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电力设备与新能源行业研究：智能电表出口：看好海外增长持续性，国内表企加速全球化替代
- 2023-11-01 21:55:49上传人：人逝**落空
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温热（冷）治疗设备是利用热疗和冷疗的原理进行治疗的医疗设备，属于物理治疗设备。中国温热（冷）治疗设备行业规模整体呈现上升趋势，在2017-2022年，市场规模由1.31亿人民币增长至2.32亿人民币，年复合增长率为12.18%。中国温热（冷）治疗设备行业目前已形成一定的生产规模，国有化率较高
- 一、出口总览： 1-8月份出口金额同增 31% ，亚洲、欧洲、非洲为主要地区
- 二、智能电表：电力系统数据采集的最基本设备，与电网智能化改造同步
- 2.1 智能电表：智能电网数据采集的最基本设备，起到连接电网和负荷端的关键纽带作用
- 2.2 用电智能化改造同步于智能电网改造，投资占比高于配、变电等其他改造环节
- 2.3 国网 推出两代、共四款产品，中国采用 IEC 标准、 IR46 国际建议开辟全球化发展路径
- 三、海外 重点国家已设立中长期增长目标，各地区智能电表铺设需求长期存在
- 3.1 全球格局： 22 年全球智能电表市场约 118 亿美元，亚、欧、北美份额约 44%/28%/20%
- 3.2 亚洲：东亚地区是最大最成熟的市场，东南亚、西亚、南亚贡献更快增速
- 3.2.1 东亚：中国占据至少 70% 的亚洲需求，日韩智能电表起步早、普及率高
- 3.2.2 西亚 ： 沙特订单展现 “一带一路 ”建设成果 ， 卡塔尔 、 阿曼等加速全国推广部署
- 3.2.3 东南亚：多国政府已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图
- 3.2.4 南亚：印度市场增长空间广阔，但以往推广速度缓慢、曾限制从中资企业采购
- 3.3 欧洲： 2022 年智能电表普及率 56% ，西 /北欧推广顺利，中 /东 /东南欧将贡献新增量
- 3.3.1 西欧：较早推广、普及率基本在 50% 以上，英国、法国等国均有明确增长目标
- 3.3.2 北欧：智能电表布局全欧洲最超前，多数国家已步入推广第二代产品阶段
- 3.3.3 中欧：智能电表推广进度普遍落后，近期多国已设立 2030 年前的增长目标
- 3.4 非洲： 2030 年实现电力覆盖目标、北 /南 /东非第一代智能电表进展相对较快
- 3.5 北美洲：目前智能电表的普及率仍未达到 80% ，由少数几家外资厂商主导
- 3.6 南美洲 /拉丁美洲： 2022 年拉丁美洲普及率仅为 6.2% ，巴西为智能电表市场领导者
- 四、相关公司：前期海外布局充分，有望充分受益于全球化需求释放
- 4.1 Landis+Gyr ：全球电表龙头，主要聚焦欧美市场，在多个发达国家中份额排名第一
- 4.2 三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱 看好出口及配网改造战略布局
- 4.3 海兴电力：智能电表出口的领军企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚
- 五、风险提示
- 图表 1： 亚洲、欧洲、非洲为国内智能电表出口主要地区（统计 2015 年 -2023 年 8月出口电能表金额）
- 图表 2： 2023 年 1-8月份出口电能表 65 亿元，同比 +31% ，全年出口金额有望达历史最高水平
- 图表 3： 近三年欧洲地区出口同比增速亮眼， 23 年亚洲、非洲地区出口同比增速回升（亿元）
- 图表 4： 智能电表是智能电网数据采集的基本设备
- 图表 5： 智能电表包含除计量以外的多种功能，具有灵敏度高、功耗低、量程宽、高自动化程度等优势
- 图表 6： 智能电网包括高级量测体系（ AMI ）、高级配电运行（ ADO ）、高级输电运行（ ATO ）和高级资产管理（ AAM ）
- 图表 7： 全球电网建设一般先发展长距离输电系统，后加强电网智能化互联
- 期
- 图表 9： 用电环节占国网智能化投资比例约 31% ，比例最高，其次配电、变电环节分别占比 23% 、 20%
- 图表 10 ： 国网技术标准沿革 :2009 规范电表 —— 2013 规范电表 —— 2020 规范电表 —— 智能物联电表
- 图表 11 ： 世界范围内主要有 4种电能表的标准体系 :IEC 体系标准、 IR46 国际建议更加全球化
- 图表 12 ： 2022 年全球智能电表市场规模约为 118 亿美元，以 CAGR 为 6.3% 的增长率增长
- 图表 13 ： 亚洲为全球最大智能电表市场
- 图表 14 ： 亚、欧、北美约占据全 球份额的 44%/28%/20%
- 法案
- 图表 16 ： 2009 -2022 中国国网智能电表年度招标情况：主要经历高速、调整、回暖三大阶段
- 图表 17 ： 韩国智能电网的五大重点领域及三大发展路线
- 图表 18 ： 三星医疗、林洋能源、威胜信息为沙特智能电表项目主要分包商
- 图表 19 ： 印尼国有电力公司 PLN 制定具体的智能电网技术发展规划框架
- 图表 20 ： 马来西亚国家电力公司 (TNB) 计划到 2026 年为约 910 万户家庭配备智能电表
- 图表 21 ： 智能电表普及率：北欧普遍普及率较高，中欧和东欧普及率较低
- 图表 22 ： 22 年欧洲智能电表市场规模 33 亿美元， 2023 -2032 年复合增长率为 4.5%
- 图表 23 ： 英国智能电表普及率：截至 2023 年 3月已突破 57% ，目标到 2025 年达到 80%
- 图表 24 ： 法国政府在 2015 年末计划， 2022 年在法国境内累计完成 3500 万智能电表部署
- 图表 25 ： 波兰智能电表由五大配电系统运营商推广，仅有一家普及率接近 50%
- 图表 26 ： 非洲仍有接近 6亿人口无法获取电力
- 图表 27 ： 北美市场由少数几家厂商主导，前三家为 Itron 、兰吉尔和 Aclara
- 图表 29 ： 海兴电力智能用电产品在巴西市场份额排名第一
- 图表 30 ： 相关推荐公司
- 图表 32 ： 全球电表龙头 Landis+Gyr 主要聚焦欧美市场
- 图表 33 ： 公司产品矩阵完备，涵盖智能用电产品、智能配电产品、新能源产品及配套解决方案
- 图表 34 ： 海兴电力发展历程： 2001 年开始进军国际市场， 2009 年发力国内市场
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