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行稳致远，深耕儿童慢性病药细分市场
- 2023-02-13 05:10:27上传人：Ev**su
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- 1. 一品红：行稳致远，以研发创新深耕细分市场
- 1.1. 发力儿科及慢性病优势领域，三大技术平台打造丰富产品与在研管线
- 1.2. 研发投入逐步提升，股权激励稳固人才队伍
- 2. 儿科：加速发力 广阔儿科市场，独家产品前景可期
- 2.1. 儿童用药关乎国家战略，审评支付端格局改善催生广阔市场
- 2.1.1. 我国儿童用药较为紧缺，政策鼓励驱动行业加速发展
- 2.1.2. 儿童用药市场规模已达千亿级别，呼吸及消化占主要份额
- 2.2. 公司儿童药产品组合丰富，呼吸领域重点产品优势明显
- 2.2.1. 化学制剂：独家产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片销售规模超 5亿级 . 14
- 2.2.2. 中成药：广受指南及共识推荐，发力儿童流感及新冠大市场
- 2.3. 儿科用药在研管线丰富，儿童疫苗有望打开新增长点
- 3. 慢性病：市场持续高景气，研发成果转化有望成催化剂
- 3.1. 强研发团队领头推进痛风药研发，临床结果优异
- 4. 盈利预测与估值
- 5. 风险提示
- 公司首次覆盖 一品红 （ 300723.SZ ）
- 4 / 28 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构图（截至 2022 年 9月 30 日）
- 图 3：公司三大创新品牌和管线情况（截至 2022H1 ）
- 图 4：公司营业收入情况（左轴：营业收入；右轴：同比增速）
- 图 5：公司归母净利润情况（左轴：营业收入；右轴：同比增速）
- 图 6：公司收入拆分情况（亿元）
- 图 7： 2021 年公司收入构成（亿元）
- 图 8：公司分项目毛利率情况
- 图 9：公司期间费用率情况
- 图 10 ：公司研发团队人员数量
- 图 11 ：公司研发投入情况
- 图 12 ：公司四次股权激励的主要内容
- 图 13 ： 2022 年公司股权激励解锁条件
- 图 14 ： 2020 年中国儿童药品的种类占药物总量的比例（ %）
- 图 15 ：医疗机构儿童基本药物配备率（ %）
- 图 16 ：中国优先审评中儿童用药的情况
- 图 17 ：中国优先审评 中儿童用药占比（ %）
- 图 18 ：儿童用药总费用构成（ 2013 -2017 ）
- 图 19 ： 2017 年小儿肺热咳喘颗粒进入医保后放量情况
- 图 20 ：中国儿童药物市场规模及增速
- 图 21 ：儿童常见疾病 （ 0~14 岁儿童）
- 图 22 ： 2018 年儿童用药分类以及市场份额占比
- 图 23 ：公司儿童药营业收入及毛利率情况（亿元， %）
- 图 24 ：盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片产品图片
- 图 25 ：产品 的基本情况
- 图 26 ：细菌结构与抗菌药物作用示意图
- 图 27 ：盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片的核心竞争优势
- 图 28 ：盐酸克林霉素棕榈酸酯给药剂型与年龄的关系
- 图 29 ：盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片产品销售情况
- 图 30 ：芩香清解口服液产品示意图
- 图 31 ：芩香清解口服液被纳入指南及共识情况
- 图 32 ：芩香清解口服液与奥司他韦退烧时间对比
- 图 34 ：我国 居民的慢性病负担
- 图 35 ：中国慢性病管理市场总规模
- 图 36 ：公司慢性病药营业收入及毛利率情况（亿元， %）
- 图 37 ：痛风控制情况分布
- 图 38 ：确诊高尿酸血症或痛风的渠道
- 图 39 ：服药后平均血 清尿酸浓度变化
- 表 1：公司创新研发团队情况
- 表 2：儿童药相关政策梳理
- 表 3：公司主要儿童药品种及优势概 况（截至 2022H1 ）
- 表 4：儿童药市场竞争格局（ 2021 年）
- 表 5：公司儿童药领域的在研管线情况
- 表 6：公司主要慢病药 品种及优势概况（截至 2022H1 ）
- 表 7：公司慢性病在研管线（截止 2022H1 ）
- 表 8：全球 URAT1 抑制剂临床在研药物数据
- 表 9：公司收入预测拆分（百万元）
- 表 10 ：可比公司估值表
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