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三段成长动力的分析与展望
- 2022-09-27 22:21:21上传人：昨日**太远
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- 1、引言
- 2、特种聚醚竞争力分析
- 2.1 小步快跑建立品类规模优势
- 2.2 品类规模优势分析
- 2.2.1 提升客户粘性 6
- 2.2.2 边际费用降低 7
- 3、能力圈拓展推动产业链延伸
- 4、未来有望持续高增长
- 4.1 MS 树脂在放量前夕
- 4.2 第三工厂布局未来
- 5、盈利预测与投资建议
- 6、风险提示
- 皇马科技深度报告 —— 三段成长动力的分析与展望
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见 分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：禾大工业级产品收入（百万英镑，左轴）、营业利润率和皇马小品种营业利润率
- 图 2：公司销量（万吨，左轴）与增速（右轴）
- 图 3：公司产能（ 万吨，左轴）与开工率（右轴）
- 图 4：2021 年各公司销售费用占比及销售人员工资在其中占比
- 图 5：2021 年各公司销售人员平均工资（万元）
- 图 6： 2021 年各公司销售人均创收与创利（万元）
- 图 7：2016 -2021 年皇马销售人均销量与创利（万元）
- 图 8：单位小品种销售费用与管理费用（右轴，扣除一次性费用后，元 /吨）
- 图 9：公司投入资本回报率和单位毛利（右轴，元 /吨）
- 图 10 ：公司小品种单位研发费用（元 /吨）
- 图 11：皇马单季度扣非归母净利（万元）与年化扣非 ROE
- 图 12 ：皇马小品种与平均单位毛利（元 /吨）
- 图 13 ：2021 年各地区密封胶渗透率对比
- 图 14 ：MS 胶应用领域示意图
- 图 15 ：万华生态板业近几年发展历程
- 图 16 ：金属硅与环氧丙烷价格走势（元 /吨）
- 图 17 ：Croda 各业务板块收入（万英镑）
- 图 18 ：Croda 各业务板块营业利润率
- 表 1：聚醚胺利润测算（元 /吨）
- 表 2：皇马科技聚醚胺相关专利
- 表 3：各种密封胶性能比较
- 表 4：网店渠道各品牌 MS 密封胶与硅酮密封胶对比
- 表 5：皇马开眉客高分子新材料项目产品方案
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