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特色原料药供应商，培南产品、克林霉素全球龙头，深度合作MNC拓展C(D)MO能力
- 2023-02-22 17:30:48上传人：醉眼**云烟
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- 公司介绍
- 主营业务
- 原料药行业简介
- 集采压缩中间环节利润，对原料药产生的影响偏正面
- 拳头产品培南系列产品市场空间不断增长，海翔药业掌握核心中间体合
- 成技术
- 培南类药物常用于严重耐药场景，全球市场超 39 亿美元
- 最大品种美罗培南类国内市场年销售超 60 亿元，仍在不断增 长
- 培南类药物合成步骤长，海翔药业布局培南长生产线，掌握核心中间体 4-AA 合成技术
- 克林霉素业务全球龙头，借主供客户辉瑞打入国际市场
- 克林霉素抗菌优良，新剂型开发带来更大市场
- 与辉瑞签订 20 年生产合约，国内克林霉素出口龙头
- 氟苯尼考空间广阔，短期等待行业沉淀
- 兽药第二大产品氟苯尼考，上游原料短期波动中
- 价格短期波动，等待行业出清，海翔药业储备技术，工艺调整
- 依托特色平台加大管线布局，围绕 API 优势布局制剂
- CMO/CDMO 经验丰富，海翔药业加大研发投入，多个优质项目在谈中
- 染料业务全产业链及工艺优势，静候下游纺服消费景气度恢复
- 全产业链及技术工艺优势，活性蓝产品获多项技术认证
- 染料业务毛利率空间大，受下游纺服景气度下降短期收入和利润承 压
- 盈利预测与估值
- 核心假设
- 估值
- 风险提示
- 2023 年 2月 22 日 海翔药业 3
- 股价表现
- 投资摘要
- 图表 1. 海翔药业发展历史
- 图表 2. 公司高管及实际控制人介绍
- 图表 3. 组织架构（截止 2022Q3 ）
- 图表 4. 公司业务布局概览
- 图表 5. 公司历年收入情况
- 图表 6. 公司历年业务占比情况
- 图表 7. 2022 年半年度具体收入占比情况
- 图表 8. 2022 年半年度海内外收入占比情况
- 图表 9. 海翔药业医药业务产品布局
- 图表 10. 公司产品线及适应症
- 图表 11. 中间体及原料药产业链上下游
- 图表 12. Polaris 对于培南类药物市场的分析
- 图表 13. 美罗培南院内年销售额情况
- 图表 14. 美罗培南合成工艺路线
- 图表 15. 培南类相关产品产能情况
- 图表 16. 克林霉素相关产品产能情况
- 图表 17. 2022 年克林霉素磷酸酯出口份额
- 图表 18. 2022 年盐酸克林霉素出口份额
- 图表 19. 氟苯尼考传统工艺生产过程
- 图表 20. 氟苯尼考价格走势图（ 2022.1 -2023.1 ）
- 图表 21. 2022 年氟苯尼考重点企业出口数量份额
- 图表 22. 历年在建工程金额
- 图表 23. 染料业务主要类别和产品
- 图表 24. 活性艳蓝生产工艺流程
- 图表 25. 溴氨酸生产工艺
- 图表 26. 氨基油生产工艺
- 图表 27. 染料业务毛利率变化
- 图表 28. 全国服装鞋帽针纺织品类零售额（当月同比）
- 图表 29. 公司部分业务拆分及预测（单位：百万元）
- 图表 30. 可比公司估值
- 利润表 (人民币 百万 )
- 现金流量表 (人民币 百万 )
- 财务指标
- 资产负债表 (人民币 百万 )
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