电力设备行业点评报告：基于11231支基金2023年四季报的前十大持仓的定量分析：2023Q4基金持仓点评：电新重仓Q4总体环比下降，电网、风电上升，电动车、光伏、工控、储能均下降
- 2024-01-24 17:15:31上传人：好感**给你
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新能源汽车：2023Q4总体持仓下降，上游锂矿略微上升、中游小幅下降，整车&充电桩&核心零部件略微下降电动车板块Q4持仓占总市值比重为4.76%，环降0.54pct。22Q4-23Q4持仓分别为6.26%、5.45%、5.89%、5.30%、4.76%。1）上游锂矿Q4持仓升至3.33%；2）中游持仓降至7.56%，电池、隔膜、正极、负极、铜箔铝箔持仓下降，电
- 1. 前言
- 2. 电新板块整体持仓分析：电新重仓市值在基金全部重仓市值的比例环比 -1.53pct至13.60% . 4
- 3. 电新子行业持仓分析：电动车 &光伏&工控&储能持仓下降，电网、风电持仓上升
- 3.1. 新能源汽车： 2023Q4总体持仓下降，上游锂矿略微上升，中游小幅下降，整车 &充电
- 桩&核心零部件略微下降
- 3.1.1. 上游锂矿 2023Q4整体持仓上升 0.04pct至3.33%
- 3.1.2. 中游板块 持仓整体下降 0.60pct至7.56%，电池、隔膜、正极、负极、铜箔、铝箔
- 持仓下降，电解液、添加剂、结构件持仓上升
- 3.1.3. 整车、充电桩、核心零部件 2023Q4均略微下降
- 3.1.4. 新技术板块 2023Q4上升0.14pct至1.95%，钠电池持仓略降，复合集流体上升 .. 7
- 3.2. 新能源：光伏下降、风电、核电上升
- 3.2.1. 光伏板块 Q4持仓占总市值比重环比下降至 4.16%（-1.08pct）
- 3.2.2. 风电板块 2023Q4持仓占总市值比重环比上升至 2.45%（+0.08pct）
- 3.2.3. 核电板块 2023 Q4持仓占比上升至 2.30%（+0.50pct）
- 3.3. 工控&电力设备： 低压、智能用电、二次设备板块上升，其他环节均下降
- 3.3.1. 工控&电力电子 2023Q4持仓占总市值比重为 5.29%，环比下降 1.16pct
- 3.3.2. 电力设备 2023Q4持仓占总市值比重为 2.24%，环比上升 0.20pct
- 3.4. 储能：PCS、新型储能、便携式储能上升，其他环节均下降
- 3.4.1. 储能电池、 PCS 2023Q4环比下降（环比 -0.62pct、+0.16pct）
- 3.4.2. 温控/消防2023Q4整体下降 0.35pct
- 3.4.3. 集成/EPC/运营2023Q4下降1.45pct
- 3.4.4. 新型储能 2023Q4小幅上升，便携式储能上升
- 4. 电新个股的基金持仓环比增速前十持股占总市值分析
- 4.1. 2023Q4基金持仓环比增速前十
- 4.2. 2023Q4基金持仓市值前十
- 4.3. 2023Q4基金持仓降幅前十
- 4.4. 2023Q4基金持仓市值占总市值比例前十
- 5. 电新各板块海外持仓分析
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业点评报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 基金前十大重仓的持股比例
- 图2： 基金前十大重仓的持股比例
- 图3： 电新子行业拆分框架
- 图4： 新能源汽车板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图5： 新能源汽车板块中，锂电池中游子版块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图6： 新能源板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图7： 电力设备及工控板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图8： 储能板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图9： 电新重点个股持仓分析（前十基金持仓比例）
- 图10： 电新板块海外持仓占自由流通股市值趋势
- 图11： 电动车/光伏板块、电新个股前十基金持仓市值（累加值）
- 图12： 沪港通持仓占比（季度末）
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