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全球IT分销龙头，云与信创开启第二成长曲线
- 2023-08-10 23:31:45上传人：Pr**碎°
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- 1. 神州数码：云计算与信创开启新成长曲线
- 1.1. 国内 IT 分销龙头，布局云计算机和信创
- 1.2. 近年业务稳健增长，新业务毛利占比提升
- 2. 自主品牌：布局华为鲲鹏整机，受益信创加速
- 2.1. 信创产业加速， CPU 是生态关键
- 2.2. 建设鲲鹏生态体系，公司是鲲鹏整机重要合作伙伴
- 2.3. 成立全资子公司神州鲲泰，推进鲲鹏和昇腾整机落地
- 3. 云计算：布局云 MSP 和 ISV
- 3.1. 全球公有云 IaaS 和云 MSP 规模快速增长
- 3.2. 公司布局云 MSP 和 ISV ，成果显著
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 图 1：神州数码发展历程
- 图 2：公司三大业务
- 图 3：公司股权结构（截至 2023 年一季报）
- 图 4：公司近年营收与增速
- 图 5：公司近年扣非归母净利润与增速
- 图 6：公司 IT 分销业务营收及增速
- 图 7：云计算及数字化转型业务营收及增速
- 图 8：公司自主品牌业务营收及增速
- 图 9：公司云计算及数字化转型和自主品牌业务毛利占比
- 图 10 ：公司毛利率
- 图 11 ：公司各业务毛利率
- 图 12 ：公司期间费用率
- 图 13 ：公司管、销、研三费占比
- 图 14 ：我国信创行业发展历程
- 图 15 ：信创 “2+8+N” 体系
- 图 16 ：信创产业链
- 图 17 ：主流国产 CPU 对比
- 图 18 ：鲲鹏计算产业生态
- 图 19 ：华为鲲鹏硬件整机合作伙伴
- 图 20 ：华为昇腾整机硬件合作伙伴
- 图 21 ：神州鲲泰硬件产品
- 图 22 ：2022 年全球公有云 IaaS 市场格局
- 图 23 ：2022 年下半年中国公有云 IaaS 市场格局
- 图 24 ：公司全栈式云 MSP 服务能力
- 图 25 ：公司获得主流云厂商技术认证
- 图 26 ：公司 MSP 运营服务团队
- 图 27 ：“数云融合 ” 架构
- 图 28 ：“神州云 |Jarvis 知识管理平台 ”应用场景
- 表 1：国内四大信创产业集团
- 表 2：鲲鹏 920 各型号处理器参数
- 表 3：公司服务器中标项目
- 表 4：神州鲲泰行业应用案例
- 表 5：公司营收拆分及预测
- 表 6：可比公司估值
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