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肝病治疗龙头企业，FibroScan开启销售新阶段
- 2024-01-17 15:06:05上传人：十指**相扣
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福瑞股份(300049)投资要点：公司为肝病领域龙头企业，实力雄厚。公司于1998年成立，2010年在深交所创业板上市，公司自成立以来专注于肝病医疗，深耕肝纤维化、肝硬化诊治领域多年，集药品生产与销售、仪器研发与销售、医疗服务业务为一体。近年来，公司通过不断加强成本控制、适时调整公司业务经营策略、大力发展医疗设备业
- 1 肝病治疗龙头企 业，全产业链稳健布局
- 1. 1 肝 病 领 域龙头 企业， 积极拓 展全产 业链布 局
- 1. 2 营 收 不 断向好 ，盈利 水平稳 健
- 2 NAFLD/ NASH 行业 卖水人， FibroScan 销售开启新阶段
- 2. 1 NAF LD ： 发 病 率高 ，药物 市场规 模广阔
- 2. 2 F ibroScan 优 势 显 著，多 因素推 进下有 望快速 放量
- 2. 2. 1 积 极 全 球指南 更新， 扩大 FibroScan 使 用 范围
- 2. 2. 2 持 续 研 发，产 品矩阵 满足不 同层次 需求
- 2. 2. 3 主 动 携 手制药 企业， 推进临 床和市 场开发
- 3 盈利预测
- 4 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权架构
- 图 3： 2012 -2023 前三季度公司营收及增速
- 图 4： 2015 -2023 前三季度公司归母净利润及增速
- 图 5： 2015 -2023H1 主营业务营收（亿元）
- 图 6： 2015 -2023H1 主营业务毛利率（ %）
- 图 7： 2015 -2023 前三季度公司毛利率及净利率
- 图 8： 2015 -2023 前三季度公司毛利率及净利率
- 图 9： NAFLD 发病机制
- 图 10 ： NAFLD/NAS H 自然病程向肝硬化转归
- 图 11：全球不同地区 NAFLD 患病率存在差异，成人 N AFLD 的流行率高达 32.4%
- 图 12 ：不同阶段 NASH 患者的理想治疗方案
- 图 13 ：治疗 NASH 不同的药物类型
- 图 14 ：全球 NAFL D/N ASH 相关药物市场规模（亿美元）
- 图 15 ：慢性肝病诊断过程以及相应医疗器械
- 图 16 ：引用 VCTE 技术的出版物数量
- 图 17 ： FibroSc an 获得全球多个指南和共识推荐
- 图 18 ： FibroSc an 的 VCTE 技术被推荐作为 NAFLD/N AS H 患者的额外风险分层工具 . 17
- 图 19 ： SmartExam 智能检测系统
- 图 20 ： Primary Results From MAESTRO -N ASH （ Resmetirom ） -LSM
- 表 1：公司主营业务
- 表 2：部分在研 NASH 药物
- 表 3： Fibrosc an 探头 差别
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