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传媒互联网产业行业研究：AI与MR应用或百花齐放，关注中小市值公司弯道超车机会
- 2024-01-19 12:25:19上传人：清风**作伴
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投资逻辑投资主线1-AI：AI模型工具化程度提升，即将带来应用端百花齐放。基础模型持续迭代，模型能力提升，开发门槛及使用成本下降。GPT-4、Gemini、Pika均支持自然语言，无需编程基础，如使用GPT-4构建自定义GPT时无需任何代码，全程支持可视化点击操作以及自然语言；GPTStore已上线。使用成本上，OpenAI产品系统性降价；G
- 内容目录
- 一、主线 1： AI 模型工具化程度提升，即将带来应用 端百花齐放
- 1.1 基础模型持续迭代，模型能力提升，开发门槛及使用成本下降
- 1.2 投资建议：关注有场景优势及用户积累的的公司值得买、焦点科技、汤姆猫
- 二、主线 2：新硬件迭代引进， VR/MR 内容生态有望丰富
- 2.1 Meta Quest 有望引进国内，苹果 Vision Pro 上市在即， MR 将带来用户体验升级
- 2.2 基于新一代 VR/MR 的内容丰富度有望提升，内容厂商迎来发展机会
- 2.3 内容端有望百花齐放，游戏、视频、社交等场景可能更具机会
- 2.4 投资建议：看好具备 XR 内容布局的应用厂商
- 三、主线 3：游戏板块估值具有性价比，看好 24 年有产品周期的标的
- 3.1 、版号常态化发放后市场恢复正增长，当前行业估值回到今年 Q1 的水平
- 3.2 、 AIGC 持续赋能游戏制作、玩法， 24 年或继续迎来催化
- 3.3 、小程序游戏市场蓬勃发展中，有望为游戏公司注入新的活力
- 3.4 、投资建议：看好有产品周期、业绩边际向好的个股
- 四、主线 4-互联网：性价比消费平台有望受益，新流量、新需求有望催生相关产业爆发
- 4.1 电商及本地生活：网上零售渗透率持续提升，性价比消费平台有望受益
- 4.2 新流量及新需求挖掘有望催生相关产业爆发
- 五、风险提示
- 图表目录
- 图表 1： 中国 AIGC 产业规模预测
- 图表 2： AI 应用将从生活和生产量大领域带来变革
- 图表 3： GPT -4 Turbo 函数调用功能升级
- 图表 4： Pika 视频编辑
- 图表 5： Gemini 实时互动演示
- 图表 6： GPT -4 Turbo 价格下降
- 图表 7： Gemini Pro 可在 Brad 上免费体验
- 图表 8： ChatGPT 登录 App Store
- 图表 9： Snap 研究院推出 Stable Diffusion 模型
- 图表 10 ： GPT 商店排名前 20 的官方 /非官方 GPTs 所属类型
- 图表 11 ： 值得买内容发布量 (万 )
- 图表 12 ： 值得买内容发布来源占比
- 图表 13 ： 值得买研发人 员数量及占比
- 图表 14 ： 值得买研发费用及费用率
- 图表 15 ： 值得买 AI 购买建议功能
- 图表 16 ： 值得买消费数据库
- 图表 17 ： 值得买月平均活跃用户数量
- 图表 18 ： 值得买内容互动总次数
- 图表 19 ： AI 外贸助 手 “麦可 ”产品路线
- 图表 20 ： AI 外贸助手 “麦可 ”功能模块
- 图表 21 ： 焦点科技研发人员数量及占比
- 图表 22 ： 焦点科技研发费用及费用率
- 图表 23 ： 全球游戏 IP 下载榜
- 图表 24 ： 汤姆猫国内 AI 测试产品展示
- 图表 25 ： 汤姆猫国外 AI 测试产品展示
- 图表 26 ： 汤姆猫研发人员数量及占比
- 图表 27 ： 汤姆猫研发费用及费用率
