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电力设备：数字配网：千亿空间的新型电网生态，向上确定性强的高景气赛道
- 2024-05-20 20:06:42上传人：空心**us
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投资要点：数字电网：数字技术与电网深度融合的新型电网生态工业发展目前步入以数据为生产要素，人工智能为生产方式的工业4.0时代，数字化技术推动电网系统转型升级。我国经历了电网自动化（1999年开始、2009年加速）、电网信息化（2009年开始、2015年加速）、电网智能化（2015年提出），2020年开始向数字化演进。数字电网
- 1数字电网：数字技术与电网深度融合的新型电网生态
- 1.1数字电网：数字技术与电网深度融合的新型电网
- 1.2发展历程：从自动化到数字化，新型电力系统建设持续深化
- 1.2.1电网自动化：配网建设加速助力自动化浪潮兴起
- 1.2.2电网信息化：信息化技术赋能电网全产业链
- 1.2.3智能电网：智能技术打造全新电力系统，配网投资比重持续上升
- 1.2.4数字电网：利用数字化技术打造产业新生态
- 2数字配网景气提升确定性强：配网建设加速指日可待，数字化助力痛点问题解
- 决
- 2.1中国配电网线路比重较低且投资挤占严重，投资建设景气向上确定性高
- 2.2配电系统新特征凸显，数字化技术提供新型解决方案
- 2.3消纳红线放开，配电网承载力需显著提升
- 2.4运维及巡检：配电网痛点频出，数字化贡献解决方案
- 3核心指标分析：从投资额和招中标情况看数字配网方向
- 3.1投资额：从全球看中国，数字配网空间几何？
- 3.1.1全球：数字配网前景广阔，千亿市场大有可为
- 3.1.2中国：国南网率先发力建设一流数字化企业，2025年合计投资接近800亿
- 元
- 3.2招中标：如何把握数字电网细分领域？
- 3.2.1数字化设备：增速向上景气度高，国电南瑞稳居榜首
- 3.2.2数字化服务：23年中标金额大幅下滑，头部厂商地位稳固
- 4应用场景：六大应用场景齐发力，数字化生态体渐行渐近
- 4.1数字孪生技术：通过数字化技术对电网场景在虚拟空间进行模拟运行
- 4.2数字电网巡检：智能巡检+数字化配电房实现高效运维
- 4.2.1智能巡检：通过机器人、无人机及红外测温智能化技术提升巡检效率及安全
- 性
- 4.2.2数字化配电站房：通过数字化技术实现配电站房高效巡检
- 4.3多源自愈配网：监控、隔离线路故障并及时恢复供电
- 4.4多能协同互补（智慧园区及智慧楼宇）：数字化技术与生活场景的深度融合33
- 4.5虚拟电厂：提高配电网安全、新能源消纳能力与提供辅助调频服务
- 4.6碳交易&碳普惠：数字化技术助力双碳目标实现
- 4.7实际应用：我国配网数字化应用已有多个项目落地
- 5投资建议：关注配电数字化软件及平台以及传感及硬件两大主线
- 5.1国电南瑞：数字配网技术基础设施供应商，数字化建设领军企业
- 5.2威胜信息：智能电表领导者，数字电网+数智城市两开花
- 5.3申昊科技：智能巡检机器人及电力检控设备供应商，深耕电网领域多年
- 5.4亿嘉和：电力特种机器人企业，推进“机器人+行业”发展战略
- 5.5杭州柯林：持续深耕智能电网领域，发力电力设备感知预测及平台技术
- 5.6四方股份：配网产品积累深厚，智能化方案持续布局
- 5.7友讯达：无线传感网络助力分布式电源接入，智能电表业务增长迅猛
- 6风险提示
- 6.1配网端投资进度不及预期
- 6.2数字化投资进度不及预期
- 6.3数字化技术发展速度不及预期
- 图表1：工业生产步入数据驱动的4.0时代
- 图表2：数字电网定义解析
- 图表3：南方电网数字化转型思路
- 图表4：数字化转型是一种系统性的变革
- 华福证券
- 华福证券
- 图表5：我国能源电力数字化转型发展历程
- 图表6：配电自动化系统组成
- 图表7：配网自动化定义解析
- 图表8：2015-2023年国网配电终端中标数量统计
- 图表9：电网信息化技术示意图
- 图表10：我国信息化投资规模年均增速约为20%
- 图表11：2017-2020年信息化设备招标数量
- 图表12：智慧电网示意图
- 图表13：智能配电网典型业务
- 图表14：2009-2020年国家电网智能电网投资额度（单位：亿元）
- 图表15：智能配电网投资比例持续增长
