电力设备与新能源行业研究:重点关注受益硅料放量、资本开支加速 的 环节
- 2022-08-01 09:25:42上传人:Su**海底
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子行业核心周观点 新能源:硅料供应8月开始加速释放,短期驱动组件排产和核心辅材需求回升,中期开启产业链利润转移(大储能+电站EPC/运营商+供需关系相对改善的非瓶颈环节受益),并将对终端需求结构开始产生影响(集中式电站比例反扑,跟踪支架+大逆变器受益);同时,1)考虑到市场对硅料价格见顶回落进入下行周期预期充分,部分具备强alpha能够对抗降价周期的硅料龙头仍保持核心推荐;2)为匹配硅料供应
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