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2026-2031年中国虫草化学原料药市场专题研究及市场前
2026-01-10
基础化工行业研究：AI系列深度(五)：AI服务器散热进入液冷时代，导热散热材料需求突显
- 2025-08-21 19:01:38上传人：雨后**爱情
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英伟达GB300NVL72服务器算力进一步提升，液冷散热需求迅速提升。英伟达今年即将发布其专为AI推理时代而打造的AI服务器NVIDIADGXGB300NVL72，AI算力进一步提升，推论效能较DGXGB200提升了1.5倍。超高的芯片运算能力使得热设计功耗（TDP）进一步提升，传统风冷散热技术热导率较低，难以满足较高TDP的散热需求，GB300服务器采
- 一、英伟达新一代 AI服务器即将发布，将迎来液冷新时代
- 1.1 英伟达GB300 AI算力进一步提升，液冷散热需求或将迅速提升
- 1.2 液冷方式众多，高效冷却方式对氟化液依赖较高
- 二、浸没式液冷方案冷却液材料 ——电子氟化液
- 2.1 AI服务器出货量带动电子氟化液需求的快速提升
- 2.2 氟化液供给格局集中，龙头退出带来新机会
- 三、配合高效 TIM材料，两相冷板方案优势明显
- 3.1 综合考量两相冷板或将是首选液冷方案
- 3.2 热界面材料可以极大提高两相冷板的散热性能
- 四、投资建议
- 4.1 巨化股份
- 4.2 新宙邦
- 4.3 东阳光
- 4.4 永和股份
- 4.5 德邦科技
- 五、风险提示
- 图表1： 英伟达Blackwell AI工厂产出效能提升巨大
- 图表2： 常见的冷板冷却方案示意图
- 图表3： 单相浸没液冷工作示意图
- 图表4： 两相浸没液冷工作示意图
- 图表5： 主要液冷方式适用情景、材料与优劣势汇总
- 图表6： 阿里云单相浸没式液冷服务器集群
- 图表7： “硅立方”两相浸没式液冷计算机
- 图表8： 主要电子氟化液产品的相关性能对比
- 图表9： 全球AI服务器氟化液需求测算
- 图表10： 全球电子氟化液市场规模及预测
- 图表11： 全球AI服务器氟化液需求测算
- 图表12： 两相冷板式液冷架构示意图
- 图表13： 主要TIM材料种类及相关优缺点汇总
- 图表14： 2018至2025Q1巨化股份营收及 YOY
- 图表15： 2018至2025Q1巨化股份归母净利润及 YOY
- 图表16： 2018至2024巨化股份主营构成
- 图表17： 2018至2024巨化股份主营业务毛利率
- 图表18： 2018至2025Q1新宙邦营收及 YOY
- 图表19： 2018至2025Q1新宙邦归母净利润及 YOY
- 图表20： 2018至2024新宙邦主营构成
- 图表21： 2018至2024新宙邦主营业务毛利率
- 图表22： 2018至2025H1东阳光营收及 YOY
- 图表23： 2018至2025H1东阳光归母净利润及 YOY
- 图表24： 2018至2024东阳光主营构成
- 图表25： 2018至2024东阳光主营业务毛利率
- 图表26： 2018至2025H1永和股份营收及 YOY
- 图表27： 2018至2025H1永和股份归母净利润及 YOY
- 图表28： 2018至2024永和股份主营构成
- 图表29： 2018至2024永和股份主营业务毛利率
- 图表30： 2018至2025H1德邦科技营收及 YOY
- 图表31： 2018至2025H1德邦科技归母净利润及 YOY
- 图表32： 2018至2024永和股份主营构成
- 图表33： 2018至2024永和股份主营业务毛利率
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