深度报告:全球干变领先企业,海外征程再创辉煌
- 2024-01-12 16:10:26上传人:錵開**落幕
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宁波韵升(600366)投资要点:四大维度构建公司核心竞争力。公司是高性能钕铁硼行业领先的制造商,深耕钕铁硼磁材领域二十余载年,在四大维度构建核心竞争力。1)资源优势:公司在全球最重要的轻稀土产区包头建厂,与中国海外地勘龙头中矿资源合作在非洲开发稀土矿,已取得赞比亚孔布瓦稀土矿探矿权。2)技术优势:经过多年的
- 1 立足输配电,储能 +数字化新业务 助力发展
- 1.1 发展历程:深耕输配电行业,二十余载不忘初心
- 1.2 业务架构:干式变压器为主要收入来源,储能 +数字化工厂新领域加速开拓
- 1.3 股权结构:股权集中,核心团队稳定助力长期发展
- 1.4 财务情况:营收稳定增长,盈利能力向上修复
- 2 全球干变领先企业,市场份额持续提升
- 2.1 全球干式变压器需求持续增长
- 2.2 公司产品覆盖领域广,下游多点开花
- 3 变压器出海打开新空间,多年渠道布局成果展现
- 3.1 美国变压器供需失衡,未来将面临大量需求
- 3.2 公司紧抓海外机遇,订单持续向好
- 4 储能:高压级联技术领先,开拓第二增长曲线
- 4.1 高压级联方案 优势突出,公司产品性能指标优越
- 4.2 协同优势助力发展,产能加码保证交付
- 4.3 国内储能景气度依旧,静候价格企稳
- 5 数字化工厂:打造发展新引擎,数字化增添新动力
- 5.1 全面推动精益生产, “一体两翼 ”布局数字化业务
- 5.2 数字化工厂增效明显,有望成为业绩增长新动力
- 6 盈利预测与投资建议
- 6.1 业务拆分
- 6.2 估值分析
- 6.3 投资建议
- 7 风险提示
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