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2025-2030年全球与中国编程开发软件行业市场现状调研
2025-12-05
计算机行业月报：EDA、H20禁令接连解除，鸿蒙电脑销售良好
- 2025-07-18 18:21:49上传人：Ja**ve
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投资要点：2025年1-5月软件产业增速持续上升。2025年1-5月软件业务收入5.58万亿元，增长11.2%，较1-4月回升了0.4PCT，利润总额6721亿元，增长12.8%，高于收入增速1.6PCT。重点关注子行业的主要数据和动态包括：（1）AI：7月10日，xAI发布了号称“世界上最强AI模型”的Grok4，其在多项测评中都实现了领先，其训练量相比Grok2
- 1. 行业数据
- 1.1. 行业数据： 2025年1-5月软件行业收入增速和盈利水平继续回升
- 1.2. 2025年1-5月高景气赛道为 IC设计、云 +大数据服务，基础软件景气度提升
- 1.3. 地理信息产业：商业遥感卫星快速增长，北斗开展下一代系统关键技术攻关
- 1.3.1. 2023年地理信息产业规模超过 8000亿
- 1.3.2. 我国商业遥感卫星在轨数量持续快速增长
- 1.3.3. 北斗卫星：正在开展下一代北斗系统的关键技术攻关
- 1.3.4. 地理信息行业多家企业受到军方处罚，合规重要性进一步提升
- 1.4. AI：Grok 4通过加大后训练成为最强 AI模型，继续关注 R2进展
- 1.4.1. 头部大模型最新进展
- 1.4.2. DeepSeek：继续重点关注 R2的进展
- 1.4.3. Meta开启AI人才争夺战，科技企业加快业务调整步伐
- 1.4.4. 2025Q1 AI应用需求呈现爆发性增长
- 1.5. 国产化：鸿蒙、 CloudMatrix384超节点双重突破， EDA禁令加速国产进程
- 1.5.1. 芯片国产化进程持续深入， AI芯片企业步入集中上市期
- 1.5.2. 鸿蒙电脑操作系统适配应用或超 2500款，C端销售情况良好
- 1.5.3. EDA：禁令暂时解除，但国产替代仍是大势所趋
- 1.5.4. H20恢复供应，国内服务器厂商将产生分化
- 1.5.5. 华为基于 CloudMatrix 384的昇腾AI云全面上线
- 1.6. 算力：我国积极推进算力互联互通
- 1.6.1. 2025年大规模智算中心 或将呈现较为明显的集中交付趋势
- 1.6.2. 2025Q1国内科技厂商资本开支出现环比下滑，增加了市场的担忧
- 1.6.3. 云计算市场总体呈现加速增长趋势，但是行业集中度仍在下降
- 1.6.4. 液冷：国标即将发布，冷板液冷进入快速发展期
- 1.6.5. 算力互联互通积极推进中
- 2. 新闻与公告
- 3. 河南计算机行业动态
- 3.1. 河南计算机行业要闻
- 3.2. 河南计算机行业数据跟踪
- 3.3. 河南上市公司行情回顾
- 4. 投资策略
- 4.1. 行情回顾：在经历了连续 3个月调整后， 6月行业开启上涨行情
- 4.2. 估值：行业的估值位于历史均值之间
- 4.3. 行业观点与投资建议
- 5. 风险提示
- 图1：2019-2025年我国软件业务收入及增速（月度累计值）
- 图2：2019-2025年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）
- 图3：2019-2025年我国软件业务出口数据
- 图4：2021-2025年我国集成电路产量及增速（亿块）
- 图5：2019-2025电子信息制造业营收及增速（亿元）
- 图6：2019-2025集成电路设计服务收入及增速（亿元）
- 图7：2020-2025云服务大数据服务收入及增速（亿元）
- 图8：2022-2025基础软件收入及增速（亿元）
- 图9：2019-2025工业软件收入及增速（亿元）
- 图10：2019-2025信息安全收入及增速（亿元）
- 图11：2020-2025嵌入式系统软件收入及增速（亿元）
- 图12：2025前5个月与上年同期软件子行业增速对比
- 图13：2025前5个月我国软件业务收入结构
- 图14：2025前5个月信息技术服务收入结构
- 图15：2025前5个月软件产品收入结构
