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2026-2031年全球及中国化学制品制造业行业市场现状调
2026-02-19
基础化工行业2025年中期策略：周期在左，成长在右
- 2025-08-29 21:32:53上传人：心安**归处
-
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摘要回顾与展望本轮周期核心关注点在于十四五期间化工产能释放后的再平衡。化工行业新增产能已经进入释放阶段（2022Q4在建工程同比增速达到自2012Q3以来的最高点，化工行业进入新一轮资本开支密集期。增速在23Q1见顶开始回落，随后在建工程同比增速震荡下行，由22Q4峰值的48%回落至24Q4的9.6%，25Q1则自18年以来首次落入负
- 国民经济和社会发展第十四个五年 划和 2035年远
- 景目标纲要 》 《精细化工产业创新发展实施方案
- （2024—2027年）》 文件内容 ，“十四五”期 ，
- 我国在诸多领域 发展均 要催化剂以及催化应用技
- 术 长足发展和突破 ，充分体现了催化 战略地位 。
- 近年来我国催化材料 研究和工业生产发展迅速 ，中
- 低端催化材料已基本实现国产化 ，但也造成比较严重
- 同质化问题 。高端催化材 大部分仍然依赖进口 ，
- 国产化需求依然很迫切 。
- ◼真正的长坡厚学赛道： 近年来我国催化材料 研究和
- 工业生产发展迅速 ，高端催化材料大部分仍然依赖进
- 口，国产化 依然很迫切 。根据AlliedMarket
- Research 测算，预计2030年全球催化剂市场规
- 模将达到 575亿美元。
- ◼重点推荐：凯立新材： 精细化工催化剂龙头 ，前瞻性
- 布局基础化工多款催 化剂，力争实现国产替代 ，
- PVC无汞化趋势下 ，公司金基催化剂有望实现快速
- 放 ；中触媒。
- 1、某个化学反应所用催化剂核心元素、
- 含量、载体、与之配合的其他元素等，
- 均需要大量试验积累； 2、不同化学反
- 应类型、反应物和生成物种类不同对催
- 化剂要求也不同； 不但要有科研背景支
- 撑，还需要有长时间科研积累 。
- 前沿催化剂品种的突破都是国家乃至国
- 际奖项级别，商业化产值较大，突破难
- 度较高，而 国内催化剂公司多数以进口
- 替代为主。
- 一套化工装置的催化剂更换代价较大，
- 更换错误的催化剂导致的结果厂商不可
- 承受，并且较多国产化工装置采用海外
- 工艺包或技术包，因此 催化剂的商业化
- 进程较为困难，一般企业不轻易更换催
- 化剂。
- 催化剂年消耗占工业生产成本比例较低，
- 而催化剂性能是关键因素 （例如收率、
- 反应时长等），催化剂行业不讲求性价
- 比而更重视性能。
- 1 科研
- 背景+长
- 时 积
- 累；
- 2 进口
- 替代or
- 科技创
- 新；
- 3 实验
- 室到商
- 业化；
- 4 性能
- or性价
- 比；
- 催 化 剂名
- 称
- 下 游 市场发展情况 国 内 外竞争对手
- 石油重整
- 催化剂
- 我国催化重整装置相应的加工能力
- 从2009年的3, 089万吨/年增加到
- 2018年的9,085万吨/年
- 中国石油化工股份有限公司石油化
- 工科学研究院的 PS-VI型催化剂是
- 应用最广的连续重整催化剂。
- 烷烃异构
- 化用贵金
- 属催化剂
- 国内异构化装置产能主要有华北石
- 油50万吨/年、济南炼化 16万吨/年、
- 新海石化 27万吨/年、金陵石化 48
- 万吨/年、滨化集团 80万吨/年等
- 双功能型金属 /酸催化剂以贵金属
- （Pt、Pd、Rh）及非贵金属（ Co、
- Ni等）负载在分子筛，国外该类催
- 化剂主要由 UOP、Mobil、壳牌生
- 产，国内则主要为中石化研发生产。
- 烷烃脱氢
- 用铂系催
- 化剂
- 根据国化新材料研究院数据，截至
- 2022年底，我国在运营 PDH装置23
- 套，总产能达到 1, 238万吨/年，
- 2022年投产PDH装置7套，新增产
- 能达到315万吨/年
- 目前国内已经投产的丙烷和混合烷
- 脱氢项目所用催化剂几乎全部都被
- 国外公司所垄断。我国对新型高效
- 丙烷脱氢制丙烯催化剂的国产化需
- 求非常迫切。
- PTA加氢精
- 制用
- 钯炭催化
- 剂
- 根据CCF数据，截至 2022年底，国
- 内PTA产能7,144万吨/年，较2021
- 年底增长 8. 9%
- 国内市场进口催化剂主要有美国的
- CBA系列、意大利的 MPB5-HD、
- 日本的PTA-1500等铂碳催化剂。
- 国内PTA加氢精制催化剂主要生产
- 单位有中国石化上海石化科技开发
- 公司和南化集团研究院等。
- 醋酸及醋
- 酐合成用
- 碘化铑催
- 化剂
- 2022年我国醋酸产能 1, 080万吨，
- 为全球第一大醋酸生产国，产能占
- 全球产能 60%左右
- 国内市场主要由庄信万丰
- （Johnson Ma tthey）、贺利氏
- （Hera eus）、优美科（ Umicore）
- 等国外企业供应。
- 丁辛醇体
- 系用铑系
- 催化剂
- 根据新思界产业研究中心数据统计，
- 2021 年我国丁辛醇产量达 467.5 万
- 吨，同比增长 8. 7％。生产企业主
- 要集中在华昌化工、万华化学、齐
- 鲁石化山东建兰、鲁西化工、天津
- 渤化永利等公司
- 丁辛醇体系所用铑催化剂基本是陶
- 氏化学、英国戴维、日本三菱公司
- 占据主要市场。
- 高纯氯乙
- 酸用钯炭
- 催化剂
- 随着国家环保政策日益严格及下游
- 对高品质氯乙酸的需求不断增加促
- 进先进的连续法氯乙酸产能陆续项
- 目落地，目前，连续法氯乙酸产能
- 已经达到 82 万吨/年
- 主要由巴斯夫、凯立新材供应。
- 煤制乙二
- 醇酯加氢
- 催化剂
- 根据中国石油和化学工业联合会预
- 测数据，2022年我国煤制乙二醇计
- 划投产项目 6个，新增产能 400万吨，
- 到2022年底总产能有望达到 1, 203
- 万吨
- 日本高化学因工艺先进，催化剂性
- 能好，占据国内主要市场份额。
- 海外企业掌握大量催化剂技术
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