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深度报告：火电修复+绿电成长，广东电力龙头业绩拐点已至
- 2023-06-29 18:10:35上传人：Vi**维安
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- 1 广东装机规模最大的省属电力平台，至暗时刻已过
- 1.1 装机规模位居广东省第一，十四五末新能源装机量或超 14GW
- 1.2 至暗时刻已过，火电业绩有望逐季改善
- 2 煤电：业绩有望逐季改善，新增装机注入成长动力
- 2.1 短期：成本向下，业绩有望逐季改善
- 2.2 短期：电价向上，进一步疏导成本压力
- 2.3 中期：“十四五”预计新增装机 6GW ，电量 CAGR 3=10.57%
- 3 新能源： 2022 -2025 年收入 CAGR 或达 53%
- 3.1 海风方兴未艾，硅料价格下行有望提升光伏装机意愿
- 3.2 预计 2025 年新能源业务收入或达 95 亿元， CAGR 3=53%
- 3.3 预计 2023 -2025 年每年需资本金 65 -75 亿元，现金流尚不紧缺
- 4 投资建议
- 5 风险提示
- 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 5
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