- 图16：2012-2023年我国地理信息产业产值及增速（亿元）
- 图17：卫星遥感及空间信息服务行业定位示意图
- 图18：商业遥感卫星产业链
- 图19：2009-2021年我国遥感卫星发射数量（颗）
- 图20：2019-2023年我国商业遥感卫星在轨数量（颗）
- 图21：2022年我国在轨遥感卫星各细分类别构成
- 图22：2023年我国在轨遥感卫星各细分类别构成
- 图23：2008-2024年我国北斗导航卫星已发射数量
- 图24：Humanity's Last Exam中不同模型得分差异
- 图25：在多个测试中头部模型得分差异
- 图26：模型Scaling的新范式
- 图27：xAI几代模型训练量对比
- 图28：xAI训练量与测试准确度的关系（基于 HLE问题）
- 图29：豆包大模型调用量最新情况
- 图30：2024-2025年大模型单月份中标项目监测数据（万元）
- 图31：2025Q1大模型订单行业分布（按数量）
- 图32：2025Q1大模型订单行业分布（按金额）
- 图33：2021-2025年我国集成电路对进口依赖度和出口占比（按数量）
- 图34：2022Q1至2025Q1 英伟达分区域收入（亿美元）及占比
- 图35：2023H1-2024H2我国AI芯片出货情况及国产化比率
- 图36：2023Q1-2025Q1寒武纪、海光收入（亿元）及增速对比
- 图37：2017-2024国内主要上市 AI芯片企业收入及增速对比
- 图38：2022Q2-2024Q4 中国手机操作系统市场份额
- 图39：2022Q2-2024Q4 全球手机操作系统市场份额
- 图40：鸿蒙电脑应用适配情况
- 图41：2021年国内EDA市场格局
- 图42：2018-2025年EDA企业国内业务收入及增速（万元）
- 图43：2020Q1-2025Q1 紫光和浪潮存货增长情况（百万元）
- 图44：CloudMatrix 384 超节点昇腾云服务与英伟达部署情况性能对比
- 图45：CloudMatrix 384 超节点结构
- 图46：CloudMatrix 384 超节点与英伟达 GB200 NVL72对比
- 图47：CloudMatrix 384 超节点性能
- 图48：2024年润泽科技收入分布
- 图49：2021-2024年润泽科技分项业务收入（百万元）
- 图50：阿里、腾讯、百度的资本开支 （亿元）
- 图51： 5大科技厂商资本投入（百万美元）
- 图52：2020-2025年阿里单季度资本开支及增速
- 图53：2020-2025年腾讯单季度资本开支及增速（亿元）
- 图54：2019-2024年我国公有云规模及增速 （亿美元）
- 图55：2021-2024年我国公用云细分市场增速
- 图56：2024H2我国IaaS市场格局
- 图57：2024H2我国PaaS市场格局
- 图58：2019Q4-2025Q1阿里云收入及其增速
- 图59：2017Q1-2024Q4金山云收入及其增速
- 图60：2022-2024年 智算服务细分市场（亿元）
- 图61：2024H1我国生成式 AI IaaS市场竞争格局
- 图62：2022-2024年 智算服务细分市场（亿元）
- 图63：不同冷却技术与 PUE相关性
- 图64：电力网络与算力网络建设方案对比
- 图65：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（ %）
- 图66：2025年6月中信一级子行业涨跌幅
- 图67：近10年中信计算机行业估值水平（截至 2025.7.16）
- 表1：北斗导航系统的三步走战略
- 表2：下一代北斗系统的规划路径
- 表3：地理信息行业企业收到军方处罚的相关情况
- 表4：OpenAI大模型产品竞品推出情况
- 表5：DeepSeek的主要模型发布情况
- 表6：主要科技厂商近期裁员情况
- 表7：海光芯片研发进程
- 表8：2024年企业服务器相关业务对比（亿元）
- 表9：2024年企业IDC相关业务对比（亿元）
- 表10：2025Q1企业IDC相关业务对比（亿元）
- 表11：IDC企业订单获取和运力投放情况
- 表12：液冷标准及参及起草单位
- 表13：液冷产业链公司业务动态
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