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计算机行业中期策略：坚定产业和政策两条主线
- 2021-07-16 17:40:46上传人：Di**情°
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- 1 计算机行业上半年表现回顾
- 1.1 指数二季度反弹，二三线标的表现优异
- 1.2 板块估值相对合理
- 1.3 一季度板块经营总结
- 1.4 上半年业绩预测
- 1.5 计算机板块核心逻辑
- 1.6 下半年行情判断
- 2 AIOT ：最大的产业风口
- 2.1 物联网发展三大驱动力：政策、技术 &企业
- 2.2 鸿蒙系统加速物联网时代来临
- 2.3 AIOT 投资逻辑
- 3智能驾驶：智能座舱与操作系统率先爆发
- 3.1 全球智能驾驶处于 L2 向 L3 过渡的阶段
- 3.2 智能座舱及操作系统率先爆发
- 4工业软件：产业与政策共振
- 4.1 工业软件即工业技术软件化
- 4.2 工业软件市场前景广阔，国内增速高于全球
- 5云计算：长期产业趋势
- 5.1 全球云计算市场：由 C端向 B端拓展，寡头垄断态势更加明显
- 5.2 中国云计算市场：市场竞争激烈， SaaS 市场加速发展
- 5.3 第三方云服务市场：中国市场处于起步阶段，市场潜力 巨大
- 5.3.1 第三方云管理服务市场
- 5.3.2 第三方云安全服务市场
- 5.3.3 第三方 APM 市场
- 6 信创：行业信创已经悄然展开
- 6.1 信创领域已实现整体 IT 产业链全覆盖，预计 21 年将向行业国产化拓展
- 6.2 长期 IT 国产化可替代规模测算
- 6.3 信创领域市场规模测算
- 7网络安全：从等保 2.0 到“三年行动计划”，政策长期支持
- 7.1 网络安全行业持续高增长
- 7.2 政策频出推动网安需求
- 7.3 云计算、物联网的发展带来网络安全新需求
- 8 医疗 IT ：景气犹在
- 8.1 疫情加速区域医疗信息化及互联网医疗发展
- 8.2 医疗 IT 招投标持续向好
- 9 投资建议
- 10 风险提示
- 插图目录
- 图 1计算机板块相对涨幅
- 图 2上半年板块涨幅前 10
- 图 3计算机板块上半年走势
- 图 4计算机板块估值
- 图 5 2021Q1 计算机营收增速 vs. A 股整体
- 图 6 2021Q1 计算机毛利率 vs. A 股整体
- 图 7 2021Q1 归母净利润（亿元） vs. A 股整体
- 图 8 2021Q1 计算机净利润增速 vs. A 股整体
- 图 9计算行业周期性变动的内在因素
- 图 10 物联网产业链全景图
- 图 11 因素一：各国政策推动
- 图 12 因素三：国内外巨头及初创公司广泛参与
- 图 13 物联网发展阶段 &产业价值
- 图 14 手机操作系统市场占有率
- 图 15 华为 HMS 汇聚“芯 -端 -云”能力
- 图 16 物联网投资逻辑全景图
- 图 17 SAE 版自动驾驶分类
- 图 18 中国版自动驾驶分类
- 图 19 全球自动驾驶发展阶段
- 图 20 预计 2035 年后可实现完 全无人驾驶
- 图 21 智能驾驶产业链梳理
- 图 22 车载底层 OS 分类及特点
- 图 23 2019 年全球智能座舱操作系统竞争格局
- 图 24 智能座舱产品构成图
- 图 25 智能座舱产业链构成
- 图 26 智能座舱产业流程
- 图 27 自动驾驶产业链平台层新增市场空间测算
- 图 28 工业软件产业 链全景图
- 图 29 各类工业软件协作关系
- 图 30 2012 -2020 年全球工业软件产业规模及增长率
- 图 31 2012 -2020 年中国工业软件产业规模及增长率
- 图 32 全球不同地区工业软件市场份额
- 图 33 2012 -2020 年中国工业软件产业规模及增长率
- 图 34 2018 年中国工业软件市场细分产品结构
- 图 35 2018 年中国各类研发设计类工业软件市场规模（亿元）
