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盛和资源深度报告：稀土资源全球布局，行业变革下迎来价值重塑
- 2022-06-01 14:02:11上传人：花儿**雨季
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- 一、 公司发展历程和股权结构
- 1.1. 公司发展历程
- 1.1.1. 公司基本概况
- 1.1.2. 设立以来的主营业务
- 1.2. 股权结构
- 1.2.1. 公司当前股权结构：控股股东其实际控制人为财政部
- 1.2.2. 混合所有制是公司特色
- 二、 行业供需格局变革情况和未来前景
- 2.1 政策端
- 2.2 供给端
- 2.3 需求端
- 2.4 价格端
- 三、 当前竞争格局下公司的主要增长点
- 3.1 业绩发展和资本运作情况
- 3.2 稀土矿产资源丰富，产能国内处于领先地位
- 3.3 配额指标具有弹性，锆钛业务助力企业多点开花
- 3.4 稀土冶炼分离技术世界领先，构筑企业护城河
- 四、 投资建议
- 4.1 投资逻辑和观点
- 4.1.1. 营收利润稳定增长，产品单价提升催化业绩上涨
- 4.1.2. 冶炼技术不断精进，全产业链布局加深企业护城河
- 4.2 盈利预测与估值比较
- 4.2.1. 盈利预测
- 4.2.2. 估值比较
- 风险提示
- 盈利预测
- 相关报告
- 川财证券 研究报告
- 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的 重要声明
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- 图 1： 公司的主要发展历程
- 图 2： 公司产品链
- 图 3： 股权结构图
- 图 4： 全球稀土储量情况
- 图 5： 我国稀土产量占世界 63%以上
- 图 8： 新能源汽车月销量
- 图 11： 家用变频空调产量（万台）
- 图 12： 氧化镨钕价格（元/吨）
- 图 13： 主要产品营业收入对比
- 图 14： 历年营业收入情况
- 图 15： 近年来利润情况
- 图 16： 全球市场布局
- 图 17： 盛和资源稀土产业链布局
- 图 18： 全球锆资源储量
- 图 19： 锆氧化物表观消费量
- 表格 1. 公司2022年最新前十大股东情况
- 表格 2. 近年来稀土行业相关政策梳理
- 表格 3. 公司近年重大资本运作关键时间节点和状态
- 表格 4. 2017年定向增发结果
- 表格 6. 预计2022年年底公司稀土储备情况
- 表格 7. 芒廷帕斯稀土矿主要元素
- 表格 8. 2022年主要产品的生产计划
- 表格 9. 可比公司估值
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