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计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册
- 2023-03-12 03:20:32上传人：Ja**ve
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- 1. 数字中国 2522 框架落地，行业扬帆起航
- 1.1. 从数字经济到数字中国， 2522 框架内涵丰富
- 1.2. 数字经济成为新动能，以数字产业化带动产业数字化发展
- 2. 两大基础：数字基础设施为骨、数据要素制度铸魂谋发展
- 2.1. 数字基础设施： IDC 产业迎新发展机遇
- 2.1.1. 需求端：数据流量持续增长，激发 IDC 产业发展 活力
- 2.1.2. 政策端：“东数西算”、“政企上云”、“数据主权”等提振需求
- 2.1.3. 第三方数据中心崛起，行业迎来向上拐点
- 2.2. 数据要素是数字中国的制度基础
- 3. 两大能力：数字技术创新为藩、数据安全屏障为篱筑安全
- 3.1. 信创：科技自立自强的核心基座和关键能力
- 3.2. 基础工具链：替代空间广阔，红利持续释放
- 3.2.1. 电子测量仪器：信息技术产业基座，国产替代正当时
- 3.2.2. 研发设计类工业软件：工业软件的皇 冠，赛道长坡厚雪价值大
- 3.2.2.1. CAD （计算机辅助设计）： 设计基础应用广泛
- 3.2.2.2. CAE （计算机辅助工程）：仿真世界潜力无限
- 3.2.2.3. EDA （电子设计自动化）：半导体产业皇冠明珠
- 3.3. 网络安全：数据安全和商用密码驱动新景气
- 3.3.1. 数据安全带来网安产业景气度新拐点
- 3.3.2. 密评 +国密改造带动商用密码行业需求上行
- 4. 五位一体：数字中国战略推动产业数字化百花齐放
- 4.1. 人工智能：从技术探索走向应用落地
- 4.1.1. ChatGPT 引领 AI 进入新应用周期
- 4.1.2. AI 加速机器视觉应用，下游拓展打开市场空间
- 4.2. 工业软件：长坡厚雪赛道蕴含巨大价值
- 4.2.1. 工业软件助力制造业转型升级
- 4.2.2. PHM 百亿蓝海市场待挖掘
- 4.3. 政务信息化：政务大数据开启建设周期
- 4.4. 空天信息化：产业迎来历史机遇，重视遥感及卫星互联网投资机会
- 4.4.1. 遥感：产业多维度扩张，下游应用处于爆发前夕
- 4.4.2. 通信：卫星互联网步入发展快车道，行业 景气度有望迎来上行
- 4.5. 电力信息化：能源革命助推电力新需求
- 4.6. 公共事业信息化
- 4.6.1. 教育信息化：贴息贷款提振高校信息化需求
- 4.6.2. 医疗信息化：医保支付改革加速 DRG/DI P推进
- 4.6.3. 供水 /供热信息化：科技助力节能减排
- 4.7. 数字金融：数字人民币试点区域持续扩容
- 4.8. 智能车： L2+ 接棒，产业链高景气不改
- 5. 建议关注标的
- 6. 风险提示
- 图 1. 数字中国政策发展历程
- 图 2. 数字中国建设整体框架
- 图 3. 国家数据局主要职能
- 图 4. 数字中国投资全景图
- 图 5. 数字经济的定义框架
- 图 6. 数字经济占 GDP 比重持续增长
- 图 7. 数字经济增速快于名义 GDP 增速
- 图 8. 数字经济规模持续增长
- 图 9. 产业数字化和数字产业化占 GDP 比重
- 图 10. 网民规模与互联网普及率
- 图 11. 中国数据产量趋势
- 图 12. 全球 IDC 市场规模
- 图 13. 中国 IDC 市场规模
- 图 14. 全球大规模数据中心数量
- 图 15. 三大运营商 B端业务收入
- 图 16. 移动互联网月活跃用户规模
- 图 17. 移动互联网巨头系 APP 使用时长占比
- 图 18. IDC 行业相关政策梳理
- 图 19. “东数西算”政策解读
- 图 20. 数据中心产业链
- 图 21. 批发型业务模式
- 图 22. 零售型业务模式
- 图 23. 我国生产要素相关顶层设计演进历程
- 图 24. 我国数据要素发展历程
- 图 25. 数据已成为信息化时代的核心战略资源