- 图 36 2018 年中国研发设计类工业软件市场格局
- 图 37 产品全生命周期中的工业软件产业链
- 图 38 2018 年中国各类生产控制类工业软件市场规模（亿元）
- 图 39 2018 年中国生产控制类工业软件市场格局
- 图 40 2018 年中国各类信息管理类工业软件市场规模（亿元）
- 图 41 2018 年中国信息管理类工业软件市场格局
- 图 42 云计算三大服务模式
- 图 43 2018 -2023 年全球公有云市场规模
- 图 44 全球云计算市场不同领域占比
- 图 45 中国云计算产业图谱
- 图 46 2017 -2023E 中国公有云市场规模
- 图 47 2015 -2019 年中国公有云各细分领域情况
- 行业深度报告 证券研究报告
- 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
- 图 48 2020Q4 中国前五大公有云 IaaS 厂商
- 图 49 2017 -2020Q4 中国公有云 IaaS 各厂商情况
- 图 50 2019 及 2020 年 Gartner 云管理服务商魔力象限对比
- 图 51 2020 -2025E 中国第三方云管理服务市场规模及增速
- 图 52 2019 年中国第三方云管理服务厂商份额占比
- 图 53 中国云安全发展历程
- 图 54 重点云平台提供商自身安全服务数量和第三方服务数量统计（单位：个）
- 图 55 云安全市场参与企业
- 图 56 2019 年云安全资源池厂商市场份额
- 图 57 2014 -2021 中国云安全服务市场规模及预测（单位：亿元。 %）
- 图 58 中国 APM 发展历程
- 图 59 2016 -2021 年全球 APM 市场规模及预测
- 图 60 2020 及 2021 年 Gartner APM 魔力象限对比
- 图 61 关乎国计民生的八大行业
- 图 62 关乎国计民生的八大行业
- 图 63 信创产业链中外对标情况
- 图 64 2014 -2017 年中国市场 PC 出货量
- 图 65 2014 -2017 年中国商用分行业 PC 出货量
- 图 66 2017 -2024 年中国 X86 服务器市场规模预测
- 图 67 我国网络安全市场规模及预测（单位：亿元）
- 图 68 近年我国网络安全政策频出
- 图 69 等保 2.0 延续五级分级
- 图 70 等保 2.0 定级过程更加规范
- 图 71 安全通用要求分类变化
- 图 72 等保 2.0 控制点整合后略有缩减
- 图 73 等保 2.0 详细要求项略有缩减
- 图 74 国云安全市场规模及增速预测
- 图 75 中国物联网安全市场规模及增速预测
- 图 76 医疗信息化发展阶段
- 图 77 招标、中标市场项目金额（亿元）
- 图 78 招标、中标市场项目数量
- 表格目录
- 表 1计算机板块上半年涨跌幅前 10 ，剔除次新股（ %）
- 表 2已披露业绩预告（截至 2021/7/14 ）
- 表 3强政策和科技变革推动 A 股计算机板块上涨
- 表 4因素二：技术进步
- 表 5鸿蒙系统与 iOS 、安卓系统的异同
- 表 6各厂商上层应用系统及其底层 OS 情况
- 表 7中国十三五规划以来主要的工业软件和智能制造相关政策
- 表 8全球 IaaS 公有云服务市场 CR5 厂商情况
- 表 9 AT 等互联网巨头入股行业型 SaaS 龙头情况
- 表 10 三类云 MSP 特点对比
- 表 11 PC 端国产化替代数量测算
- 表 12 服务器国产替代数量测算
- 表 13 电脑硬件长期国产替代数量测算
- 表 14 PC 端国产化替代数量测算
- 表 15 全球 IT 支出及信息安全支出比例（单位：亿美元）
- 表 16 网络安全等级保护工作 5个步骤
- 表 17 定级的变化
- 表 18 医疗信息化类别
- 表 19 卫宁健康、创业慧康、久远银海中标项目数量变化
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