信息技术行业2023半年度投资策略：全面拥抱AI革命，安全和需求双击
- 2023-07-06 15:05:30上传人：要去**旅行
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- 1. 计算机板块行情回顾：梦回 13 -15 ， AI 拔估值
- 1.1. 行情回顾：涨幅领跑市场
- 1.2. 复盘：政策、技术变革 、产业生态三要素共振
- 1.3. 业绩：迎来边际改善
- 1.4. 估值： AI 刺激板块估值弹性
- 1.5. 仓位：机构加仓，略微超配
- 1.6. 变化：人效 23 年或爆发及 AI 革命
- 2. AI 革命：产业重塑，安全加持
- 2.1. 大模型：智能底座，重塑产业
- 2.2. 三要素：数据、算法、算力
- 2.3. 政策 &安全：政策引导，安全底线
- 3. AI 时代投资：全面拥抱产业趋势，重视中美 AI 代差
- 3.1. 中美 AI 代差：大模型兼具确定性和稀缺性
- 3.2. 算力：政策促进，国产化水平提升空间大
- 3.3. 垂直领域：沉淀行业数据，深入垂直领域
- 3.4. AI 应用：机器人与虚拟人，让智能可见
- 4. 投资建议：大模型和算力的稀缺性和确定性，重视应用产品落地
- 5. 风险提示
- 图表 1：近一年计算机指数与上证指数、创业板指数变化情况
- 图表 2： 2023 年初至 6月底申万二级行业指数涨跌幅（单位： %）
- 图表 3： 2023 年初至 6月底计算机板块涨幅 TOP 20 及跌幅 TOP20 上市公司 . 5
- 图表 4： 2016 -2021 年计算机板块历史行情
- 图表 5：计算机行业历史周期复盘
- 图表 6： 2012 -2023Q1 计算机行业季度收入和净利润（ %）
- 图表 7： 2012 -2023Q1 计算机行业盈利能力（ %）
- 图表 8： 2012 -2023Q1 计算机行业资产负债率 (% ）
- 图表 9：计算机历史估值水平（ PE TTM ）
- 图表 10 ：计算机二级行业历史估值水平（ PE TTM ）
- 图表 11 ：机构股票市场标准行业配置情况（ 2023Q1 ）
- 图表 12 ：计算机行业机构配置情况 (%)
- 图表 13 ： 2022 年计算机行业人均净利润下降
- 图表 14 ：预训练大模型产业全景
- 图表 15 ：训练大模型 “ 预训练 +精调 ” 模式
- 图表 16 ： 人工智能应用场景
- 图表 17 ：中国互联网数据规模（ ZB ）
- 图表 18 ： GPT 系列大模型更新迭代情况
- 图表 19 ：大模型训练芯片购买成本与预训练成本估计
- 图表 20 ：主要算力资源提供厂商对比
- 图表 21 ：中国算力规模（ EFLOPS ）
- 图表 22 ：国内外顶级算力芯片对比
- 图表 23 ：中国人工智能软件及应用市场规模
- 图表 24 ：各国对人工智能发展政策比较
- 图表 25 ：人工智能产业发展规划
- 图表 26 ： GPT -3.5&GPT -4在各基准测试中的表现
- 图表 27 ：文心 NPL 大模型发展历程
- 图表 28 ：英伟达 A100 芯片算力参数
- 图表 29 ：英伟达 H100 芯片算力参数
- 图表 30 ：全球 AI 服务器出货量
- 图表 31 ：中国人工智能服务器工作负载预测
- 图表 32 ： GPU 和 CPU 架构对比图
- 图表 33 ： GPU 全球市场规模年复合增长率
- 图表 34 ： GPU 全球市场竞争格局
- 图表 35 ：我国数据中心市场规模
- 图表 36 ： 2024 年全 球超大数据中心超过 1000 个
- 图表 38 ： 2010 -2028 全球以太网光模块市场销售额增长率（ %）
- 图表 39 ：人工智能在金融领域的应用
- 图表 40 ： AI+ 金 融产品应用情况
- 图表 41 ： BloombergGPT 问答实例
- 图表 42 ： Bloomberg 可 AI 撰写标题
- 图表 43 ：问小达智能选股功能
- 图表 44 ：律呗产品主要 AI 功能 —— 文书撰写与文字识别
- 图表 45 ：文书智能制作系统
- 图表 46 ：人工智能技术在交通运输行业的应用
- 图表 47 ：佳都科技数字孪生技术
- 图表 48 ：交通数据源的 实用性比较性
- 图表 49 ：新加坡国家人工智能战略 “ 智慧货运规划 ”
- 图表 50 ：捷顺科技智慧停车一体化服务平台
- 图表 51 ：捷停车 · 云托管服务场景
- 图表 52 ：佳都科技核心 AI 技术
- 图表 53 ：佳都科技智慧化交通解决方案体系
- 图表 54 ：人工智能技术在教育行业的应用
- 图表 55 ：传统学习模式 VS AI 自适应学习模式
- 图表 56： AI+ 教育应用场景与关键技术
- 图表 57 ：科大讯飞 AI 教育硬件产品
- 图表 58 ：人工智能技术在医疗行业的应用
- 图表 59 ：腾讯觅影肺炎 CT 影像辅助分诊及评估软件
- 图表 60 ：中国机器人行业市场规模
- 图表 61 ：中国工业机器人行业市场规模
- 图表 62 ：中国服务机器人行业市场规模
- 图表 63 ：机器人发展的关键技术
- 图表 64 ：中国工业机器 人各行业渗透率
- 图表 65 ：虚拟数字人产业图谱
- 图表 66 ：虚拟数字人分类
- 图表 67 ：虚拟数字人建模成本对比
- 图表 68 ： AI 赋能虚拟数字人多模态交互
- 图表 69 ： AI 提升对边缘算力的需求
- 图表 70 ： AI 赋能虚拟数字人多模态交互
- 图表 71 ：行业重点关注公司
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