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银行行业专题研究：静待利空基本落地后的全面改善
- 2023-09-04 01:25:28上传人：Dr**凉兮
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- 1. 业绩持续分化，优质城农商行呈现较强跨周期能力
- 1.1 业绩表现分化，城农商行表现突出
- 1.2 业绩归因 ：生息资产规模扩张为主要支撑，息差拖累边际缓解
- 1.3 盈利能力：同比微降，城商行表现最优
- 2. 资产与资本：扩表稳步推进，资本较为充足
- 2.1 资产端：稳步扩表，结构稳定
- 2.2 负债端：存款增速放缓
- 2.3 资本：整体资本充足，部分股份行资本较为紧缺
- 3. 息差业务：息差收窄趋势放缓
- 3.1 量：信贷投放增速有所放缓，优质城农商行展现较强韧性
- 3.2 价：息差收窄趋势放缓
- 4. 非息业务：中收表现依旧偏弱，其他非息走弱
- 5. 资产质量：短期扰动不改稳中向好趋势
- 6. 风险提示
- 图表 1： 上市银行营收同比增速回落
- 图表 2： 单个银行营收累计同比增速情况
- 图表 3： 上市银行归母净利润累计同比增速回升
- 图表 4： 单个银行归母净利润累计同比增速情况
- 图表 5： 23H1 上市银行业绩归因
- 图表 6： 23Q1 上市银行业绩归因
- 图表 7： 23Q1 上市银行业绩归因
- 图表 8： 23H1 上市银行中综合表现最佳的多为优质区域城农商行
- 图表 9： 上市银行总资产规模较期初增速相对稳健
- 图表 10 ： 上市银行贷款占生息资产比微降
- 图表 11 ： 上市银行金融投资占生息资产比微降
- 图表 12 ： 上市银行存款较期初增速边际放缓
- 图表 13 ： 上市银行存款占计息负债比例微降
- 图表 14 ： 上市银行核心一级资本充足率基本充足
- 图表 15 ： 单个上市银行核心一级资本充足率情况
- 图 表 16 ： 上市银行信贷投放增速边际放缓
- 图表 17 ： 单个上市银行贷款余额较期初增速情况
- 图表 18 ： 上市银行新增信贷结构
- 图表 19 ： 单个上市银行新增信贷情况
- 图表 20 ： 基建类贷款余额同比增速继续上行
- 图表 21 ： 房地产开发贷同比增速低位继续下行
- 图表 22 ： 零售贷款主要投向
- 图表 23 ： 按揭贷款首次负增长
- 图表 24 ： 23H1 上市银行累计净息差
- 图表 25 ： 23H1 上市银行累计贷款收益率
- 图表 26 ： 23H1 上市银行累计生息资产收益率
- 图表 27 ： 23H1 上市银行定期存款占比
- 图表 28 ： 23H1 上市银行存款成本率
- 图表 29 ： 23H1 上市银行计息负债成本率
- 图表 30 ： 上市银行累计净息差（测算）
- 图表 31 ： 上市银行净非息收入同比增速
- 图表 32 ： 上市银行中收同比增速
- 图表 33 ： 单个上市银行中收同比增速
- 图表 34 ： 上 市银行中收同比增速
- 图表 35 ： 23H1 上市银行不良率下行
- 图表 36 ： 23H1 上市银行不良认定有所放松
- 图表 37 ： 23H1 上市银行逾期率有所上升
- 图表 38 ： 单个上市银行不良 +关注情况
- 图表 39 ： 上市银行不良净生成率有所下降
- 图表 40 ： 单个上市银行不良净生成率情况
- 图表 41 ： 23Q2 上市银行拨备计提力度有所上升
- 图表 42 ： 23Q2 上市银行拨备覆盖率有所提升
- 图 表 43 ： 上市银行信用成本率有所上升
- 图表 44 ： 单个上市银行信用成本率情况
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