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农林牧渔深度报告：全球农业科技巨头先正达，国内市场扬帆起航
- 2021-10-11 19:35:09上传人：乖一**抱你
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- 1 世界农业科技先锋，国内市场扬帆起航
- 1.1 工业领域向农化领域拓展，推广作物综合解决方案
- 1.2 实控人国务院国资委，间接持有公司 99.1% 股权
- 1.3 业内最广泛的产品组合，整合作物解决方案
- 1.3.1 植保业务：龙 头地位稳固，收入占比五成
- 1.3.2 种子业务：产品组合丰富，核心技术优势明显
- 1.3.3 作物营养业务：研产销一体化，需求增长态势明显
- 1.3.4 现代农业服务：产业链全覆盖，数字化趋势明显
- 1.4 20 20 年扭亏为盈， 2021Q1 业绩快速增长
- 2 植保业务：产品线广泛，行业龙头地位显著
- 2.1 国际：市场集中度高， C5 占比 75%
- 2.2 国内：市场集中度 低， C5 占比 21%
- 2.3 全球植保行业市占率第一，行业龙头地位稳固
- 3 种子业务：研发投入高，潜在市场大
- 3.1 国际： C5 市占率 52% ，生物育种渗透率稳步提升
- 3.2 国内：全球规模排名第二，生物技术玉米种子或快速发展
- 3.3 公司种业市占率国内第二，育种与研发能力卓越
- 4 作物营养业务：需求增速加快，稳居国内第一
- 4.1 国际：亚非地区增长明显，生物质肥迅速发展
- 4.2 国内：准 入门槛低，竞争格局分散
- 4.3 公司作物营养产品收入基本稳定，基础肥收入占比逾 60%
- .. 42
- 5.1 美国现代农业服务体系高度完善
- 5.2 国内农业服务行业体系 尚处初级阶段
- 5.3 搭建数字平台， MAP BESIDE 全程品控溯源
- 6 创新机制完善，持续增加研发投入
- 6.1 创新体系成熟，研发中心布局全球
- 6.2 研发投入高，核心技术优势明显
- 6.3 四大业务领域全面覆盖，研发成果显著
- 风险提示：
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- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明及评级说明 4 / 52 证券研究报告
- 图表 1 先正达集团业务组合
- 图表 2 先正达发展历程
- 图表 3 先正达股权结构
- 图表 4 先正达集团主营业务类别
- 图表 5 公司除草剂产品列表
- 图表 6 公司杀菌剂产品列表
- 图表 7 公司杀虫剂产品列表
- 图表 8 公司种衣剂产品列表
- 图表 9 公司种子业务情况
- 图表 10 公司作物营养业务情况
- 图表 11 公司现代农业服务主要产品和服务模式
- 图表 12 公司现代农业服务业务情况
- 图表 13 2018 -2021Q1 公司总营业收入（单位：亿元）
- 图表 14 2018 -2021Q1 公司归母净利润（单位：亿元）
- 图表 15 2018 -2020 年公司不同业务单元收入情况（单位：亿元）
- 图表 16 2018 -2020 年公司不同业务产品收入情况（单位：亿元）
- 图表 17 2020 年公司各地区营业收入占比
- .. 22
- 图表 19 2015 -2020 年全球植物保护产品市场规模（单位：亿美元）（按类别分）
- 图表 20 2015 -2020 全球植保产品规模及增速（亿美元）
- 图表 21 2015 -2025 各植保产品年均复合增长率
- 图表 22 2020 年全球植物保护产品市场份额
- 图表 23 2015 -2020 年我国植物保护产品行业市场规模（单位：亿元）
- 图表 24 2020 年中国植物保护产品市场份额
- 图表 25 2015 年全球市场畅销除草剂品类列表
- 图表 26 2015 年 全球市场畅销杀虫剂品类列表
- 图表 27 2015 年全球市场畅销杀菌剂品类列表
- 图表 28 公司主要植保产品覆盖区域
- 图表 29 公司植保业务主要流程
- 图表 30 公司植保产品主要生产模式
- 图表 31 公司植保产品主要销售模 式
- 图表 32 2018 -2020 年公司不同植保产品收入（亿元）
- 图表 33 2020 年公司不同植保产品收入占比
- 图表 34 2018 -2020 年公司植保产品收入情况（按地区分）（单位：亿元）
- . 30
- 图表 36 2018 -2020 年可比公司植保产品毛利率比较
- 图表 37 全球转基因作物种植面积及增速，亿公顷
- 图表 38 中国转基因作物种植面积及增速，万公顷
- 图表 39 2014 -2020 年全球种业市场规模（单位：亿美元）
- 图表 40 2020 年全球种子业务产品市场份额
- 图表 41 2014 -2020 年中国种业市场规模（单位：亿元）
- 图表 42 2020 年中国种业行业市占率
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- 图表 44 先正达集团 种子业务主要研发项目进展情况（单位：万元）
- 图表 45 2018 -2020 年公司不同种子产品收入，亿元
- 图表 46 2020 年公司不同种子产品收入占比
- 图表 47 2018 -2020 年公司种子产品收入情况（按地区分）（单位：亿元）
- . 37
- 图表 49 2018 -2020 年可比公司种子产品毛利率比较
- 图表 50 作物营养业务产业链环节
- 图表 51 中国化肥施用量及增速，万吨
- 图表 52 中国氮磷钾肥施用量 ，折纯量、万吨
- 图表 53 2014 -2020 年全球作物营养产品市场规模（单位：亿美元）
- 图表 54 2014 -2020 年中国作物营养产品市场规模（单位：亿元）
- 图表 55 2020 年我国作物营养产品行业市场份额
- 图表 56 先正达作物营养核心技术
- 图表 57 2018 -2020 年公司作物营养业务收入情况（按产品分）（单位：亿元）
- 图表 58 2020 年公司作物营养产品收入占比（按产品分）
- 图表 59 20 18 -2020 年可比公司作物营养产品毛利率比较
- 图表 60 美国现代农业服务体系
- 图表 61 美国政府部门功能
- 图表 62 我国现代农业服务体系面临的问题
- 图表 63 公司作物营养业 务收入情况（按产品分）（单位：亿元）
- 图表 64 公司研发机构与研发情况
- 图表 65 公司主营业务产品研发过程与机制
- 图表 66 公司核心技术在主要业务、产品和服务中的贡献（单位：亿元）
- 图表 67 2018 -2020 年可比公司研发人数情况
- 图表 68 2018 -2020 年国内可比公司研发投入情况（单位：亿元）
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- 图表 70 2018 -2020 年先正达获颁奖项
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