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20190228-2019年保险资产管理行业报告：投行业务加速对接实体经济，资管业务走出差异化
- 2020-10-11 06:01:24上传人：va**温瞳
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20180319-中银国际-中银国际建筑…
- 一、 2018 年保费收入增速趋缓，资金运用中存款占比提升
- 1.保费增速陡降，传统寿险稳速发展
- 2.资产配置结构再度优化，另类份额升债券份额降
- 3.另类投资增速发行，对接实体经 济
- 二、 2018 年保险资金运用监管回顾
- 1.资产负债管理监管制度发布，保险资金资产负债匹配规范化
- 2.负债端政策：税收递延保险产品落地
- 3.资产端政策：牢守风险底线，监管政策时代感提升
- 3.1. 资金运用管理办法修订，差别化监管股票投资
- 3.2. 以问题为导向，规范保险公司股权管理
- 3.3. 新会计准则对保险资金运用 的影响
- 3.4. 防范与化解风险
- 三、 2018 年保险资产管理行业发展
- 1、投行业务板块
- 1.1. 债权投资计划
- 1.1.1.2018 年债权投资计划注册情况
- 1.1.2. 2018 年保险机构投资债权投资计划情况
- 1.2. 股权投资计划
- 1.2.1.2018 年股权投资计划注册情况
- 1.2.2. 2018 年保险公司投资股权投资计划情况
- 1.2.3. 典型案例跟踪 —— 中投保
- 1.3. 资产支持计划
- 1.3.1.2018 年资产支持计划注册情况
- 1.3.2. 2018 年保险公司投资资产支持计划情况
- 1.4. 典型保险资产管理 公司投行业务发展：为实体经济发展提供有力支持
- 1.4.1. 中意资产管理公司
- 1.4.2. 太保资产管理公司
- 1.4.3. 阳光资产管理公司
- 2.资产管理板块
- 2.1.2018 年保险资管产品
- 2.1.1. 保险资产管理产品分类情况
- 2.1.2. 各类别保险资产管理产品表现情况及对标
- 2.1.3. 典型公司及产品线介绍：太保资产，阳光资产，中意资产，光大永明资产
- 2.2. 企业年金资产管理业务
- 2.2.1. 企业年金业务市场概况
- 2.2.2 养老金产品评价
- 2.3. 养老保障业务
- 2.3.1. 货币类个人养老保障产品收益比较
- 2.4. 公募业务 — 保险系公募持续扩容
- 四、 2019 年保险资产管理展望
- 1、 2019 年保险资金的运用建议
- 2、 2019 年保险资产管理行业发展展望
- 敬请参阅报告结尾处免责声明
- 华宝证券 3/52
- [table_page] 保险资产 管理行业 报告
- 图 1： 2004 -2018 年保险行业总资产规模情况（万亿）
- 图 2： 2004 -2018 年保险总资产增速情况（ %）
- 图 3： 2012 -2018 保费 收入（亿）及同比增速（ %）
- 图 4：投连险及万能险规模变动情况
- 图 5： 2004 -2018 年保险资金余额（亿元）变动情况
- 图 6： 2004 -2018 保险资金资产配置趋势
- 图 7：目前保险资产管理公司主要业务一览
- 图 8：保险资产管理产品类型分布
- 图 9：股票策略类保险资产管理产品与公募基金 2018 年收益对比
- 图 10 ：股票策略型 保险资管产品与公募基金区间 2最大回撤对比
- 图 11 ： 2018 年量化公募基金收益情况
- 图 12 ：债券型保险资产管理产品与公募 基金 2018 年收益对比
- 图 13 ：债券型 保险资管产品与公募基金区间 2最大回撤对比
- 图 14 ：太保资产管理公司产品线基本情况
- 图 15 ：太平洋行业轮动股票型产品净值曲线（ 2018 ）
- 图 16 ： 太平洋卓越全利纯债产品净值曲线（成立以来）
- 图 17 ：阳光资产产品线情况
- 图 18 ：阳光资产 -消费优选 VS 中证内地消费指数
- 图 19 ：阳光资产 -价值优选 VS 中证申万低市净率指数
- 图 20 ：中意资产产品线情况
- 图 21 ：中意资产 -信用纯债 3号资产管理产品业绩
- 图 22 ：光大永明聚宝 1号混合 型资产管理产品业绩情况
- 图 23 ： 2018 年三季度投资管理人管理的企业年金基金份额
- 图 24 ： 2017 年三季度投资管理人管理的企业年金基金份额
- 图 25 ： 2018 年固收交易型年金养老金产品及中长期纯债公募基金收益率分布
- 图 26 ： 2018 年股票型年金养老金产品及可比偏股型公募基金收益率分布
- 图 27 ： 2018 年固 收交易型年金养老金产品及中长期纯债公募基金年化波动率分布
- 图 28 ： 2018 年股票型年金养老金产品及可比偏股型公募基金年化波动率分布
- 图 29 ： 2018 年固收交易型与股票型年金养老金分别在中长期纯债型与偏股混合型公募比较加权得分
- 表 1： 2018 年保费收入情况
- 表 2：债权计划及股权计划注册情况
- 表 3：四款个税递延养老保险产品区别
- 表 4： 2018 年险企股权变更情况
- 表 5： 2018 年监管及行业协会对险资运用引导规范文件
- 表 6： 2018 年保险资管绿色通道注册债权投资计划
- 表 7： 2018 年太平洋保险投资棚改债权投资计划情况
- 表 8： 2018 年保险资管注册的股权投资计划
- 表 9： 2018 年保险公司认购股权投资计划情况
- 表 10 ：中保投基金重点投向
- 表 11 ： 2018 年银保监会批准设立的资产支持计划
- 表 12 ： 2018 年保险公司认购资产支持计划情况
- 表 13 ：股票策略型保险资产管理产品 2018 年收益前二十
- 表 14 ： 量化策略类保险资产管理产品收益情况分析
- 表 15 ：债券类保险资产管理产品 2018 年收益前二十
- 表 16 ：混合类保险资产管理产品 2018 年收益前二十
- 表 17 ：流动性管理类保险资产管理产品收益情况分析
- 表 18 ： FOF/MOM 类保险资产管理产品收益情况分析
- 表 19 ：太平洋保险资产 2018 年部分产品表现情况
- 表 20 ： 目前保险机构企业年金牌照分布情况
- 表 21 ： 2018 年保监会监管的保险机构企业年金投资管理资产（万元）
- 表 22 ：各类养老金产品投资范围
- 表 23 ： 2018 年 3季度企业养老金产品情况
- 表 24 ：养老金产品收益情况分析
- 表 25 ：与同类可比公募比较得分较高的养老金产品
- 表 26 ：理财通平台养老保障产品
- 表 27 ：保险系基金公司规模（ 2018 年）
- 表 28 ：保险系基金管理公司部分产品收益率情况
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