- 图 26. 从微观视角看数据资产化
- 图 27. 我国数据要素市场培育的顶层机制建设
- 图 28. 我国数据要素市场规模及预测
- 图 29. 数据要素影响 GDP 增长原理图
- 图 30. 数据要素增加企业经营效益成果明显
- 图 31. “数据二十条”政策架构
- 图 32. 数据 “三权分置 ”
- 图 33. 工业数据分类
- 图 34. 工业数据分级
- 图 35. 数据要素市场化基本框架
- 图 36. “多层次多市场”数据交易体系
- 图 37. 数据脱敏举例
- 图 38. 静态脱敏部署图
- 图 39. 动态脱敏部署图
- 图 40. 基于隐私计算的数据可信流通
- 图 41. 党和国家战略规划对科技自立自强的理论演进
- 图 42. 2022 年中国创新能力综合排名全球第 11 位
- 图 43. 《求是》杂志 2022 年三次发表总书记关于“科技强国”文章
- 图 44. 2010 -2021 年中国软件 和信息产业市场规模及对经济贡献情况
- 图 45. 信创四大类产品
- 图 46. 信创发展的历史沿革
- 图 47. 微软黑屏事件
- 图 48. 棱镜计划
- 图 49. 华为、中兴事件梳理
- 图 50. 信创产业图谱
- 图 51. 党政信创到行业信创的显著变化
- 图 52. 摩尔定律驱动新技术指数级进步
- 图 53. IMEC 不断突破芯片制程
- 图 54. 阿姆达尔律在信创中的体现
- 图 55. 梅特卡夫定律
- 图 56. 英特尔公司实现“大页面”功能
- 图 57. 信创产业生态
- 图 58. 信创四大集团呈平台化发展态势：华为、中国电子、中国电科和中科系
- 图 59. 信创产业商业模式正在发生变化
- 图 60. 国产化逐渐向产业链上游延伸
- 图 61. 电子测量仪器产品体系、下游客户与应用场景
- 图 62. 测量 仪器 行业内典型企业
- 图 63. 测量仪器头部厂商 2021 营业收入（亿美元）
- 图 64. 国内外电子测量仪器最高水平对比
- 图 65. 各大厂商 LinkedIn 平台关注人数对比
- 图 66. 国产厂商的中高端产品
- 图 67. 研发设计类软件技术图谱
- 图 68. 2D CAD 室内设计示例图
- 图 69. 3D CAD 机械配备设计示例图
- 图 70. CAD 全球市场规模
- 图 71. 2018 年 CAD 全球市场 2D 和 3D 的比例
- 图 72. CAE 部分典型产品示意图
- 图 73. CAE 仿真覆盖研发全流程，增收降本作用显著
- 图 74. 流体计算的核心变量：压力，速度，温度（热流体）
- 图 75. EDA 软件的三大主要应用方向
- 图 76. 数字电路前 /后端设计流程
- 图 77. 集成电路产业链
- 图 78. 2015 -2021 年 EDA 市场规模及增速
- 图 79. 按照营收划分的三类 EDA 企业
- 图 80. 2021 年中国 EDA 市场格局
- 图 81. 2022Q1 全球前十大 IC 设计厂、晶圆厂和封测厂营收分布
- 图 82. 国家在 EDA 软件 领域的相关政策支持
- 图 83. 网安行业仍有望实现中长期增长
- 图 84. 网安行业攻防对抗持续升级
- 图 85. 数据安全驱动网安新政策周期
- 图 86. 数据安全体系框架
- 图 87. 网安行业受疫情影响增速放缓
- 图 88. 网安行业净利率下行有望迎来拐点
- 图 89. 国内商用密码政策复盘
- 图 90. 密评实施范围
- 图 91. 密码系统基本要求
- 图 92. ChatGPT 的演进历程
- 图 93. 新版 Bing 的界面
- 图 94. ChatGPT 的算法训练步骤
- 图 95. ChatGPT 带来的投资机会梳理
- 图 96. 机器视觉下游应用广泛
- 图 97. 机器视觉行业下游场景分布
- 图 98. 2020 — 2026 年中国机器视觉行业市场规模
- 图 99. 传统算法、机器学习和深度学习路径不同
- 图 100. 工业软件为制造业各环节赋能
- 图 101. 工业软件替代传统的复杂工作，沉淀丰富的行业 Know -How
- 图 102. 工业软件是我国信息技术 领域典型短板
- 图 103. 全球工业软件市场规模
- 图 104. 中国工业软件市场规模
