基础化工行业专题研究：“升级”是化工领域单位GDP能耗降低的主要推动力
- 2024-04-29 13:45:38上传人：红薇**露ゅ
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2024年政府工作报告中提出的降低单位GDP能耗2.5%的目标是针对“十四五”期间目标的年度拆解，伴随《设备更新》行动方案督促低效企业完成升级根据我们对万元GDP能耗和“能耗双控”政策发展历程的梳理，2007年以来对单位GDP能耗总量的“十一五”规划就开启了单位能耗下降的五年目标模式，而“十一五”至“十三五”完成度均较
- 1. 能耗控制指标发展历史
- 1.1. “十一五”至“十四五”均有单位 GDP能耗指标下降目标
- 1.2. 24年政府工作报告中 2.5%目标为“十四五”目标具体到年度的拆解
- 1.3. 以往三次 “五年规划 ”目标均有较高完成度
- 1.4. “十四五”规划目标仍需较大努力，稳扎稳打，根据现实情况动态调整
- 1.5. “能耗双控 ”政策卓有成效，逐步转向 “碳排放双控 ”
- 1.5.1. 能耗双控卓有成效，存在问题及时纠偏
- 1.5.2. 由能耗双控转向碳排放双控，不通过能耗控制限制发展
- 1.6. 能耗考核指标逐步优化，非化石能源、原料用能不计入总量控制考核，向 “碳排
- 放双控”进一步靠近
- 1.6.1. 从新增可再生能源扣减到非化石能源扣减，鼓励非化石能源发展扣减能耗总
- 量指标
- 1.6.2. 原料用能不纳入能源消费总量控制考核目标，进一步优化 “用能”范畴
- 2. 配合设备更新政策， 2.5%的单位能耗目标意在做大分母、优化结构，并非限制产业发展
- 3. 化工行业碳排放总量占比较低，但单位产值碳排放强度靠前，总量控制角度化工行业能
- 耗限制贡献度可能较小
- 化工碳排放总量占比低： 2021年占总碳排放仅 3.0%，占非电力部分仅 6.1%
- 化工单位产值碳排放处于较高水平
- 4. 通过“设备升级 ”推进“绿色工艺 ”降低单位能耗，通过绿电建设完成总排放降低
- 5. 风险提示
- 5.1. 政策执行层面企业出现执行不到位的风 险
- 5.2. 中美贸易摩擦等负面因素带来的宏观风险
- 5.3. 安全、环保事故等对化工行业冲击的风险
- 图1：“十一五”至“十四五”期间《节能减排综合工作方案》单位 GDP能耗下降目标 3
- 图2：单位GDP能耗降幅历年达成情况
- 图3：前三个五年计划单位 GDP能耗目标完成情况
- 图4：我国除电力部门外碳排放总量情况
- 图5：各行业的碳排放 强度
- 表1：“十四五”单位GDP能耗变动及目标情况假设
- 行业报告 | 行业专题研究
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- 1.6. 能耗考核指标逐步优化，非化石能源、原料用能不计入总量控制考核 ，
- 向“碳排放双控”进一步靠近
- 1.6.1. 从新增可再生能源扣减到非化石能源扣减，鼓励非化石能源发展扣减能耗总量指标
- 2022年08月15日，国家发展改革委 、国家统计局 、国家能源局 发布了《 关于进一步做
- 好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知 》。《通知》要求 新增可再
- 生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制 ，不纳入能源消费总量的可再生能源，现阶段
- 主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源 ，以各地区 2020
- 年可再生能源电力消费量为基数，“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力消
- 费量，在全国和地方能源消费总量考核时予以扣除 。
- 2024年01月27日，国家发展改革委 、国家统计局 、国家能源局 发布了《 关于加强绿色
- 电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的 通知》。《通知》 明确了非化石能
- 源不纳入能源消耗总量和强度调控 ，在“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中，
- 将可再生能源、核电等非化石能源消费量从各地区能源消费总量中扣除，据此核算各地区
- 能耗强度降低指标 。
- 根据国家统计局统计，水电、核电、太阳能、光伏汇总的 2020-2023年发电总量分别为
- 2.14/2.34/2.54/2.68兆千瓦时，四年分别新增 1602/2049/1936/1417亿千瓦时。按照 1千
- 瓦时耗电量约等于 0.123吨标准煤测算， 2020-2023年非化石能源发电总量 折算标煤分别
- 为2.63/2.88/3.12/3.29亿吨标准煤，占能源消费总量比重分别为 5.28%/5.50%/5.76%/5.76%,
- 四年分别新增 1971/2521/2381/1742吨标准煤。
- 假设2024年GDP增速和能源消费总量增速均保持 5%增长，可再生能源总量增速保持
- 5%/6%/7%/8%/9%/10%对应对单位 GDP能耗的变动分 别 贡 献0%/-0.06%/-0.12%/-0.17%/
- 0.23%/-0.29%；按照2020-2023年可再生能源平均增速 7.89%测算，可再生能源增长可带
- 来单位GDP能耗-0.17%，通过鼓励新增可再生能源建设，可以进一步降低单位 GDP能耗。
- 1.6.2. 原料用能不纳入能源消费总量控制考核目标，进一步优化“用能”范畴
- 2022年10月27日，国家国家发展改革委、国家统计局发布了《关于进一步做好原料用
- 能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。《通知》界定作为原材料的能源消费，即能
- 源产品不作为燃料、动力使用，而作为生产非能源产品的原料、材料使用的能源消费，不
- 纳入能源消费总量控制的目标考核内。进而用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇
- 类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴的能源消耗， 在
- 考核单位 GDP能耗计算的能源消费总量中扣除。
- 2. 配合设备更新政策， 2.5%的单位能耗目标意在做大分母、优化
- 结构，并非限制产业发展
- 2024年3月13日，国务院印发 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 ，实施
- 设备更新行动中，提出 推进重点行业设备更新改造 。《方案》要求： 围绕推进新型工业化，
- 以节能降碳、超低排放 、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有
- 色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生
- 产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。 加快推广能效达到先进水平和节能
- 水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造 。推广应用智能制造设备和软件，加快
- 工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。 严格落实能耗、排放、安全
- 等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备 。
- 我们认为，结合 3月13日印发的设备改造的《行动方案》具体内容， 2024年3月5日总
- 理政府工作报告中提出的“单位国内生产总值能耗降低 2.5%左右”的具体目标 可以作为 实
- 施设备改造行动的量化指标 之一，而这一指标的具体实施措施意在通 过改造升级而降低单
- 位排放水平 ，并非通过总量控制而减少或限制高能耗产业发展 。
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