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2025-2030年全球与中国剥离液化学制品行业市场现状调
2025-11-08
公司深度报告：聚氨酯解决方案龙头，主动把握行业趋势
- 2025-12-11 12:10:18上传人：许我**温柔
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汇得科技(603192)投资要点：公司紧贴客户传统业务稳定成长：公司当前业务主要覆盖聚氨酯弹性体、革用聚氨酯、聚氨酯硬泡/软泡材料，及少量聚氨酯改性体。基于公司在聚氨酯领域具备丰富的产品与市场经验，公司主打差异化竞争策略，专注于与下游客户进行联动研发、配合生产，满足其定制化需求。公司革用聚氨酯产量占国内总产
- 1. 公司股权明确，子公司具备协同效应
- 2. 公司紧贴客户传统业务稳定成长
- 2.1. 公司贴近下游，客户粘度强
- 2.2. 公司重视研发，产品分散
- 2.3. 公司革用聚氨酯业务稳定成长
- 2.4. 公司新能源电池制件业务拓展 “提供解决方案 “能力
- 3. 公司主动拥抱市场应变能力强
- 3.1. 公司持续受益于新能源汽车产业高速成长
- 3.2. 公司积极拥抱聚氨酯材料绿色环保化
- 4. 东升西落，我国将引领聚氨酯原料产能增长
- 5. 机器人皮肤或为下一热点需求
- 6. 募投项目助力公司高质成长
- 7. 公司营收质量稳步提升，估值有望突破
- 8. 业绩预测及估值
- 9. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 3/22 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 公司深度
- 图1 国内聚氨酯弹性体产能利用率（ %）
- 图2 公司聚氨酯及聚酯多元醇产销率（ %）
- 图3 公司革用聚氨酯产销率（ %）
- 图4 公司新能源电池制件工艺流程
- 图5 公司新能源电池制件环形生产线
- 图6 我国及全球汽车产量（万辆， %）
- 图7 国内汽车产量（万辆， %）
- 图8 我国汽车出口（万辆， %）
- 图9 全球主要聚氨酯上游原料供应商
- 图10 公司各类产品营收（百万元， %）
- 图11 公司归母净利润（ %）
- 图12 公司各类产品毛利率（ %）
- 图13 公司现金流情况（百万元）
- 图14 革用聚氨酯浆料价差（元 /吨）
- 图15 TPU价差（元 /吨）
- 图16 公司股价复盘
- 表1 聚氨酯材料的主要应用领域
- 表2 公司产能开工率
- 表3 公司产能统计
- 表4 公司主要产品一览
- 表5 核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系
- 表6 公司主要下游客户
- 表7 两种人造革对比
- 表8 当前聚氨酯绿色发展方向进展
- 表9 全球MDI产能
- 表10 全球TDI产能
- 表11 产能退出情况
- 表12 聚氨酯在机器人中应用
- 表13 电子皮肤选材的对比
- 表14 江苏汇得规划产能（万吨）
- 表15 公司主要业务营收毛利拆分
- 表16 可比公司估值表
- 附录：三大报表预测值
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