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2025-2030年中国食品级芦荟提取物市场专题研究及市场
2025-08-11
有色金属行业深度：战略性矿产系列报告—钾：粮食保障，资源为王
- 2025-07-10 12:11:17上传人：疯子**ic
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一、行业：农作物生长的必需元素，行业寡头垄断钾是农作物生长三大必需营养元素之一，被誉为“粮食中的粮食”。据BusinessResearchInsights数据，2024年全球钾肥市场规模为281.2亿美元，钾矿分为固体钾矿和含钾卤水两种类型，固体钾矿占绝大多数，开采工艺简单。全球钾资源分布高度不均，中国储量仅占全球4%，行业产能集中
- 一、行业：农作物生长的必需元素，行业寡头垄断
- 1.1钾是农作物生长的必需元素，市场规模超千亿
- 1.2钾资源分为固体钾矿和含钾卤水两种类型，开采工艺简单
- 1.3全球钾资源寡头垄断，区域供需错配
- 1.4中国钾资源匮乏，扩产难度大，进口依赖显著
- 二、需求：中长期全球钾肥需求保持稳定增长
- 2.1全球人口增长提升粮食需求，钾肥需求刚性
- 2.2中国种植结构调整，钾肥需求稳步增加
- 2.3印尼B40计划提升棕氌油需求，东南亚钾肥需求保持高增速
- 2.4巴西大豆持续增产，钾肥需求有望持续高增
- 2.5中长期全球钾肥需求保持稳定增长
- 三、供给：绿地项目资本开支大， BHP项目是主要增量
- 3.1钾矿绿地项目资本开支大，开发周期长
- 3.2部分老旧产 能出清，边际成本持续提升
- 3.3全球钾矿规划新建项目较多，绿地项目进展缓慢
- 3.4矿业巨头 BHP强势进军钾行业，远期目标超千万吨
- 3.5中国企业积极布局海外，老挝基地初见成效
- 3.6全球氯化钾产量持续增长， BHP项目是主要增量
- 四、价格：中短期走势偏强，长期受边际成本支撑
- 4.1历史钾肥价格分四个阶段，寡头主导价格走势
- 4.2钾肥价格与农产品价格正相关，且受磷肥和氮肥影响
- 4.3关税及制裁影响，钾肥贸易格局面临重构
- 4.4中国是全球钾肥价格相对“洼地”，但优势逐步减弱
- 4.5预计中短期钾肥价格走势偏强，长期受边际成本支撑
- 五、风险提示
- 图表1：钾元素的作用
- 图表2：主要含钾矿物类型中钾石盐含钾量最高
- 图表3：钾产业链
- 图表4：钾肥类型
- 图表5：氯化钾主要用作生产其他钾盐及复合肥
- 图表6：钾肥下游需求结构
- 图表7：主要作物氮磷钾单位需求量
- 图表8：钾工业用途下游占 比
- 图表9：预计2033年全球钾肥市场规模为 396.8亿美元
- 图表10：钾石盐矿开采
- 图表11：含钾卤水开发
- 图表12：固体钾矿有两种开采方式
- 图表13：SQM钾肥生产流程
- 图表14：钾肥选矿工艺简单
- 图表15：曼海姆硫酸钾生产工艺流程
- 图表16：加拿大、俄罗斯、白俄罗斯是全球前三大钾生产国（折 K2O）
- 图表17：加拿大、老挝、俄罗斯、白俄罗斯钾储量排全球前四
- 图表18：加拿大、俄罗斯和白俄罗斯长期占据主导地位
- 图表19：全球前五大钾肥生产商合计产量占比达 70%
- 图表20：东亚是全球第一大钾肥消费区域
- 图表21：中国是全球第一大钾肥消费国
- 图表22：全球主要农业国钾肥进口风险均较大
- 图表23：我国钾盐矿床主要类型
- 图表24：我国氯化钾进口依存度处于高位
- 图表25：2024年老挝基地反哺占比 10%
- 图表26：2024年我国钾肥进口来源占比
- 图表27：2024我国从老挝进口钾肥 207万吨
- 图表28：全球人口数量持续增长
- 图表29：全球每公顷耕地 化肥消费量逐步提升（ kg/公顷）
- 图表30：中国耕地面积仅占全球 9%
- 图表31：中国人口数量占全球 17%
- 图表32：中国农作物播种面积稳步增长（单位：亿公顷）
- 图表33：中国玉米、小麦、豆类单位面积产量增长（单位：吨 /公顷）
- 图表34：中国蔬菜和油料作物播种面积占比提升（单位： %）
- 图表35：中国人均肉制品消费量保持增长（单位： kg）
- 图表36：预计2030年中国氯化钾需求达 2200万吨（单位：万吨）
- 图表37：印尼生物柴油掺混率持续提升
- 图表38：2023年以来棕氌油价格保持偏强震荡（美元 /吨）
- 图表39：2024-2030印度尼西亚和马来西亚钾肥需求年均复合增速分别为 4.64%和4.22%（单位：万吨）
- 图表40：2025年巴西大豆产量有望达 1.75亿吨（单位：亿吨）
- 图表41：预计2030年巴西氯化钾需求达 1750万吨（单位：万吨）
- 图表42：预计2030年全球氯化钾需求 8520万吨
- 图表43：钾肥、氮肥、磷酸盐开发周期对比
- 图表44：全球已 经关闭及计划关闭的钾矿项目
- 图表45：全球主要钾矿新建项目情况
- 图表46：加拿大钾矿分布
- 图表47：Jansen项目位于全球钾矿成本 25%分位线以下
- 图表48：中国企业积极布局老挝
- 图表49：Jansen项目位于全球钾矿成本 25%分位线以下
- 图表50：全球氯化钾产量持续增长（单位：万吨）
- 图表51：氯化钾历史价格复盘
- 图表52：钾肥价格与农产品价格正相关
- 图表53：磷酸一灾价格（单位：元 /吨）
- 图表54：波罗的海小颗粒尿素 FOB价格（单位：美元 /吨）
- 图表55：白俄罗斯钾肥出口路线调整
- 图表56：2015-2025年中印钾肥大合同价格
- 图表57：2025-2026年供需趋紧， 2027-2030年逐步宽松（折 KCL，万吨）
- 图表58：全球氯化钾 FOB成本曲线（美元 /吨）
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