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消费电子行报告：英伟达推出Chat With RTX聊天机器人、OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，看好上游AI算力硬件及下游应用相关机会，看好2月面板价格上修趋势及AIPC渗透率提升
- 2024-02-19 08:10:18上传人：末路**尘埃
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英伟达推出ChatWithRTX聊天机器人、OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，看好上游AI算力硬件及下游应用相关机会，看好2月面板价格上修趋势及AIPC渗透率提升XR：AppleVisionPro于2/2日正式发售，正式开放向大众的使用体验，首发搭载超百万兼容APP和600款原生应用。2/2起，第一批预购开始到达顾客家门口，第一批AppleStore零售
- 1. 周观点： Vision Pro正式发售，内容助力平台成长
- 1.1. Vision Pro正式发售，首发搭载超百万兼容 APP和600款原生应用
- 1.2. 智能手机及 PC：关注华为 /小米/联想等新机发布，持续看好折叠屏销量高增， AI
- 赋能带动 PC市场出货量温和复苏
- 1.2.1. 智能手机： 关注华为P70，小米Ultra 14新机发布， 苹果或正积极研发折叠
- 屏 iPhone，持续看好折叠屏成为高端手机迭代的方向
- 1.2.2. PC：英伟达推出 RTX聊天机器人，持续看好 AI PC生态落地，驱动 PC销
- 量及产业链复苏
- 1.3. 面板： 2024年平板显示设备市场规模有望反弹，联想有望于 2月末展示透明屏
- 幕PC，友达、群创 1月营收同比双增
- 1.4. PCB：主要原材料价格低位，重点关注算力需求拉动和高端 PCB国产化
- 2. 细分板块跟踪
- 2.1. 智能手机光学月度出货量跟踪
- 2.2. 主要面板尺寸价格跟踪
- 2.3. PCB行业近期趋势跟踪
- 2.3.1. 上中游： PCB原材料成本回落， CCL厂商筑底进行时
- 2.3.2. 下游PCB厂商：产销量、库存和扩产情况跟踪
- 3. 本周（2/5~2/8）/（2/9~2/16）消费电子行情回顾
- 4. 本周（2/5~2/8）重要公司公告
- 5. 风险提示
- 图1：蒂姆·库克 （Tim Cook） 和迪尔德丽 ·奥布莱恩 （Deirdre O'Brien） 欢迎顾客来到
- Apple 第五大道，迎接 Apple Vision Pro 的到来。
- 图2：Apple Vision Pro来自Disney+的3D电影
- 图3：Vision Pro Powerpoint
- 图4：Vision Pro Excel
- 图5：Vision Pro Word
- 图6：Vision Pro Teams
- 图7：2022Q1-2023Q4全球主要厂商折叠屏手机市场份额
- 图8：2020第一季度 -2023年第四季度全球智能手机出货量
- 图9：2020年Q1-2023年Q4全球主要厂商智能手机市场份额占比
- 图10：2023Y-2028Y全球AIPC出货量及渗透率
- 图11：英伟达 “Chat with RTX”应用程序
- 图12：2020-2028 ARM&X86CPU架构渗透率趋势
- 图13：微软Copilot价格策略
- 图14：2024CES AIPC
- 图15：搭载大模型 AI PC主要品牌
- 图16：23Q4与22Q4全球PC出货量数据图
- 图17：2023年全球PC出货量数据图
- 图18：2023年全球AMOLED智能手机面板厂商市场份额
- 图19：OLED/LCD平板显示（ FPD）设备市场规模及同比
- 图20：2019-2023年 中国电视市场品牌出货量及变化
- 图21：小米电视 S Pro
- 图22：2018年-2024年OLED面板智能手机市场渗透率（含预测）
- 图23：2020年-2026年全球OLED NB面板出货量和渗透率趋势
- 图24：2020年-2023年全球电视 OLED面板渗透率趋势
- 图25：舜宇光学手机镜头月度出货量
- 图26：舜宇光学手机摄像模组月度出货量
- 图27：丘钛科技摄像头模组月度出货量
- 图28：丘钛科技指纹识别模组月度出 货量
- 图29：LME铜现货价格（美元 /吨）
- 图30：华东市场：环氧树脂（元 /吨）
- 图31：电子级玻璃纤维布（元 /米）
- 图32：申万电子行业指数和沪深 300指数对比
- 图33：道琼斯工业平均指数与纳 斯达克综合指数对比
- 图34：恒生指数
- 图35：恒生科技指数
- 图36：中国台湾加权指数
- 图37：中国台湾电子行业指数
- 图38：本周（ 2/5~2/8）A股各行业行情对比
- 图39：本周（ 2/5~2/8）电子各子版块跌幅
- 表1：Apple Vision Pro搭载的APP
- 表2：2024年2月IT面板价格（单位：美元）
- 表3：2024年2月TV面板价格（单位：美元）
- 表4：2024年1月Smartphone&Tablet面板价格
- 表5：PCB上中游A股主要上市公司情况
- 表6：中国大陆 CCL生产商库存情况
- 表7：国内PCB主要厂商产销量及库存情况
