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民生汽车投资时钟2022年中期投资策略：决战2025，布局新一轮汽车复苏的三阶段反弹
- 2022-06-02 05:50:23上传人：sp**er
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事件概述: 5月重点新能源车企交付量发布，据各公司披露数据： 蔚来7,024辆，同比+4.7%，环比+38.4%； 小鹏10,125辆，同比+78.1%，环比+12.5%； 理想11,496辆，同比+165.9%，环比+175.9%； 广汽埃安21,056辆，同比+150.2%，环比+106.2%； 哪吒11,009辆，同比+144.2%，环比+24.9%； 零跑10,069辆，
- 1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整
- 1.1 投资汽车股的 “春夏秋冬 ”
- 1.2 本轮汽车股调整发生于 “秋冬杂糅 “期
- 2 疫情影响下 2022Q2 及全年需求展望
- 2.1 无疫情扰动下行业有望于 2022H2 走向新一轮复苏
- 2.2 两次疫情冲击对汽车投资时钟切换对比分析
- 2.3 疫情对汽车时钟影响： 2022Q3 新一轮复苏更为确定
- 3 布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹
- 3.1 投资复苏 期汽车股：稳定的相对收益 +波段式绝对收益
- 3.2 当前为第一段反弹末期， Q3 有望开启最为确定的第二段反弹， Q４板块大概率震荡
- 4 下半年布局汽车股的三条主线
- 4.1 主线一：复苏确认过程中，早周期属性带来乘用车板块与零部件蓝筹估值修复
- 4.2 主线二：智能座舱，像消费电子一样快速迭代
- 4.3 主线三：自动驾驶， L３加速落地
- 5 汽车板块估值及机构持仓分析
- 5.1 汽车行业风险溢价在时钟的分布情况
- 5.2 汽车行业 机构持仓的时钟分布
- 6 投资建议
- 6.1 行业投资建议
- 6.2 投资标的
- 插图目录
- 表格目录
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