计算机行业2022年度策略:数字经济时代,行业迎新机遇
- 2021-11-30 10:15:30上传人:散一**离别
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- 1. 2021 年我国强力推进数字经济,软件的核心地位进一步凸显
- 1.1. 疫情背景下,行业景气度不降反升
- 1.2. 政策高度聚焦数字经 济的发展
- 1.2.1. 3 月:十四五规划全面聚焦数字经济的发展
- 1.2.2. 10 月:中央政治局学习聚焦数字经济发展
- 1.2.3. 目前已经进入到国家重要五年规划政策集中发布期
- 1.3. 软件行业是数据经济领域的领头羊
- 1.4. 科技巨头持续加大 B端业务投入与布局
- 2. 2022 年投资策略
- 2.1. 行业估值数据
- 2.2. 细分行业数据
- 2.3. 投资建议
- 3. 子 行业的投资逻辑和个股推荐
- 3.1. 网络安全:政策密集发布利好长期发展,厂商积极加大数据安全领域布局
- 3.1.1. 2021 年网络安全行业政策密集发布,长期处于高景气赛道中
- 3.1.2. 数据安全发展值得长期关注
- 3.1.3. 行业数据及投资建议
- 3.2. 医疗信息化:智慧服务、智慧管理考核提上日程,头部公司优势凸显
- 3.2.1. 十四五国家关于 “三位一体 ”指标的考核体系出台,对医疗信息化需求形成强支撑
- 3.2.2. 2021 年行业头部公司开启 SaaS 化进程,竞争优势进一步凸显
- 3.3. 信创: 2022 年行业信创有望放量
- 3.3.1. 2022 年党政信创收尾,行业信创有望放量,开启更加值得期待的市场
- 3.3.2. 2020 年以来信创公司业绩对比及标 的推荐
- 4. 风险提示
- 图 1: 2015 -2021 年我国软件业务月度累计收入及增速(亿元)
- 图 2:十四五我国经济社会发展主要指标(部分)
- 图 3:十三五我国经济社会发展主要指标(部分)
- 图 4: 2005 -2020 年我国 数字经济增加值规模及占比 (亿元)
- 图 5: 2013 -2020 年我国数字产业细分行业增速情况
- 图 6: 2015Q2 -2021Q3 阿里和腾讯的资本投入
- 图 7: 2016 -2021H1 我国主要云计算厂商的收入规模及增速
- 图 8: 2018Q3 -2020Q3 国内主要云计算厂商的市场份额 ( PaaS+IaaS )
- 图 9: 2021 年中信一级子行业涨跌幅(截止 2021.11.29 )
- . 12
- 图 11 : 2021 年 1-10 月与 2020 年 1-10 月子行业收入增速对比
- 图 12 :全球 IT 安全投入占 IT 市场的比值
- 图 13 :数据安全领域法律法规落地情况
- 图 14 : 2020 年省级政府一体化政务服务能力区域对比
- 图 15 : 2018 -2020 网络安全行业的细分子行业规模
- 图 16 : 2019 年中国数据安全市场份额
- 图 17 : 2010 -2021H1 网络安全行业收入及其增速情况
- 图 18 : 2021 年中国网络安全产业竞争力 50 强( CCIA50 强)
- 图 19 :截止 2020 年各地区电子病历系统应用水平五级以上的医院数量
- 图 20 : 2019 年 vs2020 年中国医院核心管理系统市场头部厂商份额对比
- 表 1:十三五与十四五规划纲要信息科技部分章节内容对比
- 表 2:中央政治局集体学习的相关议题
- 表 3:信息科技相关的国家重点 “十三五 ”专项规划政策及 “十四五 ”相关规划的出台情况
- 表 4:重点待上市个股
- 表 5:网络安全相关法案
- 表 6:综合安全厂商 2021 年前三季度业绩增速对比
- 表 7:我国医疗制度改革
- 表 8:国家医保局医疗保障信息平台建设工程相关项目中标情况
- 表 9:上市公司医疗信息化业务增速对比
- 表 10 :中国电信服务器集采情况
- 表 11 :上市公司信创相关业务的增速对 比
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