- 业新业态
- 图表17：数字电网与智能电网概念对比
- 图表18：已公布承诺方案中各地区输配电线路长度（百万千米）
- 图表19：世界各地区配电网线路长度占总体线路长度比例
- 图表20：2020年以来配网投资增速弱于主网投资增速
- 图表21：近年来受电网投向转向主网配电网投资占比有所下降
- 图表22：新型电力系统负荷结构更加复杂
- 图表23：新型配网系统形态
- 图表24：新型配网系统研究框架
- 图表25：分布式新能源及充电桩未来空间测算
- 图表26：配电设备检修模式发展历程
- 图表27：智能运维平台框架
- 图表28：配网巡检面临挑战
- 图表29：智能巡检示意图
- 图表30：单位电力需求的电网长度与人均GDP的关系
- 图表32：分布式发电增加接入情况下，数字化助力配电网改革
- 轴：%）
- 图表34：数字电网投资规模预测（年均新增规模）
- 图表35：公用事业公司已投资数字化应用场景
- 图表36：公用事业公司计划投资数字化应用场景
- 图表37：全球各地区数字电网累计投资规模（除智能电表）
- 图表38：全球主要地区数字电网投资规划
- 图表39：全球主要公共事业公司投资数字电网的资金来源
- 图表40：国家电网数字化框架
- 图表41：国家电网建设数字化坚强电网的“44345”主题要义
- 图表42：南方电网数字化建设思路
- 图表43：中国数字电网投资规模预测
- 图表44：中国电力数字化市场规模预测
- 图表45：能源电力服务占比呈上升趋势
- 图表47：2021-2023年国家电网数字化设备各分项中标金额统计
- 图表48：2021-2023年国家电网数字化设备中标前十名厂商中标金额及占比
- 图表49：2021-2023年国家电网数字化服务中标金额统计（按批次）
- 图表50：2021-2023年国家电网数字化服务各分项中标金额统计
- 图表51：2021-2023年国家电网数字化服务中标前十名厂商中标金额及占比
- 图表52：数字配网六种应用场景及对应技术
- 图表53：数字配网应用场景目前价值及成熟度属性评估
- 图表54：数字孪生概念图
- 图表55：数字孪生电网建设分为三个阶段
- 图表56：主要电力公司数字孪生体应用情况
- 图表57：数字孪生电网体系架构
- 图表58：配电网数字孪生多维多尺度构建方案
- 图表59：智能巡检结构框架
- 图表60：智能巡检推动电网从预防性维护向预测性维护转变
- 图表61：中国智能巡检机器人市场需求规模（单位：亿元）
- 图表62：中国智能巡检机器人市场需求总量（单位：台）
- 图表63：数字化配电站房建设方案
- 图表64：数字化配电站房设备清单
- 图表65：中国平均用户停电时间（单位：h/户）
- 图表66：美国平均停电时间（单位：h/年）
- 图表67：配网自愈控制原理
- 图表68：电网自愈建设技术路线
- 图表69：极端事件下自愈性配网三阶段供电曲线
- 图表70：智能园区解决方案整体架构
- 图表71：智慧楼宇内容效果
- 图表72：智慧楼宇整体框架图
- 图表73：虚拟电厂在配网领域的应用
- 图表74：区块链技术的应用效果及方式
- 图表75：配网数字化转型应用案例
- 图表76：行业重点公司
- 图表77：国电南瑞电力数字化转型平台技术示意图
- 图表78：2021-2023年国电南瑞数字化设备中标金额位列第一
- 图表79：2021-2023年国电南瑞数字化服务中标金额位列第一
- 图表80：威胜信息数字电网领域应用于发输配用的主要产品
- 图表81：威胜信息与腾讯云合作建设智慧城市
- 图表82：公司国网智能电表中标金额持续领先
- 图表83：申昊科技在智能电网领域的产品应用
- 图表84：申昊科技机器人产品矩阵
- 图表85：亿嘉和机器人产品矩阵
- 图表86：杭州柯林产品结构及发展历程
- 图表87：公司配电类智能感知及诊断预警装置与数字类设备具体信息
- 网解决方案
- 图表89：公司着力建设新型配电网
- 图表90：四方股份数字化中标金额及占总金额比例
- 图表91：调度类硬件为许继电气数字化中标主要组成（单位：万元）
- 图表92：友讯达电表类业务营收及占比持续提升
- 图表93：友讯达产品主要应用场景
- 图表94：友讯达中低压智慧物联业务示意图
- 图表95：2022-2024年友讯达国网智能电表中标金额
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