一季度业绩超预期，看好化肥景气度持续
- 2022-04-08 00:50:50上传人：Ma**堇晨
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- 1 公 司 介绍
- 1.1 磷肥 龙头， 依托优 势磷源 进军新 能源
- 1.2 公司 实控人 为云南 国资委
- 1.3 化肥 产品需 求旺盛 ，公 司 盈利创 历史新 高
- 2 盈 利 预测与 估值
- 2.1 盈利 预测
- 2.2 相对 估值
- 3 风 险 提示
- 云 天 化（ 600096 ） 2022 一 季 度 预增 点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 发展历 史
- 图 2：公司 股权结 构
- 图 3：公 司 2014 -2021 营业收 入增长 情况
- 图 4：公 司 2014 -2022Q1 归 母净利 润变化 情况
- 图 5：公 司 2016 -2021 年分产 品营业 收入（ 单位： 百万元 ）
- 图 6：公 司 2021 年毛利 构成情 况
- 图 7： 2016 -2021 主要产 品毛利 率变化 （单位 ： %）
- 图 8：磷肥 价格高 位
- 图 9：公 司 2016 -2021 期间费 用 情况 （单位 ： %）
- 图 10 ：公 司 2018 -2021 研 发支出 情况
- 表 目 录
- 表 1：公司 主要厂 区产品 产能
- 表 2：分业 务收入 及毛利 率
- 表 3：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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