出版发行展新貌，教育业态撰新篇
- 2024-03-25 15:05:47上传人：bi**泪海
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南方传媒(601900)报告摘要公司概要：广东出版发行代表，打造教育新业态。南方传媒作为广东出版发行龙头，形成了集传统出版发行业务与数字出版、智慧教育、课外教育等创新业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。2018-2022年，公司营业收入
- 公司概览：广东出版发行代表，打造教育新业态
- 以出版发行主业为基石，多元布局教育新业态
- 教材教辅和一般图书稳健，持续推动业绩增长
- 行业分析：图书竞争格局稳定，教育业态商业化可期
- 图书竞争格局稳定，看好教材教辅和一般图书需求稳中有升
- AI对教育加成效果优异，智慧教育产品落地可期
- 课后服务需求旺盛，看好出版公司持续深耕变现
- 经营分析：主业基本盘稳固，教育业态布局领先
- 主业基本盘稳固，彰显增长韧性
- 积极拓展教育业态，挖掘业绩增长新动能
- 盈利预测与估值
- 盈利预测
- 风险提示
- 文化监管端的政策风险
- 国有传媒企业优惠政策变动
- 短视频直播电商图书折扣力度加大
- 研报使用的信息数据更新不及时的风险
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- 图表2：公司股权架构（截至 2023Q3）
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- 图表12：2018-2023H1公司经营活动现金流量净额及增速（亿元）
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- 图表14：2018-2022年公司分红情况（ %）
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- 图表16：2018-2023H1公司商誉占净资产比重（ %）
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- 图表19：2017-2021年全国图书零售数量及零售平均单价（亿册，元）
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- 图表21：2006-2023年全国出生人口及对应的学习阶段（万人）
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- 图表23：2018-2022年主要省份教材教辅收入增速同 K12阶段出生人口增速对比（ %）
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- 图表26：2019-2023年全国图书零售市场各品类码洋增速（ %）
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- 图表31：2023年8月-2024年1月海外AI+教育网站访问量（百万）
- 图表32：2018-2022年中国人均教育文化娱乐支出情况（元）
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- 图表34：课后服务商业模式
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- 图表39：2018-2022年公司出版业务收入拆分（亿元）
- 图表40：2018-2022年公司发行业务收入拆分（亿元）
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- 图表42：2019-2022年1-10月地图社营收及净利润情况（百万元）
- 图表43：2019-2022年1-10月岭南社营收及净利润情况（百万元）
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- 图表52：2019-2022年全国代表省份人口净流入情况（万人）
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- 图表55：2018-2022年广东省一般公共预算教育经费（亿元）
- 图表56：2018-2022年广东省居民人均可支配收入及增速（元）
- 图表57：2018-2022年主要省份 K12阶段学生教材教辅客单价（元）
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- 图表66：AI+英语听说读写产品粤教讯飞 E听说
- 图表67：AI+听说产品粤教 AI听说
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- 图表70：新华乐育校内课后服务平台基础架构
- 图表71：线下新华乐育学堂
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- 图表74：新华书店大湾区青少年研学实践教育基地资质
- 图表75：基地研学实践活动
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