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2026-2031年中国消费电子MEMS麦克风市场专题研究及市
2026-05-08
电子行业深度报告：超节点系列报告一：国产超节点方案量产元年，看好以太网成为主流技术路径
- 2026-04-07 20:10:23上传人：落墨**清颜
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投资要点超节点：AI算力基建核心形态，国内建设全面提速。超节点作为整机柜级一体化紧耦合算力系统，已成为AI大模型训练与超算中心建设的核心基础设施。通过芯片级高速互联、统一液冷供电与集中式管理，超节点方案有效解决了传统服务器集群的带宽、时延与运维瓶颈。当前，全球AI算力架构加速向超节点切换，英伟达GB200NVL72
- 1. 超节点：国内超节点能力跻身世界一流
- 2. 为什么更看好以太网成为 Scale Up主流协议？
- 2.1. Scale Up领域主流通信协议发展
- 2.1.1. GPU-CPU间直连协议： PCIe、CXL
- 2.1.2. GPU多卡间直接通信主流协议： NVLink、以太网
- 2.2. 以太网有望成为 Scale Up领域主流协议
- 2.2.1. 开放生态塑造竞争力，延迟短板可被技术策略补齐
- 2.2.2. 博通：覆盖多场景以太网产品矩阵， Tomahawk系列交换机带宽持续跃升
- 2.3. PCIe演进：博通与 AsteraLabs的互联生态布局
- 2.4. 私有协议（英伟达 NVLink）的优劣势
- 3. 国产替代玩家梳理
- 3.1. 独立交换芯片厂商
- 3.2. 大厂自研交换芯片
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 传统集群面临的 “三堵墙”问题
- 图2： 超节点发展关键进程
- 图3： PCIe、CXL技术对比
- 图4： NVLink、UALink、SUE技术对比
- 图5： UB使用单一协议栈支持内存访问、消息传递、过程调用、资源管理
- 图6： 博通Tomahawk Ultra使用在网计算技术大幅降低时延
- 图7： 计算&通信重叠示意图
- 图8： 博通以太网技术发展历程
- 图9： PCIe代际演进示意图
- 图10： 博通与AsteraLabs PCIe相关业务线梳理
- 图11： 盛科通信主要以太网交换芯片产品系列
- 图12： 盛科通信 2018-2025营业收入（亿元）
- 图13： 数渡科技产品矩阵
- 图14： 海光信息产品矩阵
- 图15： 华为2025全联接大会产品路线图
- 图16： 中兴通讯交换芯片与 NP芯片技术路线图
- 图17： 新华三智擎 660网络处理芯片结构图
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