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芒果超媒2021年三季报点评：系列化管线拓展，流量、收入增长概率提升
- 2021-11-03 02:00:10上传人：Sa**母尔
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- 一、 Q3 实现营收 37.78 亿元，业绩稳定
- 1、营收： Q3 实现营收 37.78 亿，同比增长 2.19%
- 2、毛利： Q3毛利率 40.82% ，同比增长 0.59pp
- 3、费用： Q3 研发费用同比上升 125.14% ，财务费用同比下降 113.75%
- 4、利润： Q3 归母净利润 5.29 亿，同比增长 3.99%
- 二、互联网视频受优质综艺、影视剧拉动
- 1、综艺播放量创历史新高， N代综持续发力。
- 2、电视剧播放量表现稳定，新设纪录片工作室
- 3、内容储备丰富，维持稳定播放量
- 三、新媒体内容制作四季度将波动回升
- 四、盈利预测与投资建议
- 投资建议
- 五、风险提示
- 芒果超媒季报点评 —— 系列化管线拓展，流量、收入增长概率提升
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告 最后一页的免责申明。
- 图 1：芒果超媒营业收入（亿）
- 图 2：芒果超媒毛利率变化
- 图 3：芒果超媒费用率变化
- 图 4：芒果超媒归母净利润变化（亿）
- 图 5：芒果超媒互联网视频收入变化（亿）
- 图 6：芒果超媒用户活跃度变化（万）
- 图 7：芒果超媒综艺播放量（亿）和广告数量变化
- 图 8：芒果超媒电视剧播放量变化（亿）
- 图 9：芒果超媒新媒体互动活动娱乐内容制作收入（亿）
- 表 1：芒果超媒 2022 年上线综艺和剧集
- 表 2：可比公司 PE 估值（ 2021.11.02 收盘价）
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