半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气
- 2023-07-24 10:10:37上传人：眼泪**成冰
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- 1. 雅克科技：半导体材料平台型公司，转型升级成果显著
- 1.1. 阻燃剂行业龙头转型，半导体材料国产化供应商
- 1.2. 产品结构持续优化，营收规模保持两位数增长
- 2. 前驱体材料全球领先供应商，受益于 AI 驱动等需求端扩增
- 2.1. 前驱体材料广泛应用于芯片制造、 OLED 、光伏等行业
- 2.2. 需求端：多因素驱动前驱体市场高增长
- 2.2.1. 驱动因素一： AI 算力需求激增，拉动高带宽存储芯片 HBM 需求增长
- 2.2.2. 驱动因素二：存储器容量提升伴随制程升级 ,High -K前驱体需求提升
- 2.2.3. 驱动因素三： NAND 堆叠层数增加，前驱体用量提升
- 3. 光刻胶产品布局全面，助力关键材料国产 化
- 4. LNG 板材在手订单充足，国内唯一 GTT 供应商
- 4.1. 全球液化天然气贸易量攀升，带动 LNG 运输船及储罐需求
- 4.2. LNG 板材铸造护城河，公司系 GTT 在大陆认证唯一供应商
- 5. 盈利预测与投资建议
- 5.1. 盈利预测
- 5.2. 估值分析
- 6. 风险提示
- 6.1. 宏观环境风险
- 6.2. 行业竞争风险
- 6.3. 汇率波动风险
- 6.4. 管理整合风险
- 图 1. 公司发展历程
- 图 2. 2022 年产品结构占比
- 图 3. 2018 -2023Q1 公司营收及增速（单位：亿元）
- 图 4. 2018 -2023Q1 公司净利润及增速 （单位：亿元）
- 图 5. 2018 -2022 年公司营收结构（分产品）
- 图 6. 2017 -2023Q1 公司毛利率及净利率
- 图 7. 2017 -2022 年公司毛利率（分产品）
- 图 8. 公司期间费用率情况
- 图 9. 公司研发费用情况
- 图 10. 全球前驱体市场规模及预测（百万美元）
- 图 11. SOD 和前驱体产品在存储芯片中的应用
- 图 12. STI 技术及 SOD 应用
- 图 13. ALD 工艺简图及前驱体应用
- 图 14. TFE 技术及前驱体应用
- 图 15. 2019 -2024 年全球存储市场规模
- 图 16. 2021 年全球存储市场构成（按类别）
- 图 17. 2019 -2022 全球 DRAM 市场规模
- 图 18. 2022Q4 全球 DRAM 市场份额
- 图 19. 2013 -2023 年 DRAM 价格走势（单位：元）
- 图 20. HBM 架构
- 图 21. 2022 -2032 全球生成式 AI 市场规模及预测
- 图 22. 训练 AI 大模型的计算需求呈数倍到数百倍的增长
- 图 23. 带有四个 DRAM 的 GDDR6 内存系统
- 图 24. GDDR6 和 HBM2 对比
- 图 25. 英伟达与 A100 GPU 合封的 HBM 配置情况
- 图 26. HBM3 参数比较
- 图 27. AI 服务器出货量（万台）
- 图 28. 2022 年 HBM 市场份额
- 图 29. HBM 市场情况及预测（单位：亿美元）
- 图 30. 内存条出货量结构变化
- 图 31. DRAM 切面立体结构
- 图 32. 英特尔 45nmHigh -K+ 金属栅极
- 图 33. 先进制程全球出货量占比逐步提升
- 图 34. 238 层 vs176 层 NAND 产品对比
- 图 35. 2022 年国内光刻胶生产结构
- 图 36. 2021 全球光刻胶市场份额（按用途类别）
- 图 37. 全球光刻胶市场规模（单位：十亿美元）
- 图 38. 国内光刻胶市场规模（单位：亿元）
- 图 39. 全球光刻胶市场份额
- 图 40. 2011 -2022 中国天然气产量当月值（亿立方米）
- 图 41. 2011 -2022 中国天然气销量（亿立方米）
- 图 42. 2021 年全球 LNG 贸易情况，中国是第一进口国
- 图 43. 2012 -2022 年全球 LNG 交易量逐年增长
- 图 44. LNG 动力船队及订单比例（单位： %GT ）
- 图 45. 全球已有 LNG 船及订单数量
- 图 46. 全球最大浅水航道 8万方 LNG 船 “ 传奇太阳 ” 号
- 图 47. 围护系统用绝缘模块
- 图 48. 绝缘模块拆解
- 表 1： 子公司分布及业务情况（截至 2022 年报）
- 表 2： 管理层背景及核心技术人员
- 表 3： 公司主要产品
- 表 4： 公司主要产品产能 (截至 2022 年报 )
- 表 5： 前驱体产品分类一览表
- 表 6： 存储供应商新厂规划
- 表 7： 光刻胶类别、主要生产地及技术壁垒高低程度
- 表 8： 公司部分主要光刻胶产品产能情况
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