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2026-2031年全球及中国橡胶专用设备行业市场现状调研
2026-01-18
赛腾股份深度报告：消费电子/半导体设备双轮驱动，“低估值高成长”优质标的
- 2023-04-03 08:02:09上传人：许我**温柔
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- 1 立足消费电子设备，多领域拓展助力业绩持续增长
- 1.1 起家于消费电子设备，向半导体检测领域延伸
- 1.2 股权激励稳定核心团队，激发员工积极性
- 1.3 财务分析：营收高增，持续研发投入
- 1.4 核心投资逻辑：苹果新品上市、半导体前道检测国产替代
- 2 苹果产业链维持高度景气，潜望式摄像头 +MR 头显带来增量发展机遇
- 2.1 传统苹果产业链仍有增长，产品创 新带来产业链发展新机遇
- 2.2 已与苹果建立长期稳定合作关系，公司或将受益于苹果产业链景气复苏和新品量产
- 3 收购海外优质资产切入半导体领域，国产替代加速公司业绩高增长
- 3.1 半导体前道量测检测市场国产化率极低，进口替代机会巨大
- 3.2 赛腾股份成功收购 Optima ，正式进军 半导体前道设备细分市场
- 4 盈利预测及投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
- 赛腾股份 (603283 )公司深度
- http:// www .stocke.com.cn 3/20 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 公司发展历程
- 图 2： 公司产品矩阵
- 图 3： 公司股权结构
- 图 4： 公司营收稳增
- 图 5： 归母净利润显著增长
- 图 6： 毛净利率企稳回升
- 图 7： 2022 年公司分业务收入及毛利情况
- 图 8： 研发费用逐年增长
- 图 9： 三费控制良好
- 图 10： iPhone 市场保持韧性
- 图 11： iPhone 市场占有率稳步提升
- 图 12： 全球 TWS 市场出货量
- 图 13： 2022Q4 全球 TWS 耳机市场占比
- 图 14： 潜望式光学变焦成像效果
- 图 15： 潜望式摄像头出货量及预测
- 图 16： 苹果潜望式镜头
- 图 17： VR 、 AR 、 MR 对比
- 图 18： XR 市场规模稳增，前景广阔
- 图 19： 苹果 MR 相关设备图
- 图 20： 苹果 MR 头显推动 web3.0 时代
- 图 21： 公司深耕苹果产业链
- 图 22： 半导体检测和量测技术
- 图 23： 2016 -2020 年全球半导体检测和量测设备市场规模及增速情况
- 图 24： 2020 年全球半导体检测和量测设备市场竞争格局
- 图 25： Optima 主要检测设备产品
- 图 26： 半导体主要客户
- 表 1： 2022 年限制性股票激励计划
- 表 2： 公司细分业务盈利预测
- 表 3： 可比公司估值预测（截止至 2023 年 3月 31 日）
- 表附录：三大报表预测值
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