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2025-2030年中国高分子复合防水卷材市场专题研究及市
2025-08-11
电力设备与新能源行业研究：雅下水电万亿工程重构能源版图，带动GIL/特高压等千亿级需求
- 2025-08-03 15:41:11上传人：La**k!
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西藏水电资源约占全国总量的1/4，居全国首位，雅鲁藏布江下游水电工程总投资1.2万亿元，装机容量超60GW，建设周期约15年，预计工投产后年发电量约3000亿千瓦时，可代替1.2亿吨标准煤的发电量，减少3亿吨二氧化碳排放，相当于再造300万公顷森林的固碳能力。开工后，有望联动周边5000万千瓦光伏、风电资源。过去西藏电网致力
- 一、雅下水电工程投资额拆分 &建设节奏？
- 1.1 雅下工程影响？西藏能源储备如何？工程投资拆分？
- 1.2 雅下水电工程建设及其中电力设备招标节奏如何展望？
- 二、雅下水电工程核心利好电力设备：特高压、 GIL、水轮机组
- 2.1 特高压：可类比“电力高速公路”，超远距离电力外送必备
- 2.2 GIL：安全可靠性高的输电线路，可应用于水电站外送
- 2.3 水轮机：水能转换为机械能核心设备，市场格局集中
- 三、雅下水电工程能带动多少电气设备企业增量弹性？
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图表1： 雅江水电站结构示意图：新建五座梯级电站，投产后年发电量约 3000亿千瓦时
- 图表2： 西藏水能资源可开发量占全国约 1/4
- 图表3： 西藏理论风电 /光伏可开发量为 180/3000GW
- 图表4： 西藏电网致力于电网统一、升级改造、外省联网
- 图表5： 西藏水电中长期规划外送需求明确
- 图表6： 雅下工程在装机容量、发电量、投资规模、施工难度上全面超越三峡工程
- 图表7： 三峡工程竣工财务决算 ——输变电工程占比 17%、枢纽工程 42%、移民资金 41%
- 图表8： 雅江1.2万亿投资拆分假设 ——设备类占比 20%、工程土建类 60%、移民资金类 20%
- 图表9： 三峡水电工程开工 2-3年后启动水电机组招标
- 图表10： 特高压大约会比水电站早 1-2年投运
- 图表11： 雅下水电设备招标从 27-28年陆续启动，大部分特高压项目核准开工在 2030年之后， 35年以后水电
- 工程逐步投产
- 图表12： 核心设备占特高压直流工程投资额的 25%
- 图表13： 核心设备占特高压交流工程投资额的 22%
- 图表14： 直流设备招标价值量分布：换流变 +换流阀+组合电器合计占比 70%（以哈密 -重庆为例）
- 图表15： 交流设备价值量： 1000kV组合电器 +1000kV变压器+1000kV电抗器合计占比 85%（以川渝特高压为例）
- 图表16： GIL（气体绝缘金属封闭输电线路）示意图
- 图表17： 苏通GIL管廊工程示意图
- 图表18： GIL具有综合成本低、不受环境影响、运行可靠性高、节省占地等优点
- 图表19： 水轮机位于产业链中游，作用是将水能转换为机械能
- 图表20： 水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类
- 图表21： 国内水轮机行业以东方电气、哈尔滨电气等国有企业占据主导地位
- 图表22： 水电站受益电力设备 ——特高压设备、 GIL、水轮机
- 图表23： 主要公司份额假设依据（结合各公司历史中标情况）
- 图表24： 雅下水电工程建设对电力设备增量测算
- 图表25： 可比公司估值表（市盈率法）（亿元）
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