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洞藏起势，结构向上
- 2024-02-29 09:11:31上传人：Al**t∞
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迎驾贡酒(603198)平安观点：迎驾贡酒：定位生态酿酒，品牌历史悠久。迎驾品牌源自公元前106年汉武帝南巡饮，传承至今已2100多年。公司位于首批国家级生态保护与建设示范区、“中国好水”优秀水源地安徽省霍山县，凭借着优质的水源与酿造技术，公司先后获得“国家地理标志保护产品”、“中华老字号”等殊荣。目前公司拥有迎
- 一、 迎驾贡酒：生态酿酒，洞藏放量
- 1.1 定位生态酿酒，改制开启新篇章
- 1.2 洞藏系列放量，带动业绩高增
- 二、 安徽白酒：经济发展筑基消费，产品 +渠道构筑竞争壁垒
- 2.1 高新技术快速发展，经济指标排位靠前
- 2.2 格局：地产酒强势，一超两强稳定
- 2.3 复盘：经济发展筑基，产品 +渠道共振
- 三、 洞藏系列渠道推力强，精细化运营空间可期
- 3.1 品牌：定位生态白酒，加大消费者培育
- 3.2 产品：渠道推力较强，竞对重心转移留足空间
- 3.3 渠道：洞藏公司扁平化运作，小商制 +“1+1+N”精细化运营
- 四、 盈利预测与估值
- 五、 风险提示
- 迎驾贡酒·公司首次覆盖报告
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- 图表1 迎驾贡酒生态环境
- 图表2 迎驾贡酒历史沿革
- 图表3 迎驾贡酒股权结构
- 图表4 安徽迎驾集团股权结构
- 图表5 迎驾贡酒高管经历
- 图表6 迎驾贡酒营业收入及同比增速
- 图表7 迎驾贡酒收入结构持续上移
- 图表8 迎驾贡酒渠道以经销为主
- 图表9 迎驾贡酒毛利率持续提升
- 图表10 迎驾贡酒费用率情况
- 图表11 迎驾贡酒归母净利及归母净利率（百万元）
- 图表12 安徽经济发展全国领先
- 图表13 安徽战略新兴产业及工业整体增速
- 图表14 2022年安徽战略新兴产业细分赛道增速
- 图表15 安徽省白酒市场规模及预测（亿元）
- 图表16 安徽主流消费价格带演变（元）
- 图表17 安徽白酒市场份额情况
- 图表18 安徽白酒分价格带竞争情况
- 图表19 2022年安徽白酒市场空间情况
- 图表20 江苏白酒升级趋势
- 图表21 安徽与江苏人均可支配收入对比（元）
- 图表22 前瞻性的价格布局是徽酒放量的关键
- 图表23 徽酒三杰渠道模式对比
- 图表24 迎驾贡酒打造中国生态白酒典范
- 图表25 迎驾贡酒产品矩阵
- 图表26 徽酒推出时间对比
- 图表27 洞藏系列持续提价保证经销商利润
- 图表28 迎驾贡酒产量与产能情况（万千升）
- 图表29 迎驾贡酒库存情况（千升）
- 图表30 迎驾贡酒销 量情况（万千升）
- 图表31 迎驾贡酒产品单价（万元 /千升）
- 图表32 迎驾贡酒组织架构
- 图表33 迎驾贡酒省内外经销 商数量及同比增速
- 图表34 迎驾贡酒省内外单经销商收入及同比增速
- 图表35 迎驾贡酒收入增速拆分
- 图表36 徽酒三杰销售费用率对比
- 图表37 徽酒三杰销售人员数量与单销售人员创造收入
- 图表38 迎驾贡酒主要消费市场
- 图表39 迎驾贡酒省内外收入及同比增速（百万元）
- 图表40 迎驾贡酒省内外收入占比
- 图表41 迎驾贡酒省内吨价对比（万元 /千升）
- 图表42 迎驾贡酒省内外毛利率对比
- 图表43 迎驾贡酒盈利预测（百万元）
- 图表44 迎驾贡酒可 比公司估值表
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