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计算机行业投资策略周报：三季报前瞻：边际向好，黎明将至
- 2022-10-09 15:45:27上传人：ゆm**褐瞳
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- 1. 行业整体：盈利磨底，黎明将至
- 2. 把握主航道，下游景气度、硬科技含量和国产化是三大核心驱动力
- 2.1. 智能驾驶：三季度有望持续高增长，长期成长性依然强劲
- 2.2. 工业智能化：制造业周期底部将至，工业智能赛道长坡厚雪
- 2.3. 人工智能：边际向好叠加技术创新 周期开启， AI 龙头机会渐近
- 2.4. 信创：国产化大势所趋，政策有望进一步催化
- 2.5. SaaS ：龙头厂商发力开启第二增长曲线
- 2.6. 医疗 IT ：疫情压制下游需求，竞争格局进一步集中
- 2.7. 5G 应用： VR 再次成为焦点，未来关注竞争格局和生态建设
- 2.8. 仪器仪表：产品矩阵扩张并加速高端化，国产替代势不可挡
- 3. 风险提示
- 图表 1. 申万一级行业 2022Q3 涨跌幅统计（ % ）
- 图表 2. 社融同比增速及 PMI 指数（ 2021.10 -2022.09 ）
- 图表 3. BCI 前瞻指数及制造业 贷款需求指数（ 2020.10 -2022.09 ）
- 图表 4. 计算机行业市盈率（ TTM ）已位于底部区间（ 2013 -2022 年） .. 5
- 图表 5. 智能驾驶重点公司股价涨跌幅（ 2022.07.01 -2022.09.30 ）
- 图表 6. 智能驾驶龙头 2022Q3 回调晚于大盘（ 2022.04.25 -2022.09.30 ）
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- 图表 7. 2022 年 8月中国新能源市场份额数据
- 图表 8. 智能驾驶重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 9. 2022 下半年部分重点车型发布及车展催化
- 图表 10. 汽车智能化指数提升情况（ 2022 年 1月 -2022 年 8月）
- 图表 11. 机器视觉重点公司股价及事件复盘（ 2022.07.01 -2022.09.30 ） 9
- 图表 12. 中国工业机器人销量同比增速预测（ 2016 -2025E ）
- 图表 13. 工业软件及工业智能化重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 14. 人 工 智 能 重 点 公 司 股 价 及 事 件 复 盘 （ 2022.01.04 -2022.09.30 ）
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- 图表 15. 海康威视市盈率及社融同比增速（ 2016.1 -2022.09 ）
- 图表 16. 中证 1000 超额收益与剩余流动性（ 2016.1 -2022.09 ）
- 图表 17. 人工智能行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 18. 信创重点公司、计算机指数 (申 万 )、沪深 300 涨跌幅（ 2022.07.01
- 2022.09.30 ）
- 图表 19. 2022 年三季度科技自主可控相关事件
- 图表 20. 信创行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 21. 2022 年三季度各行业信创进展
- 图表 22. 全球半导体产业链的三次迁移
- 图表 23. 中国、美国、日本集成电路及电子元器件出口金额（亿美元）（ 1980
- 2020 ） 14
- 图表 24. SaaS 重点公司、计算机指数 (申万 )、沪深 300 涨跌幅（ 2022.07.01
- 2022.09.30 ）
- 图表 25. 2022 年三季度主要 SaaS 厂商新品发布情况
- 图表 26. SaaS 行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 27. 中国企业业态发展历程
- （ 2022.07.01 -2022.09.30 ）
- 图表 29. 医疗 IT 行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 30. 5G 应用重点公司股价涨跌幅（ 2022.07.01 -2022.09.30 ）
- 图表 31. 千兆宽带用户数与占比（ 2020Q4 -2022.08 ）
- 图表 32. 国内 IPTV 用户规模（ 2017 -2022.08 ）
- 图表 33. 2022 年发布 pancake 技术 VR 一体机对比
- 图表 35. 中国 VR 季度出货量（ 2020Q2 -2022Q2 ）
- 图表 36. 2022 Q2 全球 VR 头显出货量 TOP5 品牌
- 图表 37. 5G 应用行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
- 图表 39. 仪器仪表行业重点公司三季报前瞻（ 2022Q3 ）
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