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电力设备行业深度报告：能源转型陆续落地，中东与中亚新能源发展前景广阔
- 2024-02-02 09:36:16上传人：如花**年纪
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能源转型规划陆续落地，新型电力系统建设迫在眉睫在全球能源转型大背景下，具备优质风光资源禀赋的中东及中亚地区也陆续开启其新能源转型的远景规划。以中东地区为例，作为全球光伏度电成本最低的区域，其计划到2050年将风光等新能源在能源消费中的占比提升至50%。根据中东及中亚各国对各自新能源装机的规划，其风电与光伏
- 1、 中东及中亚：能源转型加速，带来电力系统发输配电端千亿级投资市场
- 1.1、 中东及中亚地区能源结构：化石资源丰富，能源结构转型潜力大
- 1.1.1、 中东：传统能源为主，清洁能源占比有望持续提升
- 1.1.2、 中亚：区域能源消费结构差异显著，传统能源消费占比较高
- 1.2、 中东及中亚：资源禀赋优势显著，政策加码能源结构转型
- 1.2.1、 中东：顶层规划持续出台，支持区域新能源装机持续上量
- 1.2.2、 中亚地区新能源资源禀赋优势显著，装机规划保证长期发展空间
- 2、 光伏：百亿市场空间，国内企业加速中东、中亚布局
- 2.1、 中东：装机快速增长，到 2030年行业市场空间有望达 300亿量级
- 2.2、 出海企业：加速中东区域产能布局与中亚市场出口，广阔天地大有可为
- 3、 风电：装机加速增长，多企业抢先进行前瞻性布局
- 3.1、 我们预计到 2027年中东地区风电市场空间将达 55亿
- 3.1.1、 埃及：规划 2035年之前建设 2个10GW风场
- 3.1.2、 沙特阿拉伯：中东最主要风电市场
- 3.1.3、 阿联酋：实现风电零突破
- 3.1.4、 土耳其：海风潜力较高
- 3.2、 多企业前瞻布局，出口抢占市场先机
- 4、 储能：源网侧储能百亿市场，用户侧储能刚需凸显
- 4.1、 中东：大储需求源于可再生能源装机规模上量， 2027年新增市场空间有望达 190亿元
- 4.2、 中东：刚需叠加经济性优势，用户侧储能需求同样强劲
- 4.3、 储能企业积极出海寻求增量
- 5、 氢能：资源禀赋优势显著，中东氢能产业有望加速发展
- 5.1、 多国颁布相关氢能支持政策，氢能项目投资规模庞大
- 5.2、 生产成本与运输成本是中东发展氢能的最大优势
- 5.3、 国内氢能企业积极出海，加速中东区域业务拓展
- 6、 电力设备：能源结构转型有望带来中东及中亚区域电力设备百亿级市场
- 6.1、 中东地区电网线路较为稀疏
- 6.2、 中亚电网基 础设施老化严重
- 6.3、 各个国家的电力电网现状有所不同
- 6.3.1、 中东国家电网亟待变革
- 6.3.2、 中亚国家电力电网需要更新
- 6.4、 电网设备企业在中东、中亚的合作
- 6.5、 中企助力中东国家能源转型
- 7、 中东地区资金密集投资国内新能源车企，中东有望成为国内车企出海的重要一极
- 7.1、 中东国家汽车市场发展迅速，新能源汽车渗透率稳步提升
- 7.2、 中东地区资金密集投资国内新能源车企，中东有望成为国内车企出海的重要一极
- 8、 充电桩：电动化趋势下，充电基础设施需适度提前布局
- 8.1、 各国运营车辆及政府公车电动化先行，充电桩仍处渗透初期
- 8.2、 2023年中东各国密集提出充电基础设施建设规划及补贴政策
- 8.3、 国内充电桩相关企业与中东地区合作愈发密切
- 9、 投资建议
- 10、 风险提示
- 行业深度报告
- 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 45
- 图1： 2021年中东地区能源消费以石油与天然气等传统能源为主
- 图2： 中东部分国家可再生能源发电占比均低于 5%
- 图3： 1990-2021年间以色列风光等新能源占比有所提升
- 图4： IRENA预计到2050年中东风能与太阳能占比将分别达 30%与10.4%
- 图5： 吉尔吉斯斯坦一次能源消费中水电占比较高
- 图6： 塔吉克斯坦一次能源消费中水电占比较高
