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2025-2030年中国停车场控制器市场专题研究及市场前景
2025-08-11
电力设备与新能源行业研究：光伏行业月度跟踪：“反内卷”扎实推进，产业链价格走势回暖
- 2025-07-25 09:11:18上传人：╰华**安°
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行业观点重点政策/新闻跟踪：7月初，围绕光伏行业“反内卷”，顶层信号密集释放，且规格持续提升。《人民日报》头版评论文章、总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议、工信部部长主持召开光伏制造业企业（均为一把手参会）座谈会“三连击”，光伏反内卷行动提升至最高规格，令市场对后续围绕光伏行业低价竞争、落后产能
- 1 产业链：价格触底回升，硅片环节大幅减产推动中下游顺价
- 1.1 价格：“反内卷”扎实推进，产业链顺价初步落地
- 1.2 盈利测算：主产业链持续处于亏损状态
- 1.3 排产：丰水期部分硅料企业计划复产， InfoLink预计7月硅料排产 54-55GW、环比+12%
- 2 需求：抢装后国内装机下滑符合预期，组件补装需求仍有延续
- 2.1 国内装机 ：6月新增装机 14.36GW，同比-38%
- 2.2 出口：6月电池组件出口 27.97GW，同比-4%，环比-7%
- 3 集采数据跟踪： 7月招标量环比提升， N型定标价格回升到 0.7元/W及以上
- 3.1 量：7月招标量环比显著提升
- 3.2 价：N型定标价格回升到 0.7元/W及以上
- 4 行业重要事件更新
- 4.1“反内卷”行动提升至最高规格
- 5 投资建议
- 6 风险提示
- 图表1： 6-7月光伏产业链主要产品价格
- 图表2： 不同品质硅料价格及价差（万元 /吨，截至 2025年7月23日）
- 图表3： 硅片价格（元 /片）
- 图表4： 电池片价格（元 /W）
- 图表5： 测算主要环节覆盖全成本后对应组件含税价约 0.81元/W（未考虑开工率下降对折旧、费用摊销的影响）
- 图表6： 组件价格（元 /W）
- 图表7： 各区域组件价格（ USD/W）
- 图表8： 光伏玻璃价格（元 /平）
- 图表9： 光伏EVA树脂报价（元 /吨）
- 图表10： 光伏产业链各环节单位盈利情况（测算，截至 2025/07/23）
- 图表11： 硅料月产量及排产情况
- 图表12： 单晶硅片月产量及排产情况
- 图表13： 单晶电池片月产量及排产情况
- 图表14： 组件月产量及排产情况
- 图表15： 国内光伏新增装机（万千瓦， %）
- 图表16： 国内月度光伏新增装机（ GW，%）
- 图表17： 国内“月度组件实际出货量”显著较“月度装机”平滑
- 图表18： 集中大规模发放历史拖欠补贴，对新增装机刺激效果“立竿见影”
- 图表19： 中国光伏行业协会年初预测 与 当年国内实际新增装机量对比
- 图表20： 国内组件 &电池出口规模（ MW，%）
- 图表21： 月度组件出口规模（ MW）
- 图表22： 6月组件主要出口地区分布
- 图表23： 6月组件前十大出口地区（ MW）
- 图表24： 欧洲主要国家组件出口数据（ MW，%）
- 图表25： 1-6月组件主要出口国家分布
- 图表26： 1-6月组件前十大出口国（ MW）
- 图表27： 月度电池出口规模（ MW）
- 图表28： 6月电池片主要出口国家分布
- 图表29： 6月前五大电池片出口国（ MW，%）
- 图表30： 1-6月电池片主要出口国家分布
- 图表31： 1-6月电池片前十大出口国家 /地区（MW）
- 图表32： 央国企大型组件集采月度招标量（ GW）
- 图表33： 央国企大型组件集采月度开标量（ GW）
- 图表34： 央国企大型组件集采月度定标量（ GW）
- 图表35： 2024年组件招标分布
- 图表36： 2025年1-7月组件招标分布
- 图表37： 6-7月典型集采项目投标明细
- 图表38： 6-7月央国企大型组件典型集采项目中标明细
- 图表39： 核心标的估值表（元 /股，亿元，倍）
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