深度报告：上游钨矿受益钨价上涨，下游刀具板块涅槃重生
- 2023-07-05 23:10:14上传人：问世**何物
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- 1 章源钨业：钨产业链一体化企业
- 1.1 专注钨行业二十余载，钨粉产量位居国内前列
- 1.2 产品种类丰富，覆盖钨产业链上中下游
- 2 财务分析：充分发挥全产业链优势，盈利能力提升
- 2.1 钨价维持高位，公司营收、净利润增长明显
- 2.2 发挥全产业链优势，毛利率提升
- 2.3 公司三费占比呈下降趋势，其中管理费用率显著下滑
- 3 上游钨矿受益钨价上涨，下游刀具板块涅槃重生
- 3.1 钨：战略金属之王，期待 “登顶时刻 ”
- 3.2 钨矿产量存在进一步提升空间，充分受益钨价上涨
- 3.3 抓住发展机遇，下游刀具板块涅槃重生
- 3.4 公司积极推进粉末产品产能扩张，钨粉、碳化钨粉销量创新高
- 3.5 股权激励调动核心骨干人员积极性
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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