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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
耐用消费产业研究：新消费创造成长主线，结构性牛市曙光已现
- 2025-06-30 09:40:21上传人：吢誶**荬啴
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消费中观策略&投资建议新消费主线崛起：（1）坚定持有兑现度较高的新消费龙头，关注情绪消费、功能价值、渠道变革、品牌出海四大长线主题。（2）深挖老树新芽，关注具备新消费思维的传统赛道优质公司。（3）传统消费捕捉超跌反弹机遇，尤其是竞争格局持续改善的红利+标的。25H2节奏：Q3阶段性盘整把握结构性机会，Q4龙
- 一、消费中观策略
- 二、轻工制造：优选新兴成长 +边际景气度向上板块
- 三、纺织服饰：优选高景气度与格局变化较大行业，重视其 中差异化标的
- 四、美容护理：新消费高景气依旧，优选估值高性价比标的
- 五、家用电器： 618白电全渠道销售表现优异， 7月空调内销排产稳健增长
- 六、零售互联网：外卖竞争或逐渐向成本效率倾斜
- 七、风险提示
- 八、附录
- 图表1： 新消费指数 -总
- 图表2： 新消费指数 -T1
- 图表3： 新消费指数 -T2
- 图表4： 新消费指数 -T3
- 图表5： 可选消费细分赛道估值水平
- 图表6： 25Q1财报选股模型机会
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