- 图表 28 ： 主流 VR 设备参数对比
- 图表 29 ： Oculus Quest 应用生态在 Quest2 发布后迅速丰富
- 图表 30 ： Oculus Quest2 季度销量在发布 1年后达到季度销量巅峰
- 图表 31 ： 全球季度前 5大 AR/VR 设备型号占比
- 图表 32 ： Quest 爆款内容开发商
- 图表 33 ： Ques t平台不同内容类型占比
- 图表 34 ： Quest 平台下载排名 TOP10
- 图表 35 ： Quest 平台评分最低的 15 款内容
- 图表 36 ： 苹果 Vision Pro 办公应用场景
- 图表 37 ： 使用苹果 Vision Pro 时也可与现实有交互
- 图表 38 ： 恒信东方自研游戏《 Drakheir 》评分较高
- 图表 39 ： 恒信东方研发费用及费用率，单位百万元
- 图表 40 ： Holovis 英国沉浸式文旅项目
- 图表 41 ： 罗曼股份营业收入（百万元）及增长率
- 图表 42 ： 2020 年 1月以来国产游戏版号发放情况梳理
- 图表 43 ： 2018 年以来进口游戏版号发放情况梳理
- 图表 44 ： 2023 年中国游戏市场月度收入及其同比增速
- 图表 45 ： 23 年 6月以来， A股游戏板块回调，当前估值回到今年 Q1 水平
- 图表 46 ： A股游戏公司估值列表
- 图表 47 ： 游戏制作领域 AIGC 应用现状一览
- 图表 48 ： 《逆水寒》 AI NPC 与真人玩家互动
- 图表 49 ： 小游戏 VS 手游用户年龄分布：小游戏 40 岁以上用户占比更高
- 图表 50 ： 小游戏 VS 手游用户城市分布：小游戏一二线城市用户占比更高
- 图表 51 ： 小游戏 VS 手游用户性别分布：二者类似，男性用户占比更高
- 图表 52 ： 小游戏市场快速发展： 2023 上半年微信小游戏投放产品总数同比增长超过 310%
- 图表 53 ： A股游戏公司产品线梳理
- 图表 54 ： 社会消费品累计零售额及增速
- 图表 55 ： 人均可支配收入及增速
- 图表 56 ： 网上商品和服务累计零售额及增速
- 图表 57 ： 不同类型商品网上零售额累计增速
- 图表 58 ： 拼多多百亿补贴指数
- 图表 59 ： 京东百亿补贴指数
- 图表 60 ： 双十一期间快递包裹量
- 图表 61 ： 2023 年全国快递业务量
- 图表 62 ： 消费者不打算在大促增加支出的人数占比
- 图表 63 ： 挑选购物平台的前三大因素
- 图表 64 ： 美团 /抖音到店消费用户指数
- 图表 65 ： 抖音本地生活业务转化率趋稳
- 图表 66 ： 美团 /抖音重合商家月均单量指数
- 图表 67 ： 美团 /抖音重合用户月均单量指数
- 图表 68 ： 美团外卖高频用户比例持续提升
- 图表 69 ： 美团众包 /美团骑手活跃度较高，单位：万人
- 图表 70 ： 移动互联网时代前、移动互联网时代、大模型时代的个人需求满足流程对比
- 图表 71 ： 视频号 DAU ，单位：万人
- 图表 72 ： 视频号用 户日均使用时长，单位分钟
- 图表 73 ： 视频号日均总使用时长，单位：小时
- 图表 74 ： 当前视频号广告加载率较低
- 图表 75 ： 小程序 DAU 仍保持较高增速，单位：万人
- 图表 76 ： 用户使用小程序频次分布
- 图表 77 ： 视频服务 日均使用时长遥遥领先
- 图表 78 ： 微短剧市场规模
- 图表 79 ： 长视频平台综艺有效播放量，单位：亿
- 图表 80 ： 微短剧集均 V30 TOP10 中芒果 TV 占据席位（个）
- 图表 81 ： 阅文集团作品数量及同比
- 图表 82 ： 阅文集团付费用户及付费率
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