聚焦传感器核心技术及高端制造能力，中国平板探测器行业龙头未来可期
- 2024-01-26 17:10:19上传人：墨染**城色
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奕瑞科技(688301)奕瑞科技深耕X射线平板探测器行业，公司掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感技术，产品应用覆盖医疗、兽用及工业。公司国内与海外业务均保持稳健增长，客户覆盖多家下游行业头部公司。首次覆盖，给予买入评级。支撑评级的要点公司深耕平板探测器领域，客户覆盖多家下游头部企业。奕瑞科技主要经营X射
- 深耕平板探测器领域，客户覆盖下游头部企业
- 1.1专业团队深耕平板探测器领域，已形成局部领先优势
- 1.2 公司业绩保持稳健增长，毛利率呈现出上升趋势
- 1.3 客户囊括多家下游头部企业，境内与境外业务均保持优秀增长
- X射线平板探测器行业门槛高，下游需求仍存在增长潜力
- 2.1 X射线平板探测器是 X射线影像设备的核心部件，更灵敏、影像质量更高、速度更快是行业
- 研发的重要趋势
- 2.2行业下游需求仍存在增长潜力， X射线平板探测器市场仍存在扩容空间
- 2.3行业门槛涉及较高的设计及生产工艺门槛
- 公司产品覆盖医疗与工业，掌握多项核心技术
- 3.1公司产品覆盖医疗与工业
- 3.2公司掌握闪烁体及传感器 等多项核心技术
- 3.3持续研发投入，积极进行技术储备
- 盈利预期及估值
- 风险提示
- 2024年1月26日 奕瑞科技 3
- 股价表现
- 投资摘要
- 图表1. 奕瑞科技发展历程
- 图表2. 奕瑞科技创始团队介绍
- 图表3. 公司2021年股权激励计划首次授予的限制性股票的业绩考核情况
- 图表4. 公司2023年股权激励计划首次授予的限制性股票的业绩考核情况
- 图表5. 奕瑞科技营业收入及增速（单位：百万元）
- 图表6. 奕瑞科技毛利情况（单位：百万元）
- 图表7. 奕瑞科技费用率情况
- 图表8. 奕瑞科技归母净利润及增速（单位：百万元）
- 图表9. 公司境内境内客户营业收入情况（单位：亿元）
- 图表10. 境外客户营业收入情况
- 图表11. 境内外主营业务收入及增速（单位：百万元）
- 图表12. 全球XR市场规模
- 图表13. 直接转换平板探测器工作原理
- 图表14. 间接转换平板探测器工作原理
- 图表15.X射线探测器传感器发展历史
- 图表16. TFT结构示意图
- 图表17. CMOS结构示意图
- 图表18. 全球平板探测器市场（单位：百万美元）
- 图表19. 全球XR市场规模（单位：亿美元）
- 图表20. 2020年中国DR市场占有率
- 图表21. 2020年中国移动 DR市场占有率
- 图表22. 中国放疗设备市场规模
- 图表23. 2020年中国高能放疗设备市场占有率
- 图表24. 2020年中国低能放疗设备市场占有率
- 图表25. 中国数字剪影血管造影系统市场规模
- 图表26. 2022年中国DSA设备市场格局
- 图表27. 中国数字胃肠机（ DRF）市场规模
- 图表28. 中国口腔 CBCT市场规模
- 图表29. 2018年全球医疗及宠物医疗平板探测器市场格局
- 图表30.非晶硅平板探测器剖面图
- 图表31.奕瑞科技主要产品系列
- 图表32.奕瑞科技探测器产品
- 图表33.奕瑞科技动态平板探测器产品
- 图表34.奕瑞科技乳腺平板探测器产品
- 图表35. 针状结构的碘化铯
- 图表36.非晶硅传感器示意图
- 图表37.柔性传感器示意图
- 图表38.IGZO传感器示意 图
- 图表39.CMOS传感器示意图
- 图表40. 奕瑞科技研发费用情况（单位：百万元）
- 图表41.奕瑞科技截至 2023H1在研项目情况
- 图表42. 奕瑞科技盈利预期（单位：百万元）
- 图表43.奕瑞科技及可比公司公司市盈率情 况
- 利润表(人民币 百万)
- 现金流量表 (人民币 百万)
- 财务指标
- 资产负债表 (人民币 百万)
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