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AI算力跟踪深度：算力互连复盘与展望——网络互连带宽的增速来自哪里？

  1. 2025-07-23 18:11:27上传人：牵猫**的鱼
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通过复盘海外算力互连环节近两年的主要产业变化与市场走势，我们认为此轮25Q2及后续行情与23Q2、24Q1-Q2行情相比，产业链的成长逻辑已经发生了改变，主要有以下四大趋势：1.算力硬件需求从锚定云厂商CapEx到锚定处理Token数2.算力芯片从依赖GPU到GPU+ASIC并存3.技术迭代从光模块、PCB、交换机、网卡等产品级别的升级，转为

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  • 25Q2起：逻辑深化产业链增速高于 Capex&芯片增速
  • 23Q2：从应用到算力， Scale Out网络需求凸显
  • 24Q1-Q2：Sora、GB200等软硬新产品 +财报拉动景气度
  • 投资建议及风险提示
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