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新质生产力研究系列2：硬科技制造：周期回升与国产替代共进
- 2024-01-05 18:51:20上传人：暮色**浓妆
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平安观点：2023年权益市场投资逻辑从自上而下转变至自下而上。2023年，A股市场主要指数普遍调整，行业快速轮动，超额收益集中在产业景气边际改善或产业催化较多的TMT、汽车等科技成长板块。汽车：新能源汽车内外销增长，智能化高端化进程加速。从行业基本面来看，2023年我国汽车产销迎来恢复性增长，出口贡献提升。据中汽协
- 1. 硬科技制造 是现代化产业体系的支柱
- 2. 周期的力量：半导体周期与科技周期共振
- 3. 成长的力量：国产替代势在必行
- 策略研究 策略专题报告 3
- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图目录
- 图 1 加速形成新质生产力的重要组成部分
- 图 2 从微笑曲线向彩虹曲线进发
- 图 3 我国战略新兴产业占 GDP 比重不断提升
- 图 4 硬科技制造在全球价值链位置不断向上
- 图 5 全球制造业研发强度
- 图 6 我国硬科技制造相关工业行业成长明显高于传统制造
- 图 7 高新技术企业产品销售收入周期性波动
- 图 8 硬科技制造业行业投资增速呈现周期性波动
- 图 9 全球半导体产业每 3-4年经历一轮周期
- 图 10 全球半导体销售额同比增速与 A股电子营收相关性高
- 图 11 美国半导体制造产能利用率回升
- 图 12 台积电营收增速已筑底回升
- 图 13 90 年代互联网 +台式机应用带动科技产业向上
- 图 14 人工智能产业引领新一轮科技周期
- 图 15 ChatGPT 用户迅速增长
- 图 16 联想展示首台 AIPC
- 图 17 我国创新能力逐渐接近发达国家
- 图 18 我国 STEM 专业毕业生人数快速提升
- 图 19 2023 年机构改革后科技部职责的变化
- 图 20 华为业务梳理
- 图 21 我国高端芯片对外依赖度高
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