汽车行业深度研究：新时代、大变局 电动化与智能化如何颠覆汽车业
- 2021-03-19 11:11:19上传人：sh**e.
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汽车行业点评：永达汽车：经营能力提升、探索新能源汽车商业模式
- 1 电动化：缩小核心部件差距，打破传统品牌桎梏，为格局变化奠基
- 1.1 为何燃油车自主车企难以崛起：产品力差距导致品牌力落后
- 1.1.1 行业格局：合资品牌主导国内市场，销量及定价上均占据优势
- 1.1.2 竞争要素：产品力为基，规模 +品牌共筑壁垒
- 1.2 电动化如何实现产业弯道超车：三电领先，政策助力先发优势
- 1.2.1 电动化降低造车门槛，政策助力国内车企实现抢跑
- 1.2.2 新能源市场群雄逐鹿，国产品牌向高处走
- 2 智能化：软件定义汽车，产品力与商业模式变革，重塑新阶段格局
- 2.1 智能化如何影响消费者选择：从出行工具到移动平台，以软件盈利驱动硬
- 件变革
- 2.1.1 软件改变汽车属性，出行工具到移动私人空间
- 2.1.2 软件重塑消费者体验， OTA 实现功能不断优化
- 2.1.3 软件颠覆商业模式，软件盈利反哺硬件销售
- 2.2 智能化为 何改变汽车界业态：闭环模式最优，依赖软件竞争与组织架构变
- 革
- 2.2.1 硬件基础：电气架构走向集中
- 2.2.2 核心能力：高效数据闭环
- 2.2.3 关键技术：芯片、操作系统、算法全栈自研
- 2.3 人才架构与开发模式是闭环关键，传统车企亟待变革
- 3 格局推演：新造车轻装上阵先发优势，互联网入局改变供应链架构
- 3.1 现阶段格局： 2020 为 L3 量产元年，特斯拉及新势力智能化领先
- 3.1.1 发展节奏： 2020 为 L3 量产元年，预计 2025 年实现 L4
- 3.1.2 现阶段格局：特斯拉 >新势力 >自主品牌 >合资车企
- 3.2 特斯拉、新造车势力，闭环打造壁垒
- 3.2.1 闭环实现性能与客户体验最优解，是特斯拉核心竞争力所在
- 3.2.2 新势力与特斯拉基因相似，自主研发之路最坚定
- 3.3 互联 网 +自主品牌，构造大生态圈
- 3.4 合资车企包袱重、数据本土化存在障碍
- 4 投资建议
- 5 风险提示
- 敬请阅读本报告正文后各项声明 4
- [Table_yemei] 汽车行业深度研究
- 图表 1： 欧、美、日、韩与我国自主品牌本土市占率
- 图表 2： 2020 年车企燃油车市占率
- 图表 3： 2020 年自主品牌销量与市场份额
- 图表 4： 中国自主品牌车 辆指导价分布
- 图表 5： 自主品牌价格区间分布
- 图表 6： 合资品牌价格区间分布
- 图表 7： 传统车核心竞争力
- 图表 8： 汽车产品力核心要素
- 图表 9： 国产品牌、海外品牌发动机性能对 比
- 图表 10 ： 中国自主品牌车辆指导价分布
- 图表 11 ： 新能源汽车 BOM 成本
- 图表 12 ： 全球动力电池市场集中度
- 图表 13 ： 我国新能源汽车政策整 理
- 图表 14 ： 电动车续航里程与百公里加速比较
- 图表 15 ： 自主品牌全新电动平台车型
- 图表 16 ： 传统燃油车 B级以上车型市场份额情况
- 图表 17 ： 新能源汽车 B级以上车型市场份额情况
- 图表 18 ： 国产品牌 高端车型定价与配置
- 图表 19 ： 传统燃油车 B级以上车型市场份额情况
- 图表 20 ： 新能源汽车 B级以上车型市场份额情况
- 图表 21 ： SAE 自动驾驶分级
- 图表 22 ： 智能化将汽车变成移动出行平台
- 图表 23 ： 特斯拉历次 OTA 功能升级
- 图表 24 ： 智能化特斯拉 OTA 服务收费
- 图表 25 ： 特斯拉 Model3 降价时间表
- 图表 26 ： 特斯拉软件、 服务盈利预测
- 图表 27 ： 分布式电气架构
- 图表 28 ： 博世汽车电气架构升级
- 图表 29 ： SOA 架构
- 图表 30 ： 数据驱动闭环
- 图表 31 ： 车载自动驾驶计算平台
- 图表 32 ： MCU 与 SoC 芯片比较
- 图表 33 ： 芯片性能对比
- 图表 34 ： 基础车载操作系统
- 图表 35 ： 汽车操作系统开发方式
- 图表 36 ： 自动驾驶主要算法
- 图表 37 ： E/E 系统开发流程和汽车 V 模式设计流程
- 图表 38 ： 传统车企研发人员占比
- 图表 39 ： E/E 系统开发流程和 汽车 V 模式设计流程
- 图表 40 ： 智能网联汽车技术路线图
- 图表 41 ： 车企自动驾驶功能落地对比
- 图表 42 ： 车企核心技术自研情况与进展
- 图表 43 ： 特斯拉计算平台演进
- 图表 44 ： 主要芯片企业性能比较
- 图表 45 ： 特斯拉操作软件框架
- 图表 46 ： 特斯拉 Dojo 架构
- 图表 47 ： 创始人及高管背景
- 图表 48 ： 特斯拉历年资本开支与研发费用
- 图表 49 ： 新势力研发费用
- 图表 50 ： 新势力最后一笔融资用途
- 图表 51 ： 新势力人员结构占比
- 图表 52 ： 车企研发人员数量及占比
- 图表 53 ： 小鹏运营模式
- 图表 54 ： 互联网与传统车企合作实现优势互补
- 图表 55 ： Apollo 迭代路线图
- 图表 56 ： Apollo 生态版图
- 图表 57 ： 华为智能驾驶数字化解 决方案
- 图表 58 ： 华为智能驾驶平台
- 图表 59 ： 海外车企自动驾驶规划
- 图表 60 ： 建议关注公司
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