“两广分销+全国零售”双网布局，”提质增效“加速业绩增长

国药一致(000028)核心投资逻辑：我们认为国药一致具备“戴维斯双击”潜质。在估值方面，国药一致当前PE-TTM估值约为12倍（近5年PE-TTM平均估值约为13倍，中特估PE估值峰值约17倍），当前估值仍存弹性空间。在业绩潜力方面，2023年国大药房净利率为2.16%（同比提升0.71个百分点），而可比公司净利率均值均维持在5%以上，叠加