长安汽车深度报告:破晓:百年车企,电动+混动+智能三轮驱动
- 2023-08-01 11:00:23上传人:沧海**为水
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- 1 长安汽车:百年车企三大创新
- 1.1 百年车企,自主品牌品牌向上
- 1.2 历史复盘、三次创业
- 1.2.1 军转民 —第一次创业( 1984 年-2006 年)
- 1.2.2 商转乘 —第二次创业( 2006 年-2018 年)
- 1.2.3 合资转自主
- 1.2.4 向智能化、电气化、新能源化加速 —— 第三次创业( 2018 年-至今)
- 1.2.5 锚定未来战略目标,加速电动电气化转型
- 1.3 中国兵器集团控股,参股合资公司
- 1.4 股权激励
- 1.5 财务稳中 向上
- 2 混动: P2 和 P13 架构同时布局
- 2.1 电机位置介绍
- 2.2 P1+P3 较适用于城区, P2 较适用于高速公路
- 2.3 长安 iDD
- 3 纯电:深蓝 +启源,布局年轻 +家用
- 3.1 深蓝品牌打造年轻大单品
- 3.2 阿维塔:三强联手,共造情感智能电车
- 4 盈利预测
- 5 风险提示
- 长安汽车 (000625 )公司深度
- http:// www .stocke.com.cn 4/29 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1: 国内产业基地布局
- 图 2: 长安汽车发展历程
- 图 3: 长安汽车产品谱系
- 图 4: 长江牌 46 型吉普车 正面图
- 图 5: 长江牌 46 型吉普车 侧面图
- 图 6: 长安汽车股权情况
- 图 7: 2011~2022 年公司的营收 CAGR 是 14.8%
- 图 8: 2022 年长安汽车产销量对比
- 图 9: 2012 -2022 单车价值 (元)
- 图 10 : 近 15 个月 年长安汽车产销量对比
- 图 11: 2016 -2022 长安汽车营收 &毛利率 &YOY
- 图 12 : 2016 -2022 长安汽车净利率 &毛利率
- 图 13 : 2015 -2022 长安投资收益与利润总额对比(亿元)
- 图 14 : 2014 -2022 年长安汽车投资收益构成(亿元 )
- 图 15 : 长安汽车三费费率 &研发支出 (百万 )
- 图 16 : 逸动产品线
- 图 17 : 欧尚产品线
- 图 18 : 长安凯程
- 图 19 : 商用车微面车型矩阵
- 图 20 : P13 混动示意图
- 图 21 : P2 混动示意图
- 图 22 : 不同混动系统下车型参数对比图
- 图 23 : 竞品参数对比图
- 图 24 : EPA1 平台
- 图 25 : 三种动力形式
- 图 26 : EPA1 平台 “高效率 ”
- 图 27 : EPA1 平台 “高性能 ”
- 图 28 : EPA1 平台 “高安 全”
- 图 29 : 车型对比
- 图 30 : CHN 平台 “机械层 ”:更轻盈,高能效,更舒适
- 图 31 : 能源层:长续航,更安全
- 图 32 : 域融合架构:高效安全
- 图 33 : 集成华为系统:高效,丰富,智能
- 图 34 : 智能驾 驶辅助:全场景覆盖
- 图 35 : 智能座舱:创新体验,应用丰富
- 表 1: 长安汽车合资品牌
- 表 2: 2016 年股权激励对象
- 表 3: 高管持股
- 表 4: 不同混动架构对比
- 表 5: 两种混动模式对比
- 表 6: 长安汽车与可比公司估值情况
- 表附录:三大报表预测值
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