投资价值分析报告：奥特莱斯业态增速较快，百联西郊调改后正式营业，公司业绩有望稳健增长
- 2024-01-05 16:05:54上传人：ve**e丶
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百联股份(600827)网下商品零售持续恢复，奥特莱斯业态增长较快根据中华全国商业信息中心数据，2023年1-11月份，网下商品零售额实现262751亿元，同比增长4.9%，增速较前10月加快0.5个百分点，网下商品零售持续恢复。消费理念上，《2023麦肯锡中国消费者报告》指出，消费者在购买商品和选取渠道是更加谨慎，他们借助线下奥莱
- 一、公司所属主要行业情况分析
- 1.1 零售行业
- 二、公司主要业务板块经营情况分析
- 2.1 公司主营业务及产品介绍
- 2.2 公司经营业绩情况
- 2.3 公司核心资源和竞争优势分析
- 2.3.1 拥有多个知名商业品牌
- 2.3.2 供应链优势
- 2.4 公司运营效率、管理效率、盈利能力与可比公司比较分析
- 三、 2023 -2025 年公司整体业绩预测
- 四、公司估值分析
- 4.1 P/E 模型估值
- 4.2 DCF 模型
- 五、公司未来六个月内投资建议
- 5.1 公司股价催化剂分析
- 5.2 公司六个月内的目标价
- 六、公司投资评级
- 七、风险提示
- 百联股份 （600827 .SH）深度研究报告
- 请务必阅读正文之后的法律声明及风险提示项下所有内 容3
- 图 1：社会消费品零售总额及增速
- 图 2：网下商品零售额同比增速
- 图 3：居民恩格尔系数走势
- 图 4：按零售业态分限额以上消费品零售额累计增长
- 图 5：公司营收及增速
- 图 6：公司归母净利润及增速
- 图 7：公司营收结构
- 图 8：主要业态毛利率
- 图 9：公司毛利率及净利率
- 图 10 ：公司各项费用率走势
- 图 11: 可比公司存货周转率对比
- 图 12: 可比公司应收账款周转率对比
- 图 13: 可比公司总资产周转率对比
- 图 14: 可比公司销售费用率对比
- 图 15 : 可比公司管理费用率对比
- 图 16: 可比公司财务费用率对比
- 图 17: 可比公司毛利率对比
- 图 18: 可比公司净利率对比
- 图 19: 可比公司 ROE 对比
- 图 20 ： PE 估值百分位
- 图 21: 可比公司 PE(TTM) 对比
- 表 1：已开业门店分布情况
- 表 2: 2023 -2025 年公司收入预测
- 表 3: 可比公司估值表（截止 2023 年 12 月 28 日）
- 表 4: DCF 模型估值
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