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2025-2030年全球与中国航空航天用电磁阀行业市场现状
2025-10-09
国防军工行业2025年中期投资策略：底部反转趋势确定，“双新质”或引领行情
- 2025-06-16 16:10:39上传人：锦瑟**年∞
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投资建议：我们在2025年度展望报告中，对全年和未来三年趋势进行了分析判断，提出四个行业“新常态”特征：1）新节奏：过去两年积压的需求有望集中释放，但节奏已与2020年不同；2）新格局：供需错配问题有望得到缓解，但竞争格局多有变动；3）新方向：“新域新质”有望继续发力，新质生产力吸引关注；4）新业态：并购重组有
- 1 2025年上半年回顾：订单好转；情绪修复
- 1.1 指数表现：年初至今中证军工上涨 0.1%；表现平淡
- 1.2 板块比较： 2025年初至今军工涨跌幅排名 16/31
- 1.3 估值位置：今年得到抬升
- 2 军工行业现状及发展思考
- 2.1 思考：2025年“承前启后”
- 2.2 业绩：1Q25改善尚不明显，预计下半年将出现拐点
- 3 新质战斗力 ：预计将是“十五五”的重点方向
- 3.1 先进飞行器：颠覆性技术的集大成者
- 3.2 智能化弹药：装备新方向
- 3.3 装备信息化：提升装备作战效能的“倍增器”
- 3.4 无人化装备：海 -陆-空特种机器人协同发展
- 4 新质生产力：经济的新引擎，投资的新蓝海
- 4.1 可控核聚变：能源终局选择， 2025年进入发展关键期
- 4.2 低空经济：政策持续发力；低空飞行开启“载人时代”
- 4.3 国产大飞机： C919批产提速；关注供应链安全
- 4.4 商业航天：常态化发射“聚星成链”
- 4.5 军贸：地缘冲突延宕升级；中国迎来出口增长黄金期
- 5 风险提示
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