- 图7： 哈萨克斯坦能源消费以煤炭和天然气为主
- 图8： 土库曼斯坦以石油和天然气为主
- 图9： 乌兹别克斯坦以天然气为主
- 图10： 中东及北非地区拥有很大的光伏发电潜力
- 图11： 中东及北非地区拥有良好的日照资源
- 图12： 2022年阿联酋与沙特光伏度电成本显著降低
- 图13： 2020年土耳其海风潜力达 75GW
- 图14： 2012-2021年间中东光伏发电量迅速增长
- 图15： 2023-2027年中东非地区光伏装机有望显著提升
- 图16： 国内对中东区域光伏组件出口持续增加
- 图17： 中东区域组件出口数占比稳步提升
- 图18： 2023-2027年中东地区新增风电装机约 13.4GW
- 图19： 预计埃及 2030年累计装机将超过 8GW
- 图20： 2022年土耳其新增装机 867MW
- 图21： 截至2022年累计向中东、中亚国家出口风机 1.1GW
- 图22： 新能源装机带来显著大储装机需求
- 图23： 中东光伏配储比例实现明显提升
- 图24： 用户侧储能需求集中于供电需求或备电需求
- 图25： 黎巴嫩配储光伏系统占比显著提升
- 图26： 2022年德业股份境外收入中源于黎巴嫩与阿联酋收入占比 10.3%
- 图27： 华为与阳光电源均对中东储能市场进行布局
- 图28： 中东发展氢能资源禀赋丰富
- 图29： 中东区域是未来全球潜在的氢能出口区域
- 图30： 德勤预计到 2050年中东及北非地区的氢能需求将达 5400万吨
- 图31： 我们测算 5400万吨绿氢产量对应约 1500GW碱性电解槽需求
- 图32： 沙特-欧洲氢能运输中 LOHC海运成本最低
- 图33： SMM市场预计 2030年中东及北非地区绿氢成本将降低至 1美元/kg水平
- 图34： 中东地区现有电网以 500kV及以下电压等级为主
- 图35： 2011-2021年间，海湾合作委员会（ GCC）国家共投产了 23个FACTS项目
- 图36： 中东国家汽车市场发展迅速（万辆）
- 图37： 2023年1-9月进口中国汽车数量中东国家排名居前（万辆）
- 图38： 以色列新能源汽车渗透率稳步提升
- 图39： 乌兹别克斯坦电动车销量迅速增长（辆）
- 图40： 中国车企陆续与以色列当地经销商合作，打进中东市场
- 图41： 国内自主品牌新能源车占据以色列电动车市场主要份额
- 图42： 以色列地区自主品牌新能源车销量比亚迪、吉利、上汽名爵领跑（单位：台）
- 图43： 国内自主品牌在以色列的销量迅速提升（辆）
- 表1： 到2070年的长期新能源潜力中也门、沙特阿拉伯、伊朗等多个中东地区的陆风潜能全球排名靠前
- 表2： 中东多国针对光伏或可再生能源装机制定相应规划与颁布相关支持政策
- 表3： 中亚多国针对光伏或可再生能源装机制定相应规划与颁布相关支持政策
- 表4： 中亚五国中三国陆风具有较优质的陆风潜能
- 表5： 国内多家光伏产业链公司均在中东、中亚开展相应布局
- 表6： 沙特1.8GW风电项目正在招标
- 表7： 阿联酋首个风电示范项目容量为 103.5MW
- 表8： Amunet苏伊士湾风电项目使用 77台6.5MW风机
- 表9： 当前国内风电在中东、中亚国家出海形式主要是风电机组企业
- 表10： 我们预计到 2027年中东地区储能市场空间有望达 194亿元
- 表11： 中东多国颁布相关政策支持氢能产业发展
- 表12： 国际氢能运输方式包括 4种
- 表13： 国内多家氢能产业链公司均在中东开展相应布局
- 表14： 未来中东地区的能源投资将转向去中心化、低碳化、数字化方向
- 表15： 中亚五国各电压等级输电线路长度
- 表16： 中亚五国内部电力进出口情况（单位：吉瓦时）
- 表17： 中东国家汽车销售价格在各地区中居于前列（以比亚迪元 PLUS为例）
- 表18： 中东国家高度重视电动车的发展
- 表19： 中东地区资金与国内新能源汽车产业密集合资共同开拓市场
- 表20： 2023年中东各国密集提出充电基础设施建设规划
- 表21： 国内充电桩相关企业与中东地区合作愈发密切
- 表22： 受益标的公司盈利预测与估值
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