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深化改革，聚焦主业，老牌国企盈利强势提升未来可期
- 2023-06-05 06:00:28上传人：-A**ni
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- 栉风沐雨求发展，老牌国企深化改革焕发新生机
- 股权结构优化，国企改革再出发
- 股权激励指标有诚意，体现公司业绩增长信心
- 定增项目落地，护 航远期发展
- 多板块协同布局，盈利能力持续改善
- 聚焦 “2+2 ”业务结构 ， 品类全面 ， 业绩增长势能高
- 经营拐点已现，毛利率进入上升通道
- 感染控制、制药装备国际业务取得亮眼突破
- 感染控制基本盘稳 固，制药、放疗设备持续技术领先
- 位居行业龙头，品质 +服务双重保障
- 制药装备反弹显著，盈利增长未来可期
- 高能放疗打破垄断，低能放疗市占率居首
- 医学影像领域新秀，定 增助力高端突破
- 盈利预测与投资建议
- 盈利预测
- 投资建议及估值
- 风险提示
- 图表 1： 新华医疗股权结构图
- 图表 2： 新华医疗发展四阶段及股价变动
- 图表 3： 2017 年 后公司进行业务条线优化，聚焦医疗器械、制药装备领域
- 图表 4： 公司 2021 年股权激励有望增添企业活力
- 图表 5： 2023 年公司 非公开发行股票募集资金扩产 +增研发有望带动后续持续增长
- 图表 6： 募投项目内部收益率处行业合理区间
- 图表 7： 公司获 得专利及市场准入情况（ 2022 年）
- 图表 8： 2018 -2022 年公司研发费用同业对比（亿元）
- 图表 9： 公司医疗器械板块九大产品线概况
- 图表 10 ： 公司制药装备板块产品线 /子公司概况
- 图表 11 ： 2011 -2023Q1 公司营业收入变化情况（亿元）
- 图表 12 ： 2011 -2023Q1 公司净利润变化情况（百万元）
- 图表 13 ： 公司营业收入按业务线拆分
- 图表 14 ： 公司营业收入按地区拆分（亿元）
- 图表 15 ： 2018 -2022 年公司各板块毛利率变动情况
- 图表 16 ： 2012 -2022 年公司经营费用率情况
- 图表 17 ： 公司 2017 年以来部分国际化进展
- 图表 18 ： 2021 年供应室及手术消毒类设备保有率
- 图表 19 ： 2021 年医院端灭菌设备中标品牌分布
- 图表 20 ： 2021 年医院感染控制类设备售后满意度评分
- 图表 21 ： 公司智慧化 CSSD 整体解决方案示意图
- 图表 22 ： 我国规模以上工业企业制药专用设备制造营业收入（亿元）
- 图表 23 ： 制药装备行业可比公司营收（百万元）对比
- 图表 24 ： 制药装备领域部分支持政策
- 图表 25 ： 2016 -2022 年主要子公司营业收入（百万元）
- 图表 26 ： 2016 -2022 年主要子公司净利润（百万元）
- 图表 27 ： 公司制药装备产品销量（套 /台）及对比情况
- 图表 28 ： 公司制药装备产品毛利率及同业对比情况
- 图表 29 ： 公司在制药装备领域部分优势产品
- 图表 30 ： 2014 -2020 年中国肿瘤医院放疗项目拆分
- 图表 31 ： 我国境内医用直线加速器注册证分布
- 图表 32 ： 2020 年高能放疗市场竞争格局（按销量计）
- 图表 33 ： 2020 年低能放疗市场竞争格局（按销量计）
- 图表 34 ： 2021 年三级医院直线加速器类品牌保有率
- 图表 35 ： 2021 年二级医院直线加速器类品牌保有率
- 图表 36 ： 公司与部分友商同类直线加速器产品参数对比
- 图表 37 ： 2017 -2025E 我国医学影像设备市场规模（亿美元）
- 图表 38 ： 2020 年我国 XR 设备市场竞争格局
- 图表 39 ： 2020 年我国 CT 设备市场竞争格局
- 图表 40 ： 2018 -2025E 公司收入拆分及预测
- 图表 41 ： 可比公司估值比较
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