- 表8：国内PCB厂商产品矩阵及扩产规划
- 表9：本周（ 2/5~2/8）消费电子行情与主要指数对比
- 表10：本周（ 2/5~2/9）消费电子板块涨跌幅前 10的个股
- 行业报告 | 行业研究周报
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5
- PowerPoint，Outlook，OneNote和Loop。
- Navi 实时翻译对话，创建实时字幕，以便用户可以准确地看到周围的人在说什么。
- 游戏 Apple Arcade 玩家可以在 Apple Vision Pro 上访问包含 250 多款游戏的目录，无需 App 内购买或广告，包括
- NBA 2K24 街机版、索尼克梦之队和 TMNT 命运分裂等热门游戏 。玩家可以在 Apple Vision Pro
- 上访问包含 250 多款游戏的目录，无需 App 内购买或广告，包括 NBA 2K24 街机版、索尼克梦
- 之队和 TMNT 命运分裂等热门游戏
- Loóna 轻松的 3D 立体模型带入生活 ，轻松的 3D 立体模型带入生活
- Void-X 在黑暗的像素艺术风格的城市景观中重振快节奏的复古街机射击游戏，拥有身临其境的 3D 效果
- 和直观的眼睛和手部游戏玩法。
- Skatrix Pro 结合了物理驱动的滑板和独特的 3D 手势操纵杆，带来竞争性和身临其境的滑冰体验
- Hold the World 将用户带到伦敦的自然历史博物馆，与大卫 ·爱登堡爵士一起探索其举世闻名的收藏中的稀有标本
- The Archive 探索来自《星际迷航》的吉恩 ·罗登贝里和其他传奇创作者的心爱神话的身临其境的地点、文物和
- 空间媒体
- Voyager by
- ForeFlight
- 为空中交通管制的协调性质提供了空间背景，为航空爱好者创造了终极游乐场
- CARROT
- Weather
- 3D 天气图来提供滑稽扭曲的预报
- 学习 solAR 将太阳系的奇观带到用户家门口
- Sky Guide 和
- Night Sky
- 将用户带入他们自己的个人天文馆
- Insight Heart 让用户以前所未有的方式了解人类心脏
- CellWalk 带领用户参观生命的分子机器，探索整个细菌细胞，直至单个原子
- Complete HeartX 展示了一种将量身定制的 3D 解剖学和生理学与诊断和治疗联系起来的新方法，以更好地让学生
- 为治疗患者的现实压力做好准备。
- 音乐 djay 允许用户在两个超逼真的 3D 转盘上混合他们喜欢的音乐
- NowPlaying 探索音乐背后隐藏的故事并增强聆听体验
- STAGE+ 让用户以前所未有的方式近距离接触世界上最伟大的古典音乐家
- Spool 通过工作室品质的视觉效果和独特而身临其境的编辑工具创建令人惊叹的音乐视频
- Animoog Galaxy 与用户一起生活在物理空间中，为其注入不断发展的声音和色彩
- AmazeVR
- Concerts
- 将用户带入高质量音乐会的前排，在令人惊叹的 3D VR 环境中展示他们最喜欢的艺术家的真人镜
- 头
- tappr.tv 可以发现新音乐、创作编舞
- 购物 J.Crew Virtual
- Closet
- 这个应用程序允许购物者在交互式的“超高清” 3D环境中查看产品，并在更高的放大倍率下仔
- 细检查材料的质地和质量。
- Mytheresa 通过实时咨询和在 FaceTime上与朋友分享造型的新方式，重新构想购物
- Lowe's Style
- Studio
- 利用空间计算让用户在眼前设计出完美的厨房
- Wayfair Decorify 帮助他们快速轻松地重新设计他们的空间
- Zillow Immerse 通过虚拟房屋参观和交互式 3D 平面图近距离观察精选房源。
- 正念 Healium 正念应用程序为 Vision Pro 用户带来了设计精美的体验，通过创造基于自然的逃生的减压记忆来
- 帮助他们放松并建立复原力
- Lungy Spaces 引导用户进行交互式呼吸练习和基于声音的主动冥想
- Odio 通过空间音景将用户带入他们自己的个人声音茧，将他们带入平静和安宁的境界
- Endel 通过身临其境的灯光和声音创造了一种新的视听体验
- 资料来源：苹果官网，迪士尼官网，天风证券研究所
- Apple Vision Pro将故事体验带入一个全新的沉浸感领域。 在Apple Vision Pro，观众能
- 够看到 42 部令人惊叹的 3D 迪士尼电影，例如大片《阿凡达：水之道》、《黑豹》、
- 《Inside Out》和 2019 年的《狮子王》。此外，之前从 Apple TV App 购买包含 3D 版本
- 的迪士尼电影的用户将能够在 Apple Vision Pro 上访问这些版本，无需额外费用。这些
- 3D 电影将使用杜比视界、多画面高清高效视频编码 （MV-HEVC）、HDR 中的超高清分
- 辨率，并以高帧率拍摄多个影片。这将确保创作者的视野完好无损并得到完整保存，以
- 获得最佳的观看体验。根据 Disney+ 总裁 Alisa Bowen 的说法，Apple Vision Pro实现了
- 所有家用设备中最令人难以置信的身临其境的体验。
- 图2：Apple Vision Pro来自Disney+的3D电影
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