- 图 105. 我国制造业智能化数字化转型相关政策
- 图 106. 我国工业软件产业预计蕴含近 5倍的增长空间
- 图 107. 工业软件政策体系
- 图 108. 工业软件成为制造强国新“五基”
- 图 109. 美国政府持续支持建立工业软件领先优势
- 图 110. DARPA 对工业软件 EDA 巨头的财政支持
- 图 111. 广东省工业软件“铸魂工程”
- 图 112. 生产管控是企业所有价值链的交集
- 图 113. 生产管控软件在企业经营层面的价值
- 图 114. 生产管控软件解决企业关键性问题
- 图 115. 生产管控作业模型
- 图 116. 工业数据在制造企业的典型应用场景
- 图 117. 两个层级的典型生产管控类软件
- 图 118. MES 与 DCS 联系紧密，共同实现管控一体化
- 图 119. 2019 -2026E 中国预测性维护市场 规模及增速
- 图 120. 2021 年中国 PHM 系统下游市场结构
- 图 121. PHM 技术框架及可实现的价值
- 图 122. PHM 部分可装置传感器的设备场景
- 图 123. PHM 系统监测软件
- 图 124. 我国 PHM 系统的四个发展阶段
- 图 125. 我国 PHM 竞争格局
- 图 126. 智慧政务业务概览图
- 图 127. 全国一体化政务大数据体系
- 图 128. 新点软件政务大数据平台
- 图 129. 卫星遥感全产业链
- 图 130. 全球卫星遥感服务行业市场规模
- 图 131. 2011 -2020 年期间中美遥感卫星发射数量对比
- 图 132. 我国在轨遥感卫星结构（截止 2021 年 4月）
- 图 133. 我国遥感卫星发射数量
- 图 134. 我国电力市场交易电量占比逐年提升（单位：万亿千瓦时）
- 图 135. 电力市场化交易相关政策
- 图 136. 能源体系电力化后的产业链丰富庞杂
- 图 137. 能源体系电力化后的产业链丰富庞杂
- 图 138. 电力现货交易梳理
- 图 139. 中国大学 MOOC 页面
- 图 140. 2022 年 9月贴息贷款政策
- 图 141. 央行专项再贷款政策
- 图 142. 中国医疗信息化核心软件市场规模
- 图 143. 基层医疗机构占比较大（ 2021 年数据）
- 图 144. 每千人口拥有的卫生资源分布不均
- 图 145. DRGs 的分组思路
- 图 146. DIP 预算 /结算点值测算过程
- 图 147. 医院 HIS 系统核心产品模块及应用场景概览
- 图 148. 临床信息系统（ CIS ）核心系统架构
- 图 149. 2010 -2021 年我国人均水资源量（虚线为中度缺水线）
- 图 150. 智慧水务行业市场规模及预测（亿元）
- 图 151. 智慧供热服务为客户创造价值
- 图 152. 数字人民币四重含义
- 图 153. M0 、 M1 、 M2 、 M3 的主要定义
- 图 154. 数字人民币发行流通体系架构
- 图 155. 数字人民币字符串构成
- 图 156. “一币，两库，三中心”的系统架构
- 图 157. 数字人民币七大设计特性
- 图 158. 数字人民币试点城市
- 图 159. 2021Q1 — 2022Q3 L2 搭载量及前装渗透率
- 图 160. 英伟达新一代智能驾驶芯片 Tho r
- 图 161. 高通新一代智能驾驶芯片 Flex
- 图 162. 禾赛科技麦克斯韦工厂
- 图 163. 部分车企激光雷达品牌选择
- 图 164. 德赛西威基于 Orin 的 IPU04 域控制器
- 图 165. 中科创达基于高通 8540 的域控制器
- 图 166. 智能汽车软件架构
- 图 167. 智能座舱三大主流趋势
- 图 168. 传统毫米波雷达与 4D 成像雷达的对比
- 表 1： “十四五”数字经济发展主要目标
- 表 2： 三大运营商积极布局 B端业务
- 表 3： 国家出台政策促进政企上云
- 表 4： 国外典型科技公司在华建设数据中心
- 表 5： 数据中心行业竞争格局
- 表 6： 数据定价模式对比
- 表 7： 西方国家在俄乌冲突爆发后对俄罗斯了一系列制裁和封锁
- 表 8： 国家级信